Munka a Project Service Automation adatmodelljével

Fontos

A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.

A Project Service 3.x alkalmazásverziójára vonatkozik

A Dynamics 365 Project Service Automation kiterjeszti más alkalmazás entitásokat, és bevezeti saját entitásokat az Common Data Service adatmodellben. Ez a cikk leírja azokat az entitásokat, amelyekkel tipikus PSA jelentési forgatókönyvekben találkozhat.

Jelentés a lehetőségekről

A Project Service Automation kibővíti a Dynamics 365 Sales Opportunity entitást olyan mezők hozzáadásával, amelyek lehetővé teszik a projektalapú forgatókönyveket. Ezeket a mezőket egy msdyn_ előtaggal ellátott sémanév azonosítja. Az egyik új terület, amely fontos a PSA-lehetőségek jelentéséhez, a megbízás típusa. A mező Munka alapú értéke azt jelzi, hogy a lehetőség PSA-lehetőség. Az entitáshoz hozzáadott egyéb mezők közé tartozik a Szerződő szervezet, amely rögzíti a lehetőséget birtokló szervezetet, és a Fiókkezelő, amely a lehetőségért felelős fiókkezelő nevét rögzíti.

A Lehetőségsor entitás olyan mezőket is tartalmaz, amelyek a Project Service szolgáltatáshoz kapcsolódnak. A Számlázási módszer azt jelzi, hogy a lehetőségsort idő és anyag vagy rögzített ár alapján kell-e számlázni, és a Project rögzíti a lehetőséget támogató projekt nevét. Egyéb mezők, amelyekről beszámolhat a sor elfogási költségeiről és az ügyfél költségvetési összegeiről.

Jelentés az árajánlatokról

A PSA kiterjeszti az Értékesítési ajánlat entitást a projekthez kapcsolódó mezők hozzáadásával. A megbízás típusa megkülönbözteti a PSA idézeteket a nem PSA árajánlatoktól. A mező Munka alapú értéke azt jelzi, hogy az árajánlat PSA-árajánlat. Egyéb területek, amelyek relevánsak lehetnek a PSA-idézetek jelentéséhez, magukban foglalják az összegmezőket, például a felszámítható költségeket, a nem felszámítható költségeket, a bruttó fedezetet, a becsléseket és a költségvetést. Egyéb hasznos mezők jelzik, hogy az árajánlat jövedelmező-e, vajon teljesül-e az ütemezés szerint, és megfelel-e az ügyfél költségvetési várakozásainak.

A PSA kiterjeszti az Értékesítési árajánlat sor entitást is. Az egyik mező, amelyet a PSA hozzáad, a Számlázási módszer, amely jelzi az árajánlatsor számlázásának módját (idő és anyagok vagy rögzített ár). Az entitáshoz hozzáadott egyéb mezők rögzítik a kapcsolódó projektet, amely támogatja az árajánlati sort, a számlázást, a költségeket és a költségvetést.

A PSA új árajánlatokkal kapcsolatos entitásokat is hozzáad a Dynamics 365 adatmodellhez. Íme néhány példa:

• Árajánlatsor részletei – Ez az entitás tartalmazza az árajánlatsor projektbecslésének részleteit. Minden ajánlatsorhoz két rekord tartozik. Az egyik rekord az árajánlat sor költségeit és költségeit, a másik rekord az árajánlat sorának értékesítését és eladási részleteit tárolja.
• Árajánlatsor számlaütemezése – Ez az entitás tartalmazza az árajánlatsor számlázási ütemezését. Ezt az ütemezést az árajánlati sorhoz rendelt számlázási gyakoriság alapján állítják elő.
• Árajánlatsor mérföldköve– Ez az entitás tartalmazza a rögzített árajánlatsorok számlázási mérföldköveit .
• Árajánlatsor elemzési bontása – Ez az entitás tartalmazza az árajánlatsor pénzügyi adatait. Ezek a részletek hasznosak lehetnek az árajánlati eladások és a becsült költségek különféle dimenziók szerinti jelentésére.

Egyéb entitások, amelyeket a PSA hozzáad az árajánlatokhoz, az Árajánlatsor projekt árlistája, az Árajánlatsor erőforrás-kategóriája és azÁrajánlatsor tranzakciós kategóriája .

Jelentés a projektszerződésekről

A PSA kiterjeszti a projektszerződések rögzítésekor használt Értékesítési rendelés entitást. Hozzáad egy fontos új mezőt, a Rendelés típusát , amely a szerződést PSA projektszerződésként azonosítja értékesítési rendelés helyett. A mező Munka alapú értéke azt jelzi, hogy a megrendelés PSA projektszerződés. A Rendelés entitáshoz hozzáadott egyéb új mezők rögzítik a költségek, a PSA-szerződés állapota és a szerződést birtokló szervezet részleteit.

A PSA kiterjeszti az Értékesítési rendeléssor entitást is. A hozzáadott mezők között szerepelnek azok a mezők, amelyek rögzítik a számlázási módszert (idő és anyagok vagy rögzített ár), az ügyfél költségvetési összegeit és az alapul szolgáló projektet.

A PSA új entitásokat is felvesz, amelyeket projektszerződésekre terveztek. Íme néhány példa:

• Projektszerződés sorának részletei – Ez az entitás tartalmazza a sorszintű részleteket, amelyek a szerződéssor összegére vannak felgöngyölítve. Ezek lehetnek olyan részletesek, mint a sorok, amelyeket a feladat szintjén a projekt ütemezése generál.
• Szerződéssor számlaütemezése – Ez az entitás tartalmazza a számlázási ütemezést, amely a szerződéssorhoz rendelt számlagyakoriság alapján jön létre.
• Szerződés mérföldköve– Ez az entitás tartalmazza a rögzített árú számlázási időszakkal rendelkező szerződéssorok számlázási mérföldköveit .

Egyéb entitások, amelyeket a PSA hozzáad a szerződésekhez, a Project Contract Line Project Price List, a Project Contract Line Resource Category és aProject Contract Line Transaction Category .

Jelentés a projektekről

A Projektek entitás és a kapcsolódó entitások kizárólag a PSA-ra vonatkoznak. A Project a legfelső szintű entitás, amely a műveletek munka- és költségoldalának rögzítésére szolgál. Itt található a kapcsolódó entitások listája:

• Projektcsapattag – Ez az entitás tartalmazza a projekthez rendelt foglalható erőforrások részleteit. Ezek az erőforrások lehetnek általános megrendelhető források, vagy elnevezhetők megrendelhető forrásoknak, amelyeket vagy a projektmenedzser ad meg, vagy a projekt ütemezéséből állítanak elő.
• Projekttevékenység – Ez az entitás tartalmazza a projekttervet vagy ütemtervet alkotó feladatokat.
• Erőforrás-hozzárendelés – Ez az entitás tartalmazza a foglalható erőforrás feladat-hozzárendelését.
• Erőforrásigény – Ez az entitás tartalmazza az általános erőforrás-csapat tagjainak követelményeit.
• Becslés és becslési sor– Ezek az entitások fejléc/sor kapcsolattal rendelkeznek, és a projekt költségbecsléseit tartalmazzák. A feladatbecslések az Erőforrás-becslés entitásban tárolódnak.

Jelentés az erőforrásokról

A projekterőforrások a Universal Resource Scheduling (URS) foglalható erőforrás entitásait használják, amelyek meg vannak osztva más alkalmazásokkal, például Microsoft Dynamics 365 Field Service. Az alábbiakban felsoroljuk azokat az entitásokat, amelyeket esetleg használnia kell, amikor jelentést készít a projekt erőforrásairól:

• Foglalható erőforrás – Ez az entitás képviseli a projektcsapatban használt felhasználót, kapcsolattartót, általános erőforrást, partnert, csoportot vagy berendezést.
• Foglalható erőforrás jellemzői – Ez az entitás tartalmazza az erőforrás készségeit, tanúsítványait vagy oktatását. A jellemzőknek lehetnek olyan minősítési értékei, amelyeket a minősítési modell határoz meg.
• Foglalható erőforráskategória – Ez az entitás képviseli a foglalható erőforrás szerepét.
• Foglalható erőforrás-foglalások – Ez az entitás az erőforrás projektjeire lefoglalt időt jelöli. Mindegyik foglalásnak van fejléces entitása és vonal entitásai is, és minden sornak egy olyan státusza van, amely a foglalás státusát jelzi.

Jelentés a tényleges tranzakciókról

Amikor jóváhagy egy munkaidő-nyilvántartást vagy költséget, vagy számlát számláz egy szerződésről a PSA-ban, az üzleti tranzakció a Tényleges entitásban kerül rögzítésre. Ez az entitás alapjául szolgálhat a PSA-ban szinte valamennyi pénzügyi vonatkozású jelentéshez. A Tényleges entitás rögzíti az üzleti esemény költségét és értékesítési tranzakcióit. Ezenkívül számos releváns tulajdonságot rögzít.

Amikor a Tényleges entitással dolgozik, fontos, hogy megértse, milyen tranzakció vagy tranzakciók vannak rögzítve az entitásban, és mikor kerülnek rögzítésre a tranzakciók. Itt van a tipikus folyamat, amikor időbeírásokkal dolgozik (a költségek bejegyzésének folyamata hasonló):

1. Az időbejegyzés mentésekor nem jönnek létre rekordok a Tényleges entitásban.

2. Az időbejegyzés elküldésekor nem jönnek létre rekordok a Tényleges entitásban.

3. Az időbejegyzés jóváhagyásakor egy rekord jön létre a Tényleges entitásban, és egy második rekord is létrehozható. Az első rekord az időbejegyzés költségeit tárolja. A második rekord az időbejegyzés nem értékesített mennyiségét tárolja. A második rekord attól függ, hogy a projekt rendelkezik-e vevővel, árajánlattal vagy szerződéses sorral.

   Dokumentum kelte	Tranzakció típusa	Tranzakcióosztály	Ügyfél	Szerződés	Erőforrás	Erőforrás szerepköre	Számlázás típusa	Mennyiség	Egységár	Összeg
   2/3/18	Költség	Time	Alpesi síház	Alpesi CRM	Ashley Chinn	Projekt Mgr	Felszámítható	8.0	50.00	400.00
   2/3/18	Számlázatlan értékesítés	Time	Alpesi síház	Alpesi CRM	Ashley Chinn	Projekt Mgr	Felszámítható	8.0	100.00	800.00

   Ez a két rekord különálló, de kapcsolódó rekordok. Ezek sem terhelések, sem jóváírások.

4. Ha szerződés van társítva a projekthez, az időbejegyzés számlázásakor két további rekord jön létre a Tényleges entitásban. Először negatív összeget hoznak létre a nem működő értékesítési rekordért. Ez a rekord lényegében megfordítja a nem értékesített eladásokat. Másodszor, létrejön egy tranzakció a számlázott eladáshoz. Ezek a nyilvántartások ismét különálló, de kapcsolódó nyilvántartások, nem terhelések és jóváírások.

   Dokumentum kelte	Tranzakció típusa	Tranzakcióosztály	Ügyfél	Szerződés	Erőforrás	Erőforrás szerepköre	Számlázás típusa	Mennyiség	Egységár	Összeg
   2/4/18	Számlázatlan értékesítés	Time	Alpesi síház	Alpesi CRM	Ashley Chinn	Projekt Mgr	Felszámítható	- 8.0	100.00	- 800.00
   2/4/18	Számlázott értékesítés	Time	Alpesi síház	Alpesi CRM	Ashley Chinn	Projekt Mgr	Felszámítható	8.0	100.00	800.00

A Tranzakció forrása entitás rögzíti a Tényleges rekord eredetét, a Tranzakciós kapcsolat entitás pedig a Ténylegesrekord kapcsolódó rekordjait . Ezenkívül a Tényleges rekord hivatkozásokat tartalmaz a projektre, a projektszerződésre (rendelésre), a foglalható erőforrásra és a vevőre.