Előrejelzés készítése több adattípussal rendelkező oszlopokkal

Az előrejelzési rácsban több oszlopot is megjeleníthet különböző adattípusokkal – például pénznemmel és mennyiséggel – egyetlen nézetben. Egy termékalapú előrejelzésben például megjelenítheti a Legjobb eset oszlop értékeit mennyiségként (az eladott termékek mennyiségének decimális értékeként) és pénznemként egyidejűleg.

Az oszlopok és adattípusok konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: Elrendezés és oszlopok kiválasztása.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales szolgáltatáshoz

Míg az előrejelzési rács több adattípust is képes megjeleníteni, a Kanbannézet, az ügyleti folyamat és a trenddiagram egyszerre csak egyetlen adattípust tud megjeleníteni. Ezért több adattípusú előrejelzés esetén az előrejelzés aktiválása előtt ki kell választania az ezekben a nézetekben megjelenítendő elsődleges adattípust.

Hasonlóképpen a Kanban-nézet, az üzleti folyamat és a trenddiagram nem tud ugyanazzal a választóval ellátott két oszlopot megjeleníteni. Például a Legjobb eset választó használata bevétel és engedmény esetén is. Mivel a Kanban-nézet és az üzleti folyamat csak egy bevételi oszlopot tud mutatni egy kategóriához, először ki kell választania, hogy melyik bevételi oszlopot szeretné megjeleníteni ezekben a nézetekben, mielőtt aktiválná az előrejelzést.

Feljegyzés

Az ügyleti folyamatok és trenddiagramok használatához Sales Premium licenccel kell rendelkeznie.

Példák különböző adattípusú előrejelzésekre

Nézzünk meg néhány példát a különböző adattípusokkal rendelkező előrejelzések konfigurálására és aktiválására:

• 1. példa: Hozzon létre két különböző pénznemoszlopot és egy mennyiségoszlopot ugyanazzal az előrejelzési kategóriával

• 2. példa: Hozzon létre egy pénznem oszlopot és egy mennyiség oszlopot két különböző előrejelzési kategóriával,

1. példa: Hozzon létre két különböző pénznemoszlopot és egy mennyiségoszlopot ugyanazzal az előrejelzési kategóriával

Tegyük fel, hogy meg szeretné tekinteni a Legjobb eset előrejelzés kategória teljes összegét, engedmény összegét és az eladott termékek számát, hogy megkapja ezt az összeget. Három legjobb eset oszlopot konfigurálhat az előrejelzés Elrendezés lépésében:

Oszlopnév	Type	Választó	Adattípus	Összegmező
Legjobb eset	Összesítő	Legjobb eset	Pénznem	Mennyiség
Legjobb eset kedvezmény	Összesítő	Legjobb eset	Pénznem	Manuális engedmény vagy mennyiségi engedmény
A legjobb eladott termékek	Összesítő	Legjobb eset	Tizedesjegy	Mennyiség

Miután szükség szerint elvégezte a többi konfigurációs lépést, és aktiválta az előrejelzést, hibaüzenet jelenik meg az Előrejelzési konfiguráció aktiválása oldal tetején.

Válassza a Probléma megoldása lehetőséget. A következő Elrendezési figyelmeztetések ablaktábla jelenik meg, ahol kiválaszthatja az elsődleges adattípust.

• Ha az elsődleges adattípust Mennyiség értékkéntválasztja, az előrejelzés a Legjobb eladott termékek oszlopot választja a Kanbannézetben, az ügyleti folyamatokban és a trenddiagramokban való megjelenítéshez. Ennek az az oka, hogy a Legjobb esetben értékesített termékek oszlop az egyetlen olyan oszlop, amely mennyiség (ebben az esetben tizedesjegy) adattípussal rendelkezik. Sikeresen folytathatja az előrejelzés aktiválását, miután kiválasztotta az elsődleges adattípust. Az alábbi képen látható Kanban nézet csak egy sávot jelenít meg egyetlen mennyiségalapú oszloppal.

  

• Ha az elsődleges adattípust Pénznemként választja, választania kell a Legjobb eset és a Legjobb eset engedmény oszlopok közül a Kanbannézetben, az ügyleti folyamatokban és a trenddiagramokban való megjelenítéshez. Ennek az az oka, hogy mindkét oszlop adattípusa Pénznem, és ugyanaz a választó ( legjobb eset). Válassza ki a megfelelő oszlopot, majd válassza a Mentés lehetőséget.

  

  Ebben az előrejelzésben a Legjobb eset oszlop van kiválasztva a Kanban nézetben való megjelenítéshez, bár aLegjobb eset engedmény oszlop azonos választóval és adattípussal rendelkezik. A mennyiség típusú oszlop Legjobb eladott termékek oszlopa ugyanahhoz a választóhoz tartozik, és megjelenik az előrejelzési rácsban, de nem a Kanban nézetben.

  

2. példa: Hozzon létre egy pénznem és egy mennyiség oszlopot két különböző előrejelzési kategóriával

Tegyük fel, hogy meg szeretné tekinteni a Megnyert előrejelzési kategória teljes bevételét és a Legjobb eset előrejelzés kategóriában értékesített termékeket. A Megnyert és a Legjobb eset oszlopokat az előrejelzés Elrendezés lépésében a következőképpen konfigurálhatja:

Oszlopnév	Type	Választó	Adattípus	Összegmező
Nyert	Összesítő	Megnyert	Pénznem	Mennyiség
A legjobb eladott termékek	Összesítő	Legjobb eset	Tizedesjegy	Mennyiség

Miután elvégezte a többi konfigurációs lépést a szükséges módon, és aktiválja az előrejelzést, a "Kanban nem tudja megmutatni a több adattípusú oszlopokat. Kérjük, oldja meg ezt a problémát az előrejelzés aktiválásához" hibaüzenet jelenik meg az Előrejelzési konfiguráció aktiválása oldal tetején.

Válassza a Probléma megoldása lehetőséget, majd az Elrendezési figyelmeztetések panelen válasszon ki egy elsődleges adattípust.

Válassza ki az igényeinek megfelelő elsődleges adattípust. Mivel a Won (currency) és a Best case (quantity) oszlopok különböző választókkal és adattípusokkal rendelkeznek, ki kell választania az egyiket: elsődleges adattípust a Kanbannézetben, az ügyleti folyamatokban és a trenddiagramokon való megjelenítéshez.

Az elsődleges adattípusok és oszlopok megtekintése

Megtekintheti az elsődleges adattípus és a kijelölt oszlop részleteit (az azonos választóval rendelkező ismétlődő oszlopok között), amelyek megjelennek a Kanbannézetben, az ügyleti folyamatokban és a trenddiagramokban. A megjelenített részletek csak megtekinthetők, és az előrejelzés aktiválása után nem szerkeszthetők.

1. Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba.

2. Az oldaltérképen válassza a Módosítás területet , majd válassza azAlkalmazásbeállítások lehetőséget.

3. A Teljesítménykezelés alattválassza az Előrejelzési konfiguráció lehetőséget.

   Megnyílik az előrejelzés konfigurációs lapja.

4. Válassza az előrejelzésnek megfelelő további lehetőségeket , majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.

5. Lépjen az Elrendezés konfigurációja lépésre. Az Elrendezés szakasz alján megjelenik az Elrendezési figyelmeztetések szakasz.

6. Válassza a Beállítások megtekintése lehetőséget. Az oldal jobb oldalán megjelenik az Elrendezési figyelmeztetések ablaktábla.

   

   Megtekintheti a kiválasztott elsődleges adattípust és oszlopot a Kanban-nézetben, az üzleti folyamatokban és a trenddiagramban.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Egyszerű oszlopadatok aktiválása és feltöltése
Elrendezés és oszlopok kiválasztása