A Copilot használatával javaslatokat és válaszokat kaphat a következőkről: SharePoint

Ha integrálta SharePoint a Dynamics 365 Sales alkalmazást, a Copilot javasolni tudja az értékesítési rekordokban szereplő termékekkel kapcsolatos dokumentumokat. Kérdéseket is feltehet a termékekkel kapcsolatban, és válaszokat kaphat az ott tárolt dokumentumokból SharePoint.

Előfeltételek

• A szervezetnek integrálva SharePoint kell lennie a Dynamics 365 Sales szolgáltatással.
• A SharePoint webhelyet társítani kell a bérlőhöz.
• A dokumentumok eléréséhez SharePoint rendelkeznie kell a szükséges engedélyekkel.

Dokumentumjavaslatok lekérése innen: SharePoint

Értékesítőként tisztában kell lennie a termékkel és a fiókkal kapcsolatos legfrissebb információkkal, például a termékbrosúrákkal, az árakkal, az értékesítési pályával és a specifikációkkal, amelyeket általában a rendszer tárol SharePoint. Megkérheti a Copilotot, hogy adja meg Önnek az értékesítési nyilvántartásaihoz kapcsolódó dokumentumok listáját SharePoint .

A dokumentumjavaslatok beszerzéséhez használja az alábbi módszerek egyikét a Copilot csevegőablakban:

• Válassza a szikra ikont () a csevegőablakban, válassza az Információ megjelenítése Kapcsolódó fájlok> megjelenítése lehetőséget, és adja meg a rekord nevét.

• Használjon természetes nyelvű csevegést. Például megkérdezheti a Copilotot, a termékkel kapcsolatos fájlok megjelenítése vagy az ehhez kapcsolódó fájlok beolvasása vagy a dokumentumok megjelenítése lehetőséget a lehetőség nevére.

• Válassza a Kapcsolódó fájlok megjelenítése, ha elérhető nyomon követési promptot .

  • A nyomon követési kérdés a rekord típusától és attól függően jelenik meg, hogy termékek vagy számlák vannak-e társítva a rekordhoz. Ha például termékeket társított egy lehetőséghez, megjelenik a termékkel kapcsolatos fájlok megjelenítése követő üzenet.

  • A nyomon követési üzenet akkor is megjelenik, ha a Copilot válaszol az értekezletre való felkészülésre vonatkozó kérésre, hogy segítsen összegyűjteni az értekezlethez szükséges fájlokat az érintett fiók vagy termék alapján.

A dokumentumok a keresési eredmények rangsorolási SharePoint sorrendjében vannak felsorolva. További információ a felsorolt fájlokról

Mely rekordok támogatottak?

A SharePoint dokumentumajánlási képesség a partner-, kapcsolattartó-, érdeklődő-, lehetőség-, árajánlat-, rendelés- és számlarekordok esetében támogatott.

Mely fájlok vannak felsorolva?

A Kapcsolódó fájlok megjelenítése parancssor felsorolja azokat a fájlokat, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

• A fájlnak Word, Excel, PowerPoint vagy PDF típusúnak kell lennie.

• A fájlnak kapcsolódnia kell a rekordhoz társított termékhez vagy fiókhoz, vagy a promptban megadott bármely más kulcsszóhoz.

  • A társított termékeket (például lehetőséget és árajánlatot) tartalmazó rekordok esetében a társított termékekhez kapcsolódó fájlok vannak felsorolva. Ha nincsenek terméktársítások a rekordban, vagy nincsenek termékkel kapcsolatos fájlok SharePoint, akkor a fiókhoz kapcsolódó fájlok jelennek meg.

  • Azoknál a rekordoknál, amelyek nem rendelkeznek társított termékekkel, például partnerekkel, kapcsolattartókkal és érdeklődőkkel, a partnerhez kapcsolódó fájlok jelennek meg.

  • A termékkel és fiókkal kapcsolatos fájlokon kívül megkérheti a Copilotot, hogy bármilyen kulcsszóhoz kapcsolódó fájlokat kapjon. Megkérdezheti például, hogy Egészségügyi esettanulmányokkal kapcsolatos fájlok megjelenítése.

Válaszok kérése dokumentumokból SharePoint

Eladóként előfordulhat, hogy olyan dokumentumokra kell hivatkoznia, mint a szerződések, a műszaki dokumentumok és a marketinganyagok, hogy válaszoljon az ügyfelek kérdéseire. Ha ezeket a dokumentumokat tárolja SharePoint, a Copilot segíthet megtalálni a válaszokat a dokumentumokból, és összefoglalni azokat az Ön számára.

Válaszok kérése dokumentumokból SharePoint

1. Nyissa meg a Copilotot , és válassza a szikra ikont ().

2. Válassza az Információ kérése innen: Információ kérése innen>: SharePoint : :, és írja be kérdését. Ha a válasz elérhető SharePoint, a Copilot összefoglalja a választ, és hivatkozásokat biztosít a megfelelő dokumentumokhoz SharePoint.

Válaszok kérése Dataverse a és SharePoint

1. Nyissa meg a Copilotot , írja be kérdését természetes nyelven, majd válassza az Enter billentyűt . Nem kell megnyitnia egy rekordot ahhoz, hogy kérdést tegyen fel a Copilotnak. Például megkérdezheti a Copilotot,Mi a Contoso 3D nyomtatók jótállási ideje? vagy Mennyibe kerülnek a Contoso 3D nyomtatók?.

   A Copilot először a tárolt Dataverse értékesítési adatokból keresi a válaszokat. Az eredmény megjelenítése után megjelenik egy nyomon követési üzenet.

2. Válassza ki a nyomon követési kérdést Keresse meg a választ itt SharePoint: .
   Ha a válasz elérhető SharePoint, a Copilot összefoglalja a választ, és hivatkozásokat biztosít a megfelelő dokumentumokhoz SharePoint.