Koncentrált nézet konfigurálása alapértelmezettként

Fókuszált nézetben az eladók egyetlen oldalon tekinthetik meg és kezelhetik CRM-bejegyzéseiket és kapcsolódó tevékenységeiket. Ez a nézet megkönnyíti az eladók számára, hogy a feladataikra összpontosítsanak, időt takarítva meg azáltal, hogy nem kell több képernyőn navigálniuk. Azt is lehetővé teszi az eladók számára, hogy jobban megszervezzék és rangsorolják feladataikat.

Feljegyzés

A fókuszált nézet nem érhető el a Tevékenységek entitáshoz.

A fókuszált nézet alapértelmezettként való beállítása csak a kapcsolattartó, érdeklődő, partner és lehetőség entitások esetében engedélyezett. Továbbá, ha a fókuszált nézetet alapértelmezettként szeretné konfigurálni az egyéni és egyéb entitásokhoz, lásd: Konfigurálás alapértelmezettként más entitásokhoz.

A konfigurációk végrehajtásához rendszergazdai vagy hasonló biztonsági szerepkör kell rendelkeznie .

Előfeltételek

A fókuszált nézet konfigurálása előtt győződjön meg arról, hogy a fókuszált nézet engedélyezve van a szervezet számára.

Konfigurálás alapértelmezettként kapcsolattartó, partner, érdeklődő és lehetőség entitásokhoz

Feljegyzés

Az Alapértelmezett nézet lehetőség megtekintéséhez győződjön meg arról, hogy engedélyezte a korai hozzáférés funkcióit. További információ: Feliratkozás a korai hozzáférésű frissítésekre

Alapértelmezés szerint a fókuszált nézet engedélyezve van az érdeklődő entitáshoz. A felhasználói élmény javítása és a fókuszált nézetre való manuális váltás szükségtelenné tétele érdekében azonban konfigurálhatja a fókuszált nézetet alapértelmezett nézetként a kapcsolattartók, partnerek és lehetőségek entitásokhoz az összes felhasználó számára.

A fókuszált nézet alapértelmezettként való konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a kapcsolattartó, érdeklődő, partner vagy lehetőség rácsot.

2. Váltson fókuszált nézetre, és a munkaelem szakaszban válassza a További lehetőségek Beállítások> lehetőséget.

3. A Beállítások panelen válassza az Alapértelmezett nézet lehetőséget.

   

4. Kapcsolja be a kapcsolót a fókuszált nézet alapértelmezettként való engedélyezéséhez a szükséges entitásokhoz.

5. Mentse és zárja be a beállítások ablaktáblát.

   A fókuszált nézet mostantól alapértelmezett nézetként van beállítva a kiválasztott entitásokhoz.

Konfigurálás alapértelmezettként más entitásokhoz

A fókuszált nézet alapértelmezettként történő konfigurálásához és engedélyezéséhez egyéni és egyéb entitások esetén kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az alkalmazásban válassza a Beállítások ikont, majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. A navigációs sávon válassza a Beállítások testreszabása testreszabás testreszabása>A rendszer> testreszabása lehetőséget>.

3. A megoldáskezelőben az Összetevők alattbontsa ki az Entitások elemet, majd válasszon ki egy entitást. Például: Számla.

4. Lépjen a Vezérlők lapra, és válassza a Vezérlő hozzáadása lehetőséget.

5. A Vezérlő hozzáadása párbeszédpanelen válassza a Fókuszált nézet, majd a Hozzáadás lehetőséget.

6. A csak olvasható rács az alapértelmezett beállítás, így amikor a felhasználók kiválasztanak egy táblázatot az oldaltérképről, csak olvasható számlarácsot látnak. Ha ehelyett a fókuszált nézetet szeretné alapértelmezett nézetként beállítani, válassza ki a megfelelő Fókuszált nézet választógombokat.

   

7. Mentse és tegye közzé a konfigurációkat.

A fókuszált nézet mostantól a kiválasztott entitás alapértelmezett nézeteként van beállítva.

Kapcsolódó információk

Rekordok megtekintése és kezelése fókuszált nézetben
Fókuszált nézet – GYIK