Értékesítési rendelések mobil munkaterület

  • Cikk

Fontos

A pénzügyek és műveletek (Dynamics 365) mobilalkalmazás és platform már elavult. További információ az Eltávolítva vagy elavult platform funkcióknál található.

Ez a cikk az Értékesítési rendelések mobileszköz munkaterületről nyújt tájékoztatást. A munkaterület segítségével bármikor és bárhol is legyen, naprakész maradhat az értékesítési rendeléseivel kapcsolatban.

Ez a mobil munkaterület a Pénzügy és műveletek (Dynamics 365) mobilalkalmazással való használatra szolgál.

Összegzés

Az Értékesítési rendelések mobil munkaterületén megtekintheti az egyes értékesítési rendelések részletes adatait. Ezek az információk magában foglalják a rendelés állapotát, az ügyfél kapcsolattartási információit és a rendelésfelvevő elérhetőségi adatait. Az Értékesítési rendelések mobil munkaterülete azonnali áttekintést nyújt az értékesítési rendelésekről. Megtekintheti az összes értékesítési rendelést, az értékesítési rendeléseket ügyfelek szerint, vagy megtekintheti egy adott értékesítési rendelés információit.

A mobil munkaterület két nézetet kínál, ahol részletesen elemezheti az értékesítési rendeléseket.

Összes értékesítési rendelés megtekintése

Ez a nézet az összes értékesítési rendelést megjeleníti.

  • A következő szűrők egyikének segítségével kiválaszthatja a megtekinteni kívánt értékesítési rendeléseket:

    • Keresés értékesítési rendelés szerint
    • Keresés vevői számla alapján
    • Keresés vevő neve szerint
    • Keresés állapot szerint
    • Keresés kiadási állapot szerint
    • Keresés a létrehozás dátuma és ideje alapján

  • A értékesítési rendelések kiválasztását követően megtekintheti az adott rendelések részleteit. Az alábbi adatokat is megjelenítheti:

    • Ügyfél neve és címadatai
    • Az értékesítési rendelés különböző dátumai, így például a kért szállítási dátum, valamint a megerősített szállítási dátum
    • A rendelés felvevőjének kapcsolatfelvételi adatai
    • Vevői kapcsolattartási adatok
    • Rendeléssorok
    • Szállítmányok, amelyek megmutatják, hogyan és mikor szállították ki az értékesítési rendelést

Vevő rendeléseinek megtekintése

Ez a nézet értékesítési rendeléseket jelenít meg vevőnként.

  • A következő szűrők segítségével tekintheti meg egy vevő rendeléseit:

    • Keresés név szerint
    • Keresés számla alapján

  • Miután kiválasztott egy ügyfelet, a következő információkat tekintheti meg:

    • Vevő neve és csoportja

    • Vevői kapcsolattartási adatok

    • Vevői értékesítési rendelések és az értékesítési rendelések részletei:

      • Ügyfél neve és címadatai
      • Különböző értékesítésirendelés-dátumok
      • A rendelés felvevőjének kapcsolatfelvételi adatai
      • Vevői kapcsolattartási adatok
      • Rendeléssorok
      • Szállítmányok, amelyek megmutatják, hogyan és mikor szállították ki az értékesítési rendelést

Előfeltételek

Az előfeltételek eltérnek a Microsoft Dynamics 365 szervezeténél megvalósított verziójától függően.

Előfeltételek a Supply Chain Management használatakor

Ha az Ellátásilánc-kezelés telepítve van a szervezetnél, a rendszergazdának közzé kell tennie az Értékesítési rendelések mobileszköz munkaterületét. Az útmutatásért lásd a Mobil munkaterület közzététele tudnivalókat.

Előfeltételek a Dynamics 365 for Operations1611-es verzió és platform update 3 vagy újabb használatakor

Amennyiben szervezete telepítette a Dynamics 365 for Operations 1611-es verziójánnak 3. vagy újabb platformfrissítését, a rendszergazdának végre kell hajtania a következő előfeltételeket.

Előfeltételek Szerep Leírás
Telepítse a KB 4013633 programot. Rendszergazda A 4013633-es tudásbáziscikk egy X++-frissítés vagy metaadat-gyorsjavítás, amely tartalmazza az Értékesítési rendelések mobil munkaterületet. A KB 4013633 végrehajtásához a rendszergazdának követnie kell az alábbi lépéseket.
  1. Töltse le a metaadat-gyorsjavítást a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) szolgáltatásból.
  2. Telepítse a metaadat-gyorsjavítást.
  3. Hozzon létre egy olyan telepíthető csomagot, amely tartalmazza az SCMCm Mezőmodellt , majd töltse fel a telepíthető csomagot az LCS-be.
  4. A telepíthető csomag alkalmazása
Tegye közzé az Értékesítési rendelések mobil munkaterületet. Rendszergazda Lásd : Mobil munkaterület közzététele.

A mobilalkalmazás letöltése és telepítése

Töltse le és telepítse a Pénzügy és műveletek (Dynamics 365) mobilalkalmazást:

Bejelentkezés a mobilalkalmazásba

  1. Indítsa el az alkalmazást a mobileszközén.
  2. Adja meg a Dynamics 365 URL-címét.
  3. Az első bejelentkezéskor a rendszer kéri a felhasználónevet és jelszót. Adja meg a hitelesítési adatait.
  4. A bejelentkezést követően megjelennek a vállalata rendelkezésre álló munkaterületek. Vegye figyelembe, hogy ha a rendszergazda később teszi közzé az új munkaterületet, akkor Önnek frissítenie kell a mobil munkaterületek listáját.

Lekért adatok a frissítéshez.

Az Értékesítési rendelés mobil munkaterület használatával megtekintheti az ügyfelek értékesítési rendelésekre vonatkozó adatait

  1. A mobileszközön válassza ki az Értékesítési rendelések munkaterületet .
  2. Vevő rendelésének megtekintése.
  3. Keresse ki a kívánt ügyfél adatait a Számla vagy a Vevő neve információknál.
  4. Válassza ki az ügyfelet.
  5. Válassza ki a kapcsolattartási adatokat vagy az értékesítési rendeléseket. Ha az Értékesítési rendelések lehetőséget választja, megjelenik a vevőhöz rendeléslista.
  6. Válassza ki az értékesítési rendelést. Megtekintheti az értékesítési rendelések sorairól, a szállítmányokról, a vevői kapcsolattartási adatokról és a megrendelő elérhetőségéről szóló információkat.