Munkafolyamatok létrehozása – áttekintés

  • Cikk

Fontos

A Human Resources szolgáltatást használó ügyfelek számára az ebben a cikkben említett funkciók jelenleg a Dynamics 365 Human Resources különálló verziójában és az egyesített Finance-infrastruktúrában egyaránt elérhetőek. A frissítések hatására a navigáció eltérhet az itt megadottól. Ha egy konkrét oldalt keres, használja a Search funkciót.

Ez a cikk a munkafolyamat létrehozásának lépéseit mutatja be.

A munkafolyamat-szerkesztő megnyitása

A modul, amelyben éppen dolgozik, meghatározza a létrehozható munkafolyamatokok típusát. Ezekkel a lépésekkel válassza ki a létrehozni kívánt munkafolyamat-típust, és nyissa meg a munkafolyamat-szerkesztőt.

  1. Nyissa meg a modult, amelyhez új munkafolyamatot szeretne létrehozni. Például egy beszerzési igénylés munkafolyamatának létrehozásához kattintson a Beszerzés és forrás lehetőségre.
  2. Kattintson a Beállítás>[Modulnév]-munkafolyamatok elemre.
  3. A megjelenő listaoldalon a műveleti ablaktáblán kattintson az Új lehetőségre.
  4. A Munkafolyamat létrehozása oldalon válassza ki a létrehozandó munkafolyamatot, majd kattintson a Munkafolyamat létrehozása pontra. A munkafolyamat-szerkesztő megjelenik. A következő eljárásokkal lehet a munkafolyamatot megtervezni.

Munkafolyamat-elemek áthúzása a vászonra

A munkafolyamat elemei terület tartalmazza a munkafolyamathoz hozzáadható elemeket. A munkafolyamat elemeinek hozzáadásához húzza azokat a vászonra.

Az elemek összekapcsolása

A munkafolyamat két elemének összekötéséhez tartsa az egérmutatót az egyik elem fölött, amíg a csatlakozási pontok meg nem jelennek. Kattintson az egyik csatlakozási pontra, és húzza a másik elemhez. Ügyeljen arra, hogy minden elemet összekössön.

A munkafolyamat tulajdonságainak beállítása

Az alábbi lépések segítségével állítsa be a munkafolyamat tulajdonságait.

  1. Kattintson a vászonra, és győződjön meg arról, hogy nincs munkafolyamat-elem kiválasztva.
  2. Kattintson a Tulajdonságok lehetőségre a Tulajdonságok lap megnyitásához az adott munkafolyamatra vonatkozóan.
  3. Kövesse a Munkafolyamat-tulajdonságok konfigurálása cikkben leírt eljárásokat.

A munkafolyamat elemeinek beállítása

Konfigurálja a vászonra áthúzott elemeket. Ha további tudnivalókat szeretne az egyes munkafolyamat-elemek beállításáról, tekintse át az alábbi témaköröket:

Hibák vagy figyelmeztetések feloldása

A Hibák és figyelmeztetések ablaktáblán a munkafolyamat-szerkesztő alján a munkafolyamathoz generált üzenetek jelennek meg. A hibaüzenettel vagy figyelmeztetéssel érintett elem megkereséséhez kattintson duplán a hibára vagy a figyelmeztetésre. Az összes hibát és figyelmeztetést fel kell oldania, mielőtt aktiválhatja a munkafolyamatot.

A munkafolyamat mentése és aktiválása

Ha készen áll a munkafolyamat mentésére és aktiválására, kövesse az alábbi lépéseket.

  1. Kattintson a Mentés és bezárás gombra a munkafolyamat-szerkesztő bezárásához, és a Munkafolyamat mentése lap megnyitásához.

  2. Írja be a munkafolyamat változtatásaihoz kapcsolódó megjegyzéseket, majd kattintson az OK gombra.

  3. Ha az összes hibát és figyelmeztetést feloldotta, megjelenik a Munkafolyamat aktiválása lap. Válasszon a következő lehetőségek közül:

    • A munkafolyamat aktuális verziójának aktiválásához kattintson az Új verzió aktiválása lehetőségre. Ha egy munkafolyamat aktív, akkor a felhasználók dokumentumokat küldhetnek feldolgozásra.
    • Ha nem szeretné aktiválni ezt a verziót, kattintson a Ne aktiválja az új verziót lehetőségre. A munkafolyamatot később is aktiválhatja.