Terv a globális címjegyzékhez és egyéb címjegyzékekhez

  • Cikk

Ez a cikk ismerteti azokat a szempontokat, amelyeket a tervezési folyamat során – a globális vagy bármely más címjegyzék beállítása és konfigurálása előtt – figyelembe kell venni, valamint az ekkor meghozandó döntéseket. Egyes döntések megkövetelik a korábban, a termék más területével kapcsolatban hozott döntések (pl. a szervezeti hierarchia) megerősítését.

Globális címjegyzék

A globális címjegyzék használata előtt meg kell határoznia az alapértelmezett értékeket. Ezeket az alapértelmezett értékeket a minden további címjegyzékhez felhasználják, amelyet létrehoz.

Döntések

  • Milyen sorrendben kell a neveknek megjelennie a Személy típusának partnerrekordjai számára? Például egy sorozatot egy vezetéknevet, utónevet, keresztnevet tartalmaz.
  • Törölni kell a felek rekordjait a címjegyzékből a szerepkör-rekord törlésekor? Például ha egy vevő rekord törlődik, törölni kell partnerrekordot is törölni kell?
  • Új rekord létrehozásakor, értesíteni kell a felhasználókat, ha ismétlődő rekordot található a globális címjegyzékben?
  • Szerepelnie kell Data Universal Numbering System (DUNS) számnak egy fél rekordjában lévő adatokban?
  • Ha a DUNS szám szerepel a fél rekordjában, ellenőrizni kell a szám egyediségét?
  • Szeretne egy alapértelmezett fél típust, személyt vagy szervezetet a címjegyzék-bejegyzés létrehozásakor a globális címjegyzékben?
  • Mely felhasználói szerepkörnek kell rendelkeznie hozzáféréssel a privát címekhez és fél rekordjainak kapcsolattartási adataihoz?

További címjegyzékek

Miután létrehozta a globális címjegyzéket, további címjegyzéket hozhat létre szükség szerint, például vállalatonként vagy az üzlet sorainként külön címjegyzéket hozhat létre a szervezetben. Például a Fabrikam egy nemzetközi szervezet, amely több vállalattal és több üzletággal rendelkezik. Fabrikam tervezi a címjegyzékek létrehozását az üzlet minden egyes sorához. Azoknál az üzletágaknál, amelyek egynél több helyen, például az eszközök pneumatikus üzletnél fordulnak elő. A Fabrikam minden egyes helyhez egy címjegyzék létrehozását tervezi. Chris, a Fabrikaminformatikai vezetője hozta létre a szükséges címjegyzékek alábbi listáját. Ez a lista bemutatja a fél azon rekordjait, amelyeket minden címjegyzéknek tartalmaznia kell.

  • Állami szektorbeli szerződések (PubSC) – A Fabrikam állami szektori szerződéseiben érintett összes fél társrekordjai.
  • Magánszektorbeli szerződések (PriSC) – A Fabrikam magánszektorbeli szerződéseiben érintett összes fél társrekordjai.
  • Elektronikus eszközök (ET) – Az elektronikus eszközök beszerzésében vagy értékesítésében érintett összes fél rekordjai, vagy pedig a Fabrikam japán vállalatában a Fabrikam számára beszerzett vagy a Fabrikam által biztosított elektronikai eszközökkel kapcsolatban lévő felek rekordjai.
  • Pneumatikus eszközök (PTJPN) – A pneumatikus eszközök beszerzésében vagy értékesítésében érintett összes fél társrekordjai, vagy pedig a Fabrikam japán vállalatában a Fabrikam számára beszerzett vagy a Fabrikam által biztosított pneumatikus eszközökkel kapcsolatban lévő felek rekordjai.
  • Pneumatikus eszközök (PTJPN) – A pneumatikus eszközök beszerzésében vagy értékesítésében érintett összes fél társrekordjai, vagy pedig a Fabrikam amerikai vállalatában a Fabrikam számára beszerzett vagy a Fabrikam által biztosított pneumatikus eszközökkel kapcsolatban lévő felek rekordjai.

Döntés:

  • Hány további címjegyzékek kíván létrehozni?