Felmérés küldése a Power Automate használatával

A felmérés létrehozása után elküldheti azt a válaszadóknak egy üzleti eseményindító alapján – például az eset megoldása vagy a megrendelés teljesítése. Lehetőség van beépített sablon kiválasztására vagy a folyamat nulláról történő létrehozására a Power Automate használatával. A következő Power Automate-sablonok elérhetők alapértelmezetten a Dynamics 365 Customer Voice alkalmazásban:

• Felmérés küldése, ha egy esetet megoldottak a Dynamics 365 rendszerben: Ez a sablon felmérést küld, ha egy esetet megoldottak a Dynamics 365 rendszerben.
• Felmérés küldése, ha egy érdeklődő minősített a Dynamics 365 rendszerben: Ez a sablon felmérést küld, ha egy érdeklődő minősített a Dynamics 365 rendszerben.
• Felmérés küldése, ha egy rendelés teljesül a Dynamics 365 rendszerben: Ez a sablon felmérést küld, amikor egy rendelés teljesül a Dynamics 365 rendszerben.
• Felmérés küldése gombkattintásra Power Apps : Ez a sablon felmérést küld a címzettek megadott listájának, amikor egy gomb ki van választva Power Apps.
• Felmérés küldése egy munkarendelés befejezésekor vagy lezárásakor a Dynamics 365 rendszerben: Ez a sablon felmérést küld, amikor egy munkarendelés befejeződött vagy lezárult a Dynamics 365 rendszerben.

Feljegyzés

Az USA kormányzati közösségi felhőjében az e-maileket a bejelentkezett felhasználó fiókjából küldi a rendszer.

Felmérés küldése a Power Automate

1. Nyissa meg a felmérést, és lépjen a Küldés lapra.

2. Válassza az Automatizálás lehetőséget.

   Feljegyzés

   Ha egyszer e-mailben küldte el a felmérést, megjelenik a meghívó összegzése. Ha a használatával szeretné elküldeni a Power Automate felmérést, válassza az Újraküldés automatizálása> lehetőséget.

3. Beépített folyamat konfigurálásához jelöljön ki egy sablont. További információ: Folyamat létrehozása sablonból Power Automate

4. Teljesen új folyamat létrehozásához válassza a Létrehozás üresből lehetőséget. További információ: Folyamat létrehozása Power Automate

   Feljegyzés

   • A folyamat az alapértelmezett e-mail-sablont fogja használni e-mailek küldéséhez. Ha egy adott e-mail-sablonnal szeretne e-mailt küldeni, győződjön meg arról, hogy kiválasztotta azt a felmérés küldése művelet E-mailsablon listájából.
   • Egy folyamat konfigurálása közben a sablonoldalon megjelenhetnek duplikált sablonok is. A probléma megoldásához lépjen ki a lapról, majd térjen vissza a folyamat létrehozásához.
   • Ha változókkal egészítette ki a felmérést, akkor meg kell adnia az értéket ahhoz a folyamatban. További információ: Értékek megadása folyamatban

5. Válassza a Létrehozás parancsot.

Ha a felmérést Power Automate használatával küldi el, akkor létrejön egy meghívóbejegyzés a felméréshez. Társíthatja a felmérésmeghívást és választ a Microsoft Dataverse felületen.

Felmérési művelet küldése

Ez a művelet a címzettek megadott listájára küld egy felmérést, és minden címzett számára létrehoz egy felmérésre vonatkozó meghívást. Társíthatja is a felmérésmeghívást és választ a Dataverse felületen. Amikor teljesen új folyamatot hoz létre, ezt a folyamat Kapcsolódó elemek és Címzett részletei mezőin keresztül érheti el. Ha úgy dönt, hogy sablonból hoz létre folyamatot, a Kapcsolódó elemek és a Címzett részletei mezők ennek megfelelően lesznek kitöltve.

Tegyük fel, hogy minden eset lezárásakor felmérést kell küldenie. A Kapcsolódó elemek mező segítségével megadhatja az esetrekordot, így amikor meghívót és választ hoznak létre egy adott esetmegoldáshoz, azok ahhoz az esethez lesznek csatolva. Az eset kezelője ezután jelentéseket állíthat be az ügyfél-elégedettség (CSAT) pontszámok megjelenítéséhez esetenként, vagy újra megnyithatja az esetet, ha a CSAT nagyon alacsony.

A Címzett adatai mező segítségével társíthatja a felmérési meghívó és a válasz rekordjait a megfelelő kapcsolattartóhoz (a címzetthez). Ez lehetővé teszi, hogy az értékesítési munkatársak vagy bárki láthassa a kapcsolattartói bejegyzést és az ügyfél válaszát. Ez az ügyféllel folytatott beszélgetésüket is segítheti.

Feljegyzés

Ennek a műveletnek a kimenete nem ad eredményt. Ehelyett a felmérést a címzettek megadott listájának küldi.

Attribútumok

Adatfolyam neve	Ismertetés
Fogadó	E-mail-cím, amelyre a felmérésmeghívás küldve legyen. Ha több e-mail-címet ír be, akkor azokat pontosvesszővel válassza el egymástól. Megjegyzés: Az e-mail-címnek érvényesnek kell lennie, és nem adhat vissza null értéket.
Project	Az elküldeni kívánt felmérést tartalmazó projekt.
Felmérés	Küldendő felmérés. Megjegyzés: Ki kell választania egy felmérést a listából, és nem szabad egyéni értéket megadnia.
E-mail-sablon	A meghívás elküldéséhez használandó e-mail sablon. Megjegyzés: Válasszon ki egy e-mail sablont a listából, és ne adjon meg egyéni értéket.
Kapcsolódó elemek:	A rekord, amelyhez társítani kell a felmérésmeghívót és választ. Ezt az értéket a felmérési meghívó Kapcsolódó elemek mezőjében tárolja a rendszer. Megjegyzés: Ebben a mezőben meg kell adnia egy tábla logikai nevét. Ha például társítani szeretné az Eset táblát, meg kell adnia az incidenst, mivel ez az Eset tábla logikai neve. Hasonlóképpen, ha olyan egyéni táblát hoz létre, amelynek megjelenítendő név értéke Egyéni tábla , logikai neve pedig new_customtable, akkor new_customtable kell megadnia ebben a mezőben. Csak a tevékenységekben való együttműködésre jelölt táblák támogatottak. A Feladat tábla például nem támogatott.
Címzettek részletei	A kapcsolattartó, amelyhez társítani kell a meghívót és a válaszrekordokat. Ezt az értéket a felmérési meghívó Címzett mezőjében tárolja a rendszer. Megjegyzés: Csak a Kapcsolattartó rekord támogatott.
A WebMerge számára elküldendő mezők	Ha dinamikus tulajdonságokat kell használnia egy felméréshez, akkor ebben a mezőben JSON formátumban adja meg a felmérés változóit. Például, "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}", ahol <LOCALE> és <NAME> a változó értéke.

Feljegyzés

Ha a felmérésben személyre változókat használt, akkor ezek megjelennek a műveletben, és ennek megadhatók az értékek. További információ: Értékek megadása folyamatban

A Kapcsolódó elemek és a Címzett részletei mezők értékeit a felmérési meghívó tárolja, ahogy az alábbi képen látható.

Feljegyzés

A Címzett mező alapértelmezés szerint nem jelenik meg az űrlapon. Nyissa meg az Irányított keresést , keresse meg a meghívót, majd adja hozzá a szükséges oszlopokat azértékeik megtekintéséhez.

Kapcsolódó információk

A felméréselosztási beállítások használata
Felmérés küldése a beépített e-mail szerkesztővel
Felmérés beágyazása weblapba
Felmérés linkjének küldése másoknak
Felmérés küldése QR-kód használatával