Oktatóanyag: Excel-munkafüzettől lenyűgöző jelentésig a Power BI Desktopban

A következőkre vonatkozik: Power BI Desktop Power BI szolgáltatás

Ebben az oktatóanyagban egy gyönyörű jelentést készít az elejétől a végéig 20 perc alatt!

A felettese egy jelentést szeretne látni a legújabb értékesítési adatokról. A következő vezetők összegzését kérték:

• Melyik hónapban és évben volt a legtöbb nyereség?
• Hol látja a vállalat a legnagyobb sikert (ország/régió szerint)?
• Melyik termékbe és szegmensbe kell a vállalatnak továbbra is befektetnie?

A pénzügyi mintamunkafüzetünkkel rövid időn belül elkészíthetjük ezt a jelentést. Így fog kinézni a végső jelentés. Lássunk hozzá!

Az oktatóanyag segítségével megtanulhatja a következőket:

• Mintaadatok letöltése két különböző módon
• Adatok előkészítése néhány átalakítással
• Jelentés készítése címmel, három vizualizációval és szeletelővel
• Tegye közzé a jelentést a Power BI szolgáltatás, hogy megoszthassa a munkatársaival

Előfeltételek

• A kezdés előtt le kell töltenie a Power BI Desktopot.
• Ha azt tervezi, hogy közzéteszi a jelentést a Power BI szolgáltatás, és még nincs regisztrálva, regisztráljon egy ingyenes próbaverzióra.

Adatok lekérése

Az oktatóanyag adatait két módszer egyikével szerezheti be.

Adatok lekérése a Power BI Desktopban

A Power BI Desktop megnyitásakor válassza a Minta szemantikai modell kipróbálása lehetőséget az üres vásznon.

Ha ezt az oktatóanyagot a Power BI Desktopból tette meg, válassza az Adatok betöltése lehetőséget.

A minta letöltése

A mintamunkafüzetet közvetlenül is letöltheti.

1. Töltse le a Pénzügyi minta Excel-munkafüzetet.
2. Nyissa meg a Power BI Desktopot.
3. A Kezdőlap menüszalagJának Adatok szakaszában válassza az Excelt.
4. Lépjen a mintamunkafüzet mentési helyére, és válassza a Megnyitás lehetőséget.

Adatok előkészítése

A Kezelőben lehetősége van az adatok átalakítására vagy betöltésére. A Kezelő megjeleníti az adatok előnézetét, így ellenőrizheti, hogy a megfelelő adattartománysal rendelkezik-e. A numerikus adattípusok dőltre vannak rendezve. Ha módosításokat kell végeznie, a betöltés előtt alakítsa át az adatokat. Ahhoz, hogy a vizualizációk könnyebben olvashatók legyenek később, most szeretnénk átalakítani az adatokat. Ahogy minden átalakítást elvégez, megjelenik a listához hozzáadva a Lekérdezés Gépház az Alkalmazott lépések területen

1. Válassza a Pénzügyi táblázatot, és válassza az Adatok átalakítása lehetőséget.

   

2. Válassza ki az Értékesített egységek oszlopot. Az Átalakítás lapon válassza az Adattípus, majd a Teljes szám lehetőséget. Az oszloptípus módosításához válassza az Aktuális cseréje lehetőséget.

   A leggyakoribb adattisztítási lépés a felhasználók leggyakrabban az adattípusok módosítása. Ebben az esetben az értékesített egységek decimális formában vannak. Nincs értelme 0,2 vagy 0,5 egység eladása, igaz? Változtassuk meg egész számra.

   

3. Válassza ki a Szegmens oszlopot. Azt szeretnénk, hogy a szegmensek később könnyebben láthatók legyenek a diagramon, ezért formázzuk a Szegmens oszlopot. Az Átalakítás lapon válassza a Formátum, majd az UPPERCA Standard kiadás lehetőséget.

   

4. Rövidítsük le az oszlop nevét hónapnévről csak hónapra. Kattintson duplán a Hónap neve oszlopra, és nevezze át csak hónapra.

   

5. A Termék oszlopban válassza ki a legördülő menüt, és törölje a jelet a Montana melletti mezőből.

   Tudjuk, hogy a Montana terméket a múlt hónapban megszüntették, ezért a félreértések elkerülése érdekében szűrni szeretnénk ezeket az adatokat a jelentésből.

   

6. Láthatja, hogy minden átalakítás hozzá lett adva a listához az Alkalmazott lépések lekérdezési Gépházalatt.

   

7. A Kezdőlap lapon válassza a Bezárás és alkalmazás lehetőséget. Az adataink majdnem készen állnak egy jelentés elkészítésére.

   Megjelenik a Sigma szimbólum a Mezők listában? A Power BI azt észlelte, hogy ezek a mezők numerikusak. A Power BI a dátummezőt naptárszimbólummal is jelzi.

   

Extra kredit: Kifejezés írása a DAX-ban

A mértékek írása és a táblák DAX-képletnyelven való létrehozása rendkívül hatékony az adatmodellezéshez. A Power BI dokumentációjában sok mindent megtudhat a DAX-ról. Egyelőre írjunk egy alapszintű kifejezést, és illesztsünk össze két táblát.

1. A Kezdőlap menüszalagján válassza az Új mérték lehetőséget.

   

2. Írja be ezt a kifejezést az Értékesített mennyiség oszlop összes számának hozzáadásához.

   Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])    
   

3. Jelölje be a véglegesíteni kívánt pipát.

   

4. Most válassza ki a bal oldali Adatnézetet .

   

5. A Kezdőlap menüszalagján válassza az Új táblázat lehetőséget.

   

6. Írja be ezt a kifejezést a 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti dátumok naptártáblájának létrehozásához.

   Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))    
   

7. Jelölje be a véglegesíteni kívánt pipát.

   

8. Most válassza a Modell nézetet a bal oldalon.

   

9. Húzza a Dátum mezőt a pénzügyi tábla Dátum mezőjéből a Naptár tábla Dátum mezőjébe a táblák összekapcsolásához, és hozzon létre közöttük kapcsolatot.

   

A jelentés létrehozása

Most, hogy átalakította és betöltötte az adatokat, ideje létrehoznia a jelentést. A jobb oldali Mezők panelen a létrehozott adatmodell mezői láthatók.

Készítsük el a végleges jelentést, egyszerre egy vizualizációt.

1. vizualizáció: Cím hozzáadása

1. A Beszúrás menüszalagon válassza a Szövegdoboz lehetőséget. Írja be a "Vezetői összegzés – Pénzügyi jelentés" szöveget.

2. Jelölje ki a beírt szöveget. Állítsa a betűméretet 20-ra és félkövérre.

   

3. Méretezze át a dobozt úgy, hogy elférjen egy sorban.

2. vizualizáció: Nyereség dátum szerint

Most egy vonaldiagramot hoz létre, amelyből láthatja, hogy melyik hónap és év volt a legmagasabb nyereség.

1. A Mezők panelen húzza a Profit mezőt egy üres területre a jelentésvásznon. A Power BI alapértelmezés szerint egy oszlopdiagramot jelenít meg egy profit oszlopmal.

2. Húzza a Dátum mezőt ugyanarra a vizualizációra. Ha naptártáblát hozott létre extra kreditben: Hozzon létre egy táblát a DAX-ban a cikk korábbi részében, húzza inkább a Dátum mezőt a Naptár táblából.

   A Power BI frissíti az oszlopdiagramot, hogy a nyereséget két évre mutassa.

   

3. A Vizualizációk panel vizualizációs szakaszában válassza ki az X tengely értékének legördülő menüjét. Dátumhierarchia módosítása dátumra.

   

   A Power BI frissíti az oszlopdiagramot az egyes hónapok nyereségének megjelenítéséhez.

   

4. A Vizualizációk panelen módosítsa a vizualizáció típusát Vonaldiagramra.

   

   Most már könnyen láthatja, hogy 2014 decemberében volt a legtöbb nyereség.

3. vizualizáció: Nyereség ország/régió szerint

Hozzon létre egy térképet annak megtekintéséhez, hogy melyik országban/régióban volt a legmagasabb a nyereség.

1. A Mezők panelen húzza az Ország mezőt a jelentésvásznon egy üres területre térkép létrehozásához.

2. Húzza a Profit mezőt a térképre.

   A Power BI létrehoz egy térképvizualizációt, amely buborékokkal jeleníti meg az egyes helyek relatív nyereségét.

   

   Úgy tűnik, Európa jobban teljesít, mint Észak-Amerika.

4. vizualizáció: Értékesítés termék és szegmens szerint

Sávdiagram létrehozása annak meghatározásához, hogy mely vállalatokba és szegmensekbe érdemes befektetni.

1. Húzza a létrehozott két diagramot, hogy egymás mellett legyenek a vászon felső felében. Takarítson meg egy kis helyet a vászon bal oldalán.

2. Jelöljön ki egy üres területet a jelentésvászn alsó felében.

3. A Mezők panelen válassza az Értékesítés, a Termék és a Szegmens mezőt.

   A Power BI automatikusan létrehoz egy fürtözött oszlopdiagramot.

4. Húzza a diagramot úgy, hogy elég széles legyen ahhoz, hogy kitöltse a két felső diagram alatti területet.

   

   Úgy tűnik, hogy a vállalatnak továbbra is be kell fektetnie a Paseo termékbe, és meg kell céloznia a kisvállalati és kormányzati szegmenseket.

5. vizualizáció: Évszeletelő

A szeletelők értékes eszközök a jelentésoldal vizualizációinak adott kijelölésre való szűréséhez. Ebben az esetben két különböző szeletelőt hozhatunk létre, hogy az egyes hónapok és évek teljesítményére szűkítsük a teljesítményt. Egy szeletelő az eredeti tábla dátum mezőjét használja. A másik az oktatóanyag korábbi részében esetleg létrehozott dátumtáblát használja az "extra kredithez" .

Dátumszeletelő az eredeti táblával

1. A Mezők panelen válassza a Pénzügyi tábla Dátum mezőjét. Húzza a vászon bal oldalán lévő üres területre.

2. A Vizualizációk panelen válassza a Szeletelő lehetőséget.

   A szeletelő a lap melletti tölcsér ikonja, de a kis villámcsapás nélkül. A Power BI automatikusan létrehoz egy numerikus tartományszeletelőt.

   

3. A végpontok húzásával szűrhet, vagy a jobb felső sarokban lévő nyílra kattintva módosíthatja azt egy másik típusú szeletelőre.

Dátumszeletelő a DAX-táblával

1. A Mezők panelen válassza a Naptár tábla Dátum mezőjét. Húzza a vászon bal oldalán lévő üres területre.

2. A Vizualizációk panelen válassza a Szeletelő lehetőséget.

3. A Vizualizációk panel Mezők szakaszában válassza ki a Mezők legördülő menüt. Távolítsa el a negyedévet és a napot, hogy csak az év és a hónap maradjon meg.

   

4. Bontsa ki az egyes éveket, és méretezze át a vizualizációt, hogy minden hónap látható legyen.

   

   Ezt a szeletelőt a kész jelentésben fogjuk használni.

Most, ha a felettese csak 2013-ra vonatkozó adatokat kér meg, a szeletelővel kijelölheti az éveket vagy az év adott hónapjait.

Extra kredit: A jelentés formázása

Ha világos formázást szeretne végezni a jelentésen, hogy még több polírozást adjon hozzá, íme néhány egyszerű lépés.

Téma

• A Nézet menüszalagon módosítsa a témát Ügyvezetőre.

  

Spruce fel a vizualizációk

Végezze el az alábbi módosításokat a Vizualizációk panel Formátum lapján.

1. Válassza a Visual 2 lehetőséget. A Cím szakaszban módosítsa a cím szövegét "Nyereség hónap és év szerint" értékre, a szöveg méretét pedig 16 pontosra. Az Árnyék kapcsoló bekapcsolva.

2. Válassza a Visual 3 lehetőséget. A Térképstílusok szakaszban módosítsa a témát szürkeárnyalatosra. A Cím szakaszban módosítsa a cím szövegének méretét 16 pontosra. Az Árnyék kapcsoló bekapcsolva.

3. Válassza a Vizualizáció 4 lehetőséget. A Cím szakaszban módosítsa a cím szövegének méretét 16 pontosra. Az Árnyék kapcsoló bekapcsolva.

4. Válassza a Visual 5 lehetőséget. A Kijelölésvezérlők szakaszban állítsa be a "Minden kijelölése" beállítást bekapcsolva. A Szeletelő fejlécszakaszban növelje a Szöveg méretét 16 pontosra.

Háttéralakzat hozzáadása a címhez

1. A Beszúrás menüszalagon válassza az Alakzatok téglalap lehetőséget>. Helyezze a lap tetejére, és feszítse ki úgy, hogy az oldal szélessége és a cím magassága legyen.

2. Az Alakzat formázása panel Szegély szakaszában módosítsa az átlátszóságot 100%-ra.

3. A Kitöltés szakaszban módosítsa a Kitöltés színét 5 #6B91C9 (kék) színre.

   

4. A Formátum lapon válassza a Visszaküldés visszaküldése> lehetőséget.

5. Jelölje ki a szöveget a Visual 1-ben, a címet, és módosítsa a betűszínt fehérre.

Háttéralakzat hozzáadása a 2. és a 3. vizualizációhoz

1. A Beszúrás menüszalagon válassza az Alakzatok>téglalap lehetőséget, és feszítse ki a 2. és a 3. vizualizáció szélességének és magasságának megadásához.
2. Az Alakzat formázása panel Szegély szakaszában módosítsa az átlátszóságot 100%-ra.
3. A Kitöltés szakaszban állítsa a fehér színt, 10%-kal sötétebbre.
4. A Formátum lapon válassza a Visszaküldés visszaküldése> lehetőséget.

Kész jelentés

Így fog kinézni a végleges csiszolt jelentés:

Összefoglalva, ez a jelentés megválaszolja a vezető legfontosabb kérdéseit:

• Melyik hónapban és évben volt a legtöbb nyereség?

  2014. december

• Melyik országban/régióban látja a legnagyobb sikert a vállalat?

  Európában, különösen Franciaországban és Németországban.

• Melyik termékbe és szegmensbe kell a vállalatnak továbbra is befektetnie?

  A vállalatnak továbbra is be kell fektetnie a Paseo termékbe, és meg kell céloznia a kisvállalati és kormányzati szegmenseket.

Jelentés mentése

• A Fájl menüben válassza a Mentés lehetőséget, vagy tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd nyomja le az S billentyűt. Ha első alkalommal menti a jelentést, a rendszer kérni fogja, hogy legyen egy hely, ahová mentheti.

Közzététel a megosztáshoz a Power BI szolgáltatás

Ha meg szeretné osztani a jelentést a felettesével és munkatársaival, tegye közzé a Power BI szolgáltatás. Ha power BI-fiókkal rendelkező munkatársakkal oszt meg megosztást, azok kezelhetik a jelentést, de nem menthetik a módosításokat.

1. A Power BI Desktopban válassza a Kezdőlap menüszalagján a Közzététel lehetőséget.

   Előfordulhat, hogy be kell jelentkeznie a Power BI szolgáltatás. Ha még nincs fiókja, regisztrálhat egy ingyenes próbaverzióra.

2. Válasszon ki egy célhelyet, például a Saját munkaterületet a Power BI szolgáltatás Kijelölés listában>.

3. Válassza a "saját fájlnév" megnyitása lehetőséget a Power BI-ban.

   

   A kész jelentés megnyílik a böngészőben.

   

4. A jelentés tetején található Megosztás gombra kattintva megoszthatja a jelentést másokkal.

   

Kapcsolódó tartalom

• Oktatóanyag: Értékesítési adatok elemzése az Excelből és egy OData-hírcsatornából

Van még esetleg kérdése? Próbálja ki a Power BI-közösség.