A Project Service Automation integrálása
A Project Service Automation megoldás a Dynamics 365 rendszerhez mostantól telepíthető egy partnerwebhelyen ( a Project Service Automation for Dynamics 365 esetében, de a partnerwebhely-megoldásokat először telepítenie kell). Ha ez a megoldás telepítve van, akkor az ügyfelek és a partnerek megtekintheti a projekteket és a megerősített lefoglalható forrásokat. Az ügyfelek képesek lesznek az árajánlatok elfogadására, a számlák megtekintésére és a szerződési/rendelési űrlapok megtekintésére.
Projektek megtekintése a partner webhelyen
Az ügyfelek és a partnerek is megtekinthetik a hozzájuk tartozó projekteket a partnerwebhelyen. Az ügyfelek megtekinthetik a szervezetükhöz társított aktív és a lezárt projekteket. A partnerek megtekinthetik a projekteket, amikor a szervezetük egy lefoglalható forrása társítva van a projekthez. A felhasználónak mindkét esetben megfelelő Project Service Automation-specifikus webes szerepkörrel kell rendelkeznie (PSA-ügyfélelfogadó/-felülvizsgáló vagy PSA-partnerelfogadó/-felülvizsgáló). A webhelyre való bejelentkezés után az ügyfél vagy a partner megtekintheti a projektet, ha az Ügyfélprojektek menüpontra kattint. Innen megtekinthetik az egyes projektek alapvető adatait, és kiválaszthatják, hogy az Aktív projekteket, a Lezárt projekteket vagy az Összes projektet szeretnék látni.
Projektárajánlatok megtekintése és elfogadása a partnerwebhelyen
Az ügyfelek megtekinthetik és elfogadhatják a létrejött projektárajánlatokat, amelyeket a szervezetükhöz társítottak. Miután bejelentkezett a webhelyen az ügyfél a Project Service Automation>Ajánlatok részre navigál, majd módosítja a szűrőt az Utóbbi 7 nap értékre. Itt az ügyfél számára megjelennek a függőben lévő árajánlatok az Állapot és az Összes mennyiség alapadatokkal együtt. Az ügyfél ezután kiválaszthatja az árajánlatot a részletesebb adatokért, és lehetősége van elfogadni vagy elutasítani az árajánlatot a projekt alján található Árajánlat jóváhagyása vagy Árajánlat elutasítása gombokkal.
Projektszámlák megtekintése a partnerwebhelyen
Az ügyfelek megtekinthetik a projektszámlák végleges verzióját a partnerwebhelyen, miután a számlát elfogadták, és a Látható a vevő számára jelölőnégyzet be van jelölve. A számlák megtekintéséhez az ügyfélnek be kell jelentkeznie a partnerwebhelyre, és el kell navigálnia a Project Service Automation>Számlák részre. Itt az ügyfél megtekintheti az alapvető információkat, és kiválaszthatja a számlákat a további részletek megtekintéséért.
Projektszerződések és ajánlati űrlapok megtekintése a partnerwebhelyen
Az ügyfelek megtekinthetik a projektszerződések vagy a rendelések végleges változatát a partnerwebhelyen, miután egy projektszerződést megnyitottak, és bejelölték a Látható a vevő számára jelölőnégyzetet a szerződésben. Miután az ügyfél bejelentkezett a partnerwebhelyre, navigáljon a Project Service Automation>Szerződések lehetőségre. Az ügyfelek itt megtekinthetik a szerződések válogatott listáját és azok bizonyos alapvető adatait, vagy kiválaszthatnak egy szerződést annak további adatainak megtekintéséhez.
Megerősített, lefoglalható források megtekintése projektenként és szerepenként a partnerwebhelyen
Az ügyfelek és a partnerek is megtekinthetik a lefoglalható forrásokat a partnerwebhelyen a következő lépések végrehajtásával. Miután az ügyfél bejelentkezett a partnerwebhelyre, el kell navigálnia a Project Service Automation>Ügyfélerőforrások lehetőségre. Itt megtekinthetik a szerepkörükhöz rendelt források listáját, a lefoglalt órákat és további alapvető adatokat. Ha kiválasztanak egy erőforrást, akkor láthatják, hogy milyen feladatokhoz rendelték hozzá azt az erőforrást.
