Adatimportálási sablon letöltése
Attól függetlenül, hogy az adatok táblázatkezelőkben, adatbázisokban vagy más rendszerekben tárolódnak-e, ajánlott importálni az adatokat az ügyfélkapcsolati alkalmazásokba (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation), így egy helyen követheti nyomon az összes ügyféladatot. Sokféle bejegyzés típus importálásához, mint például fiókok érdeklődők vagy esetek esetén, használjon sablonokat. Az Adatok beolvasása varázslójára a Sablonokban egy teljes lista áll rendelkezésre.
Ezek a beállítások a Microsoft Power Platform felügyeleti központban találhatók a Környezetek [környezet kiválasztása]> Beállítások >sablonok Adatimportálási sablonok>menüpontban>.
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen, hogy frissíthesse a beállítást.
- Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.
- Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
Válasszon ki egy környezetet, és lépjen a Beállítások>Sablonok>Adatimportálási sablonok elemre.
Az Adatimportálási sablonok párbeszédpanelen válassza ki a bejegyzéstípust, amelyhez sablont szeretne letölteni és válassza a Letöltés pontot.
A fájl letöltése párbeszédpanelen válassza a Mentés vagy a Mentés másként pontot, és keressen egy mentési helyet a fájlnak.
Válassza a Bezárás lehetőséget.
Kapcsolódó információk
Adatok importálása (minden rekordtípus) többféle forrásból
Adatok importálása