Asisten untuk Dynamics 365 Sales
Asisten (sebelumnya dikenal sebagai Relationship Assistant) adalah bagian dari Dynamics 365 Sales. Asisten terus mengawasi setiap tindakan dan komunikasi Anda, dan membantu Anda terus mengikuti perkembangan hari Anda dengan kartu wawasan yang ditampilkan mencolok di seluruh aplikasi untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan.
Tip
Jika Anda ingin mencoba Dynamics 365 Sales secara gratis, Anda dapat mendaftar untuk uji coba 30 hari.
Bagaimana cara menggunakan fitur asisten?
Tergantung pada peran Anda, Anda dapat menggunakan fitur pesan teks seperti yang dijelaskan dalam daftar:
Administrator sistem atau peran serupa:
- Konfigurasikan asisten untuk organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Mengkonfigurasi asisten
- Membuat kartu wawasan kustom. Informasi selengkapnya: Membuat kartu analisis kustom
- Edit kartu analisis. Informasi selengkapnya: Mengedit kartu analisis
- Tambahkan asisten widget ke formulir kustom. Informasi selengkapnya: Menambahkan asisten widget ke formulir kustom
- Nonaktifkan kartu teaser. Informasi selengkapnya: Menonaktifkan kartu teaser
Manajer penjualan, penjual, atau peran serupa lainnya:
- Gunakan asisten untuk tetap di atas hari Anda. Informasi selengkapnya: Menggunakan asisten untuk memandu komunikasi pelanggan
- Kelola kartu analisis Anda dengan mengaktifkan atau menonaktifkan. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu analisis
- Referensi kartu analisis default. Informasi selengkapnya: Referensi kartu wawasan
Tutorial studio asisten
Tutorial asisten tersedia bagi Anda untuk mempelajari cara membuat kartu wawasan kustom menggunakan minimal atau tanpa kode melalui Power Automate. Dengan menggunakan tutorial, Anda akan belajar dari membuat wawasan kustom dasar, setara "Halo Dunia", dan secara bertahap meningkatkan kompleksitas seiring berjalannya waktu.
Informasi selengkapnya: Tutorial asisten studio untuk Dynamics 365 Sales Insights