Tambahkan proses bisnis siap pakai untuk skenario umum

Penting

Proses bisnis siap pakai yang tersedia melalui pengaturan Tambah Proses Bisnis Siap Pakai telah ditolak dan akan dihapus dalam rilis utama Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) berikutnya. Anda dapat menemukan proses bisnis siap pakai di Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mencakup beberapa proses bisnis siap pakai untuk penjualan umum, layanan, dan skenario pemasaran untuk membantu Anda memastikan bahwa staf mengikuti langkah-langkah secara konsisten saat bekerja dengan pelanggan.

Sebelum Anda dapat menggunakan proses ini, Anda harus menambahkannya ke sistem.

Catatan

Proses bisnis siap pakai diaktifkan secara otomatis ketika Anda menambahkannya. Jika proses bisnis siap pakai mencakup alur kerja atau aturan logika bisnis portabel, Anda harus mengaktifkannya secara terpisah. Untuk informasi selengkapnya tentang proses bisnis, lihat Membuat logika bisnis kustom melalui proses.

Tabel berikut menampilkan daftar proses bisnis siap pakai dan fungsinya dalam membantu pekerjaan Anda.

Proses bisnis siap pakai ini	Membantu Anda…
Kampanye penjualan melalui telepon	Menelepon prospek, membuat dan mengkualifikasikan prospek, mengembangkan peluang, dan kemudian menutup penawaran.
Kampanye penjualan melalui email	Mengirimkan email prospek, membuat dan mengkualifikasi prospek, mengembangkan peluang, dan kemudian menutup penawaran.
Kampanye penjualan multisaluran	Menghubungi prospek melalui telepon dan email, membuat dan mengkualifikasi prospek, dan kemudian menutup penawaran.
Pembangun daftar pemasaran	Membuat daftar pemasaran bertarget untuk akun, kontak, atau prospek, menambah prospek, dan mendapatkan persetujuan manajer.
Penjadwalan janji temu layanan	Menjadwalkan janji temu layanan, mengkonfigurasikan pengingat, dan memastikan aktivitas layanan diselesaikan.
Upsell kasus layanan	Upsell produk tambahan untuk layanan ketika menangani permintaan layanan pelanggan.
Kasus layanan yang dipandu	Pastikan data dimasukkan secara konsisten untuk kasus layanan, dan aktivitas yang diperlukan diselesaikan untuk meresolusi kasus.
Peluang untuk faktur (Bisnis ke Bisnis)	Ikuti proses standar untuk mengakses kebutuhan, hasil negosiasi, memenuhi pesanan, dan menutup peluang ketika menjual ke bisnis lain.
Kontak ke pesanan	Menarget penjualan dengan menggunakan metode yang konsisten untuk berinteraksi dengan pelanggan.
Upsell setelah interaksi layanan	Mengubah pengalaman layanan bagus ke peluang untuk upsell lebih banyak produk dan layanan ke pelanggan.
Keunggulan persediaan	Menyarankan pemesanan untuk pemilik toko dan personel lapangan dan mendapatkan penerimaan dari manajer toko untuk pemesanan tersebut.

Menambahkan proses bisnis siap pakai

1. Pastikan Anda memiliki peran keamanan Manajer, Wakil Direktur Utama, CEO-Manajer Bisnis, Administrator Sistem, atau Penyesuai Sistem, atau izin yang setara.

   Memeriksa peran keamanan Anda

   1. Ikuti langkah-langkah di Melihat profil pengguna Anda.

   2. Tidak memiliki izin yang benar? Hubungi administrator sistem.

2. Buka Pengaturan > Manajemen Data.

3. Pilih Tambahkan Proses Bisnis Siap Pakai.

4. Pilih Tambahkan.

Lihat juga

Membuat logika bisnis kustom dengan proses