Buat proses bisnis yang konsisten untuk organisasi Anda
Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Menerapkan logika bisnis kustom dengan aturan dan alur bisnis dalam aplikasi berbasis model
Mendefinisikan dan menerapkan proses bisnis yang konsisten adalah salah satu alasan utama orang-orang menggunakan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Proses yang konsisten membantu memastikan setiap orang yang menggunakan sistem dapat fokus pada pekerjaan, tanpa harus melakukan serangkaian langkah-langkah manual. Proses dapat berjalan dengan praktis atau rumit dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mencakup empat jenis proses yang masing-masing dirancang untuk tujuan berbeda:
Alur proses bisnis
Aliran tugas mobile
Alur kerja
Tindakan
Serupa dengan proses, Anda juga dapat membuat aturan bisnis dan rekomendasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat aturan dan rekomendasi bisnis untuk menerapkan logika dalam formulir
Kapan menggunakan alur proses bisnis
Gunakan alur proses bisnis bila Anda ingin staf bergerak melalui tahapan yang sama dan mengikuti langkah-langkah yang sama untuk berinteraksi dengan pelanggan. Misalnya, gunakan alur proses bisnis jika Anda ingin semua staf menangani permintaan layanan pelanggan cara yang sama, atau mengharuskan staf mendapat pengesahan untuk faktur sebelum mengirim pesanan.
Lingkungan Anda mencakup beberapa alur proses bisnis siap pakai untuk tugas penjualan, layanan, dan pemasaran umum yang dapat Anda gunakan dengan sedikit atau tanpa perubahan. Atau, Anda dapat membuatnya sendiri. Lihat topik berikut untuk informasi lebih lanjut tentang alur proses bisnis:
Kapan menggunakan aliran tugas mobile
Anda juga dapat merancang jenis alur proses bisnis yang disebut alur tugas di Dynamics 365 untuk ponsel atau Dynamics 365 untuk tablet berdasarkan tugas umum yang dilakukan pengguna Anda. Misalnya, jika pengguna perlu untuk melakukan secara teratur serangkaian langkah-langkah tindak lanjut setelah pertemuan klien, buat aliran tugas. Ketika pengguna menekan tugas baru di aplikasi mobile mereka, hal itu akan membawa mereka melalui dari awal sampai akhir sehingga mereka tidak lupa langkah penting. Untuk informasi lebih lanjut tentang aliran tugas, lihat topik berikut ini:
Kapan menggunakan alur kerja
Gunakan alur kerja untuk mengotomatisasi proses bisnis di belakang layar. Alur kerja biasanya dimulai oleh aktivitas sistem sehingga pengguna tidak perlu menyadari bahwa mereka berjalan. Alur kerja yang beroperasi di latar belakang adalah "asinkron." Alur kerja juga bisa dikonfigurasi bagi orang-orang untuk memulainya secara manual. bila Anda ingin mengotomatisasi tugas umum, misalnya secara otomatis mengirim email konfirmasi kepada pelanggan saat pesanan dikirim. Alur kerja yang beroperasi secara real time bersifat "sinkron." Untuk informasi selengkapnya tentang alur kerja, lihat Proses alur kerja
Kapan menggunakan Tindakan
Gunakan Tindakan bila Anda ingin mengotomatisasi serangkaian perintah dalam sistem. Tindakan menambah kosakata yang tersedia untuk pengembang agar dapat mengekspresikan proses bisnis. Dengan kata kerja inti seperti Buat, Perbarui, Hapus, dan Tetapkan yang disediakan oleh sistem, Tindakan menggunakan kata kerja inti tersebut untuk membuat kata kerja yang lebih ekspresif seperti Setujui, Eskalasikan, Rutekan, atau Jadwalkan. Jika definisi proses bisnis berubah, seseorang yang bukan pengembang dapat mengedit Tindakan sehingga kode tidak perlu diubah. Untuk informasi selengkapnya tentang Tindakan, lihat Tindakan
Waktu Penggunaan Power Automate
Gunakan Power Automate saat Anda perlu membuat alur kerja otomatis yang melakukan tindakan antara lingkungan Anda dan aplikasi atau layanan favorit, seperti Customer Engagement, Twitter, Dropbox, layanan Microsoft 365 Google, dan SharePoint. Anda dapat memicu alur berdasarkan tindakan tertentu, atau mengaktifkan dari dalam aplikasi Anda. Informasi selengkapnya: Gunakan Power Automate untuk mengotomatiskan proses di seluruh layanan
Ke mana saya pergi untuk membuat proses?
Terdapat dua jalur untuk menavigasi ke proses:
Proses pengaturan>. Di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ini adalah jalur termudah untuk mengakses dan memungkinkan Anda menggunakan tampilan yang didefinisikan untuk entitas Proses, termasuk setiap tampilan kustom.
Di Penelusur Solusi. Proses Komponen > . Jalur ini menyediakan akses mudah saat Anda melakukan pekerjaan penyesuaian lain dalam alat Penyesuaian.
Alur proses bisnis individual juga dapat diedit menggunakan tombol Edit Proses di bilah perintah untuk formulir tempat alur proses bisnis aktif.
Siapa yang dapat membuat proses?
Hanya orang dengan peran Administrator Sistem, Penyesuai Sistem, atau CEO-Manajer Bisnis dapat membuat proses yang berlaku untuk seluruh organisasi. Orang dengan peran lain dapat membuat proses dengan tingkat akses yang terbatas. Misalnya, orang dengan tingkat akses Pengguna dapat membuat alur kerja untuk penggunaan sendiri dengan rekaman yang mereka miliki.
Tabel berikut menunjukkan tingkat akses proses berdasarkan peran keamanan default.
| peran keamanan | Tingkat akses |
|---|---|
| CEO-Manajer Bisnis | Organisasi |
| Administrator Sistem | Organisasi |
| Pengkustom Sistem | Organisasi |
| Wakil Direktur Pemasaran | Induk: Unit Bisnis Anak |
| Wakil Direktur Penjualan | Induk: Unit Bisnis Anak |
| Manajer Layanan | Unit Bisnis |
| Manajer Pemasaran | Unit Bisnis |
| Manajer Penjualan | Unit Bisnis |
| Manajer Jadwal | Unit Bisnis |
| Staf Layanan Pelanggan | Pengguna |
| Profesional Pemasaran | User |
| Staf Penjualan | User |
| Penjadwalan | User |
Catatan
Meskipun orang mungkin dapat membuat alur proses bisnis, alur kerja real-time, atau proses tindakan, mereka harus memiliki hak istimewa Aktifkan Alur Proses Bisnis atau Aktifkan Proses Real-time untuk mengaktifkannya.
Lebih lanjut tentang alur kerja dan tindakan
Proses dapat memeriksa kondisi, menerapkan logika bercabang, dan melakukan tindakan. Proses melakukan tindakan ini dalam serangkaian langkah. Tabel berikut menjelaskan tentang langkah-langkah yang tersedia dalam alur kerja dan proses tindakan. Untuk selengkapnya, lihat topik untuk setiap jenis proses.
| Langkah | Jenis akses | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Panggung | Tindakan, alur kerja | Tahapan membuat logika alur kerja mudah dibaca, dan menjelaskan logika alur kerja. Namun, tahapan tidak mempengaruhi logika atau perilaku alur kerja. Jika proses memiliki tahapan, semua langkah dalam proses tersebut harus memiliki tahapan. |
| Cek Kondisi | Tindakan, alur kerja | Pernyataan logis "jika-kondisi<> maka". Anda dapat memeriksa nilai-nilai untuk rekaman yang menjalankan alur kerja, rekaman apa pun yang terkait dengan rekaman tersebut dalam relasi N:1, atau rekaman apa pun yang dibuat oleh langkah-langkah sebelumnya. Berdasarkan nilai-nilai ini, Anda dapat menentukan langkah-langkah tambahan ketika kondisinya true. |
| Cabang Bersyarat | Tindakan, alur kerja | Pernyataan logis "else-if-then", editor menggunakan teks "Jika tidak, jika <kondisi> maka:" Pilih kondisi pemeriksaan yang telah Anda tentukan sebelumnya dan Anda dapat menambahkan cabang bersyarat untuk menentukan langkah-langkah tambahan saat kondisi pemeriksaan kembali false. |
| Tindakan Default | Tindakan, alur kerja | Pernyataan logika 'else'. editor menggunakan teks "Otherwise:" Pilih kondisi pemeriksaan, cabang kondisional, kondisi tunggu, atau cabang tunggu paralel yang telah Anda tetapkan sebelumnya agar dapat menggunakan tindakan default untuk menentukan langkah-langkah pada semua kasus yang tidak cocok dengan kriteria yang ditetapkan dalam kondisi atau elemen cabang. |
| Kondisi Tunggu | Hanya Alur Kerja Latar Belakang | Memungkinkan alur kerja latar belakang untuk menjeda sendiri hingga kriteria yang ditetapkan oleh kondisi terpenuhi. Alur kerja akan diaktifkan kembali secara otomatis saat kriteria di kondisi tunggu terpenuhi. |
| Cabang Tunggu Paralel | Hanya Alur Kerja Latar Belakang | Mendefinisikan kondisi tunggu alternatif untuk alur kerja latar belakang dengan serangkaian langkah tambahan terkait yang dilakukan hanya bila kriteria awal terpenuhi. Anda dapat menggunakan cabang tunggu paralel untuk membuat batas waktu dalam logika alur kerja. Cabang tunggu paralel mencegah alur kerja menunggu secara tak terbatas hingga kriteria yang ditentukan pada kondisi tunggu terpenuhi. |
| Tetapkan Nilai | Tindakan | Menetapkan nilai ke variabel atau parameter output dalam proses. |
| Membuat Record | Tindakan, alur kerja | Membuat rekaman baru untuk entitas dan menetapkan nilai untuk atribut. |
| Catatan Pembaruan | Tindakan, alur kerja | Anda dapat memperbarui rekaman yang menjalankan alur kerja, rekaman apa pun yang terkait dengan rekaman tersebut dalam relasi N:1, atau rekaman apa pun yang dibuat oleh langkah-langkah sebelumnya. |
| Tetapkan Catatan | Tindakan, alur kerja | Anda dapat menetapkan rekaman yang menjalankan alur kerja, rekaman apa pun yang terkait dengan rekaman tersebut dalam relasi N:1, atau rekaman apa pun yang dibuat oleh langkah-langkah sebelumnya. |
| Kirim Email | Tindakan, alur kerja | Mengirim email. Anda dapat memilih untuk membuat pesan email baru atau menggunakan template email yang dikonfigurasi untuk entitas rekaman yang menjalankan alur kerja, entitas apa pun yang memiliki relasi N:1 dengan entitas tersebut, atau entitas untuk rekaman apa pun yang dibuat oleh langkah-langkah sebelumnya. |
| Mulai Alur Kerja Anak | Tindakan, alur kerja | Memulai proses alur kerja yang telah dikonfigurasi sebagai alur kerja anak. |
| Ubah Status | Tindakan, alur kerja | Mengubah status rekaman yang menjalankan proses, rekaman apa pun yang terhubung ke rekaman tersebut dengan relasi N:1, atau rekaman apa pun yang dibuat oleh langkah-langkah sebelumnya. |
| Hentikan Alur Kerja | Tindakan, alur kerja | Menghentikan alur kerja saat ini atau tindakan. Anda dapat mengatur status Berhasil atau Dibatalkan dan menentukan pesan status . |
| Langkah Kustom | Tindakan, alur kerja | Menyediakan ekstensi untuk elemen logika yang tersedia secara default. Langkah-langkah ini dapat mencakup kondisi, tindakan, langkah lain, atau kombinasi elemen ini. Pengembang dapat membuat langkah alur kerja kustom. Per default, Tidak ada langkah kustom yang tersedia. |
Untuk informasi lebih lanjut bagi pengembang, lihat Panduan Pengembang topik Mengotomatiskan proses bisnis Anda di aplikasi Customer Engagement.
Lihat juga
Gambaran umum alur proses bisnis
Buat alur proses bisnis
Membuat alur tugas seluler
Proses alur kerja
Tindakan