Buat atau edit alur proses bisnis
Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jika Anda adalah pengguna online, lihat Membuat alur proses bisnis untuk menstandarkan proses dalam Power Automate dokumen.
Topik ini menunjukkan cara membuat alur proses bisnis dengan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk mempelajari selengkapnya tentang mengapa Anda menggunakan alur proses bisnis, lihat Gambaran umum alur proses bisnis. Untuk informasi tentang membuat alur tugas seluler, lihat Membuat alur tugas seluler.
Ketika pengguna memulai alur proses bisnis, tahapan dan langkah-langkah proses ditampilkan di bar proses di bagian atas formulir:
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) menyediakan beberapa alur proses bisnis siap pakai untuk skenario bisnis yang umum. Tambahkan ke sistem Anda dan gunakan sebagaimana adanya atau memodifikasinya sesuai kebutuhan bisnis Anda. Untuk mengetahui cara menambahkan alur proses bisnis siap pakai, lihat Menambahkan proses bisnis siap pakai.
Mengaktifkan alur proses bisnis
Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem atau Penyesuai Sistem atau izin yang setara.
Buka Penelusur Solusi.
Di panel navigasi kiri, pilih Proses.
Pada toolbar Tindakan , pilih Baru.
Dalam kotak dialog Buat Proses , lengkapi bidang yang diperlukan:
Masukkan nama proses. Nama proses tidak harus unik, namun harus bermakna bagi orang yang harus memilih suatu proses. Anda dapat mengubahnya nanti.
Di daftar Kategori , pilih alur proses bisnis.
Anda tidak dapat mengubah kategori setelah proses dibuat.
Dalam daftar entitas , pilih entitas yang ingin Anda jadikan dasar proses.
Entitas yang Anda pilih mempengaruhi bidang yang tersedia untuk langkah-langkah yang dapat ditambahkan ke tahap pertama dari aliran proses. Jika Anda tidak menemukan entitas yang sesuai keinginan, pastikan entitas memiliki pilihan Alur proses bisnis (bidang yang akan dibuat) yang ditetapkan dalam definisi entitas. Anda tidak dapat mengubahnya setelah proses disimpan.
Pilih OK.
Proses baru dibuat, dan desainer alur proses bisnis terbuka dengan satu tahapan yang sudah dibuat untuk Anda.
Tambahkan tahapan. Jika pengguna Anda akan meneruskan dari satu tahapan bisnis ke lainnya dalam proses:
Seret komponen Stage dari tab Komponen dan letakkan pada log + di perancang.
Untuk mengatur properti untuk tahap, pilih tahap, lalu atur properti di tab Properti di sisi kanan layar:
Masukkan nama tampilan.
Jika diinginkan, pilih sebuah kategori untuk tahapan. Kategori (seperti Kualifikasi atau Kembangkan) muncul sebagai chevron di bilah proses.
Setelah selesai mengubah properti, pilih tombol Terapkan .
Menambahkan langkah-langkah ke panggung. Untuk melihat langkah-langkah dalam tahap, pilih Detail di sudut kanan bawah panggung. Untuk menambahkan langkah:
Seret komponen Langkah ke tahap dari tab Komponen .
Pilih langkah, lalu atur properti di tab Properti :
Masukkan nama tampilan untuk langkah.
Jika Anda ingin agar pengguna memasukkan data untuk menyelesaikan langkah, pilih bidang yang tepat dari daftar menurun.
Pilih Diperlukan jika orang harus mengisi bidang untuk menyelesaikan langkah sebelum pindah ke tahap proses berikutnya.
Pilih Terapkan setelah selesai.
Tambahkan cabang (kondisi) ke proses. Untuk menambahkan kondisi cabang:
Seret komponen Kondisi dari tab Komponen ke tanda + di antara dua tahap.
Pilih kondisi, dan kemudian tetapkan properti di tab properti . Untuk informasi selengkapnya tentang properti percabangan, lihat Meningkatkan alur proses bisnis dengan percabangan. Setelah selesai mengatur properti untuk kondisi tersebut, pilih Terapkan.
Menambahkan alur kerja. Untuk mengaktifkan alur kerja:
Seret komponen Alur Kerja dari tab Komponen ke tahap atau ke item Alur Kerja Global di desainer. Mana yang Anda tambahkan ke situ tergantung pada berikut:
Seret ke tahap saat Anda ingin memicu alur kerja saat masuk atau keluar dari tahap . Komponen alur kerja harus didasarkan pada entitas utama yang sama seperti tahapan.
Seret ke item Alur Kerja Global saat Anda ingin memicu alur kerja saat proses diaktifkan atau saat proses diarsipkan (saat status berubah menjadi Selesai atau Ditinggalkan). Komponen alur kerja harus didasarkan pada entitas utama yang sama seperti proses.
Pilih alur kerja, lalu atur properti di tab Properti :
Masukkan nama tampilan.
Memilih waktu picu alur kerja.
Cari alur kerja aktif sesuai permintaan yang ada yang cocok dengan entitas tahap atau buat alur kerja baru dengan memilih Baru.
Pilih Terapkan setelah selesai.
Untuk informasi selengkapnya tentang alur kerja, lihat Proses alur kerja.
Untuk memvalidasi alur proses bisnis, pilih Validasi pada bilah tindakan.
Untuk menyimpan proses sebagai draf saat Anda terus mengerjakannya, pilih Simpan di bilah tindakan.
Penting
Selama proses masih draf, orang lain tidak akan dapat menggunakannya.
Untuk mengaktifkan proses dan membuatnya tersedia untuk tim Anda, pilih Aktifkan pada bilah tindakan.
Untuk memberikan kontrol atas siapa yang dapat membuat, membaca, memperbarui, atau menghapus instans alur proses bisnis, pilih Edit Peran Keamanan pada bilah perintah perancang. Misalnya, untuk proses terkait dengan layanan, Anda dapat memberikan akses penuh untuk perwakilan layanan pelanggan untuk mengubah instans alur proses bisnis, tetapi memberikan akses hanya baca untuk instans tersebut untuk perwakilan sales sehingga mereka dapat memantau aktivitas pasca penjualan bagi pelanggan mereka.
Di layar Peran Keamanan , pilih nama peran untuk membuka halaman informasi peran keamanan. Pilih tab Alur Proses Bisnis, lalu tetapkan hak istimewa yang sesuai pada alur proses bisnis untuk peran keamanan.
Catatan
Peran keamanan Administrator Sistem dan Penyesuai Sistem memiliki akses ke alur proses bisnis baru secara default.
Tentukan hak istimewa dengan memilih tombol radio yang sesuai, dan klik Simpan. Untuk informasi selengkapnya tentang hak istimewa, lihat alur proses bisnis hak istimewa.
Selanjutnya, jangan lupa untuk menetapkan peran keamanan untuk pengguna yang sesuai di organisasi Anda.
Tip
Berikut adalah beberapa tips untuk diingat ketika Anda bekerja pada aliran tugas Anda di jendela desainer:
- Untuk mengambil snapshot dari semua yang ada di jendela alur proses bisnis, pilih Snapshot pada bilah tindakan. Hal ini bermanfaat, sebagai contoh, jika Anda ingin berbagi dan mendapatkan komentar tentang proses dari anggota tim.
- Gunakan peta mini untuk dengan cepat menavigasi ke berbagai bagian proses. Hal ini berguna bila Anda memiliki proses yang rumit yang menggulung layar.
- Untuk menambahkan deskripsi untuk proses bisnis, pilih Detail di bawah nama proses di sudut kiri jendela alur proses bisnis. Anda dapat menggunakan hingga 2000 karakter.
Mengedit alur proses bisnis
Untuk mengedit alur proses bisnis, buka penjelajah solusi, pilih Proses , lalu pilihalur proses bisnis dari daftar proses yang ingin Anda edit.
Ketika Anda memilih alur proses bisnis yang ingin Anda edit dari daftar proses, ia terbuka di desainer, di mana Anda dapat membuat setiap pembaruan yang Anda inginkan. Perluas Detail di bawah nama proses untuk mengganti namanya atau menambahkan deskripsi, dan menampilkan informasi tambahan.
Hal-hal lain untuk diketahui tentang alur proses bisnis
Edit Tahapan
Alur proses bisnis dapat memiliki hingga 30 tahap.
Anda dapat menambahkan atau mengubah properti berikut dari tahapan:
Nama Panggung
Entitas. Anda dapat mengubah entitas untuk setiap tahap kecuali yang pertama.
Kategori Panggung. Kategori memungkinkan Anda mengelompokkan tahap berdasarkan jenis tindakan. Hal ini berguna untuk laporan yang akan mengelompokkan rekaman menurut tahap mereka. Pilihan untuk kategori tahapan datang dari rangkaian pilihan global kategori tahapan. Anda dapat menambahkan pilihan tambahan ke rangkaian pilihan global ini dan mengubah label pilihan yang ada jika ingin. Anda juga dapat menghapus pilihan ini jika ingin, namun sebaiknya Anda tidak mengubah pilihan yang ada. Anda tidak dapat menambahkan kembali pilihan yang sama persis jika menghapusnya. Jika Anda tidak ingin agar pilihan digunakan, ubah label ke "Jangan gunakan".
Hubungan. Masukkan hubungan ketika tahap sebelumnya dalam proses didasarkan pada entitas yang berbeda. Untuk tahap yang saat ini sedang ditentukan, pilih Pilih Relasi untuk mengidentifikasi hubungan yang akan digunakan saat berpindah di antara dua tahap. Sebaiknya Anda memilih suatu hubungan untuk manfaat berikut:
Hubungan ini sering memiliki peta yang didefinisikan yang secara otomatis membawa data di antara rekaman, yang meminimalkan entri data.
Saat Anda memilih Tahap Berikutnya pada bilah proses untuk rekaman, rekaman apa pun yang menggunakan hubungan akan dicantumkan dalam alur proses, sehingga mendorong penggunaan kembali rekaman dalam proses. Selain itu, Anda dapat menggunakan alur kerja untuk mengotomatisasi pembuatan rekaman sehingga pengguna cukup memilihnya, tidak perlu membuat untuk merampingkan proses lebih lanjut.
Edit Langkah-langkah
Setiap tahap dapat memiliki hingga 30 langkah.
Tambah cabang
Untuk mempelajari tentang menambahkan cabang ke tahap, lihat Meningkatkan alur proses bisnis dengan percabangan.
Untuk membuat alur proses bisnis tersedia bagi pengguna yang akan menggunakan, Anda harus memesan alur proses, Aktifkan, dan tentukan hak istimewa alur proses bisnis, untuk peran keamanan dan kemudian menetapkan peran keamanan untuk pengguna yang sesuai.
Atur urutan alur proses
Ketika Anda memiliki lebih dari satu alur proses bisnis untuk entitas (jenis rekaman), Anda akan perlu untuk mengatur proses yang secara otomatis ditetapkan ke rekaman baru. Di bilah perintah, pilih Alur Proses Pesanan. Untuk catatan baru atau catatan yang belum memiliki alur proses yang terkait, maka alur proses bisnis pertama yang dapat diakses oleh pengguna adalah alur yang akan digunakan.
Mengaktifkan
Sebelum seseorang dapat menggunakan alur proses bisnis, Anda harus mengaktifkannya. Di bilah perintah, pilih Aktifkan. Setelah mengkonfirmasi pengaktifan, alur proses bisnis siap digunakan. Jika alur proses bisnis memiliki kesalahan, Anda tidak akan dapat mengaktifkannya hingga kesalahan diperbaiki.
Edit Peran Keamanan
Pengguna memiliki akses ke alur proses bisnis tergantung hak istimewa yang ditentukan di alur proses bisnis dalam peran keamanan yang ditetapkan ke pengguna.
Secara default, hanya peran keamanan Administrator Sistem dan Penyesuai Sistem yang dapat mengakses alur proses bisnis baru.
Untuk menentukan hak istimewa pada alur proses bisnis, buka definisi alur proses bisnis untuk pengeditan, lalu pilih Edit Peran Keamanan di bilah perintah desainer alur proses bisnis. Lihat langkah 14 sebelumnya di topik untuk rincian lainnya.
Menambahkan tindakan sesuai permintaan untuk alur proses bisnis
Pembaruan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) memperkenalkan fitur alur proses bisnis: otomatisasi alur proses bisnis dengan langkah tindakan. Anda dapat menambahkan tombol ke alur proses bisnis yang akan memicu tindakan atau alur kerja.
Tambahkan alur kerja sesuai permintaan atau tindakan menggunakan langkah tindakan
Misalnya, sebagai bagian dari proses kualifikasi peluang, organisasi aswono memerlukan semua peluang untuk ditinjau oleh pengulas yang ditunjuk. Selanjutnya, organisasi aswono membuat tindakan yang:
- Membuat rekaman tugas yang ditetapkan ke pengkaji peluang.
- Menambahkan "Siap untuk memeriksa" ke topik peluang.
Selain itu, aswono harus dapat menjalankan tindakan ini sesuai permintaan. Untuk mengintegrasikan tugas ini ke dalam proses kualifikasi peluang, tindakan harus muncul pada alur proses bisnis peluang. Untuk mengaktifkan fungsi ini, pilih Sebagai langkah tindakan alur proses bisnis.
Selanjutnya, langkah tindakan ditambahkan ke alur proses bisnis peluang aswono. Lalu alur proses divalidasi dan diperbarui.
Sekarang, anggota tenaga penjualan Contoso dapat memulai tindakan dari langkah proses bisnis Kualifikasi Peluang , sesuai permintaan, dengan memilih Jalankan.
Penting
- Agar dapat menjalankan tindakan atau alur kerja sesuai permintaan, alur proses bisnis harus mencakup langkah tindakan. Jika langkah tindakan menjalankan alur kerja, alur kerja harus dikonfigurasi untuk berjalan sesuai permintaan.
- Entitas yang terkait dengan tindakan atau alur kerja harus sama dengan entitas yang terkait dengan alur proses bisnis.
Batasan menggunakan langkah tindakan di alur proses bisnis
- Tindakan tidak tersedia sebagai langkah tindakan jika parameter input atau output adalah jenis entitas, EntityCollection, atau OptionSet (daftar pilihan). Tindakan dengan lebih dari satu parameter output EntityReference atau sejumlah parameter input EntityReference tidak tersedia sebagai langkah tindakan. Tindakan yang tidak terkait dengan entitas utama (tindakan global) tidak tersedia sebagai langkah tindakan.
Lihat juga
Gambaran umum alur proses bisnis
Tingkatkan alur proses bisnis dengan percabangan
Membuat alur tugas seluler
Tambahkan proses bisnis siap pakai
Membuat aturan dan rekomendasi bisnis untuk menerapkan logika dalam formulir
Membuat logika bisnis kustom dengan proses
Proses alur kerja