Instal dan kelola Dynamics 365 Customer Insights

Artikel ini menjelaskan cara mengakses dan menggunakan area manajemen penginstalan untuk Customer Insights. Dalam pengalaman satu atap ini, Anda dapat mengatur untuk menginstal dan menghapus aplikasi Customer Insights - Journeys dan Customer Insights - Data .

Semua lingkungan Anda Dataverse tercantum di area manajemen instalasi berdasarkan jenis (Produksi atau Uji Coba). Anda dapat melihat di mana Customer Insights – Perjalanan dan Customer Insights – Data diinstal dan mengambil tindakan untuk menginstal atau menghapus instalan.

Prasyarat dan persyaratan

Untuk menginstal Customer Insights, Anda harus memenuhi semua persyaratan berikut:

• Anda harus sudah memiliki penyewa Microsoft 365 .
• Anda harus memiliki Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, atau Dynamics 365 Customer Insights – Lisensi mandiri pada penyewa Anda.
• Anda harus masuk ke penyewa Anda dengan akun pengguna yang memiliki semua hal berikut:
  • Peran keamanan (seperti Admin global atau Admin dukungan layanan) yang memungkinkan Anda memodifikasi lingkungan Dynamics 365 target. (Jika Anda menginstal ulang Customer Insights pada lingkungan tempat Customer Insights sebelumnya diinstal, maka Pengguna admin dukungan layanan [administrator atau Power Platform administrator Dynamics 365] harus menggunakan ID pengguna yang sama seperti yang digunakan untuk instalasi awal. Jika Anda tidak yakin ID mana yang digunakan untuk penginstalan awal, atau jika Anda mendapatkan kesalahan, coba instal sebagai admin Global.)
  • Izin untuk mendaftarkan aplikasi di Azure. Administrator global selalu memiliki hak ini, namun akun lainnya juga dapat memilikinya. Lihat Apakah saya memiliki izin untuk mendaftarkan aplikasi di Azure? untuk informasi tentang cara mengonfirmasi setelan ini untuk akun Anda.
  • Lisensi Dynamics 365 dengan Administrator Sistem peran keamanan ditetapkan pada lingkungan Dynamics 365 target Anda. (Perjanjian lisensi Customer Insights tidak secara hukum mengharuskan pengguna penginstalan untuk memiliki lisensi ini, tetapi masalah teknis yang diketahui saat ini membuatnya perlu.)
• Anda harus berlokasi di negara/kawasan tempat produk didukung. Untuk membaca daftar negara/wilayah terbaru tempat Anda dapat menggunakan Customer Insights, unduh Microsoft Dynamics dokumen 365 International Availability (PDF).

Sebelum memulai instalasi, tutup semua jendela dan tab browser lainnya dan kosongkan cache browser Anda. Jika Anda mengalami masalah saat menginstal, lihat FAQ administrasi dan penyiapan untuk beberapa solusi yang memungkinkan.

Penting

Sistem Anda dibatasi oleh batasan dan kuota tertentu yang berlaku untuk jumlah kontak yang dapat Anda pasarkan, pesan email bulanan yang dapat dikirim, pratinjau Litmus bulanan yang dapat dilihat, dan lainnya. Pahami persyaratan dan batas produk sebelum Anda mulai menggunakannya. Batasnya berbeda berdasarkan apakah Anda menjalankan versi uji coba atau berlangganan produk.

• Untuk versi berlangganan (berbayar), unduh Microsoft Dynamics Panduan Lisensi 365 dan kunjungi halaman Kebijakan penggunaan wajar.
• Untuk uji coba, lihat Dynamics 365 Customer Insights batas uji coba.

Anda dapat memantau tingkat penggunaan Anda dengan membuka Pengaturan>Pengaturan lanjutan Pengaturan>lainnya>Batas kuota. Informasi selengkapnya: Batas kuota

Menambahkan Customer Insights ke penyewa Anda Microsoft 365

Ada beberapa cara untuk mendapatkan lisensi Customer Insights. Anda dapat membelinya dari Dynamics 365 Customer Insights halaman gambaran umum, atau dengan membuka layanan>Pembelian Tagihan di pusat admin Anda Microsoft 365 , atau dengan menghubungi perwakilan penjualan Microsoft atau mitra saluran Anda. Setelah Anda membeli lisensi dan ditambahkan ke penyewa Anda, Anda akan menemukannya di Power Platform Pusat Admin di bawah Sumber daya>aplikasi Dynamics 365.

Anda dapat memiliki sejumlah lisensi Customer Insights yang tersedia di penyewa Anda. Lisensi diterjemahkan ke "aplikasi" yang Power Platform tercantum di Pusat Admin. Bahkan lisensi uji coba lama yang kedaluwarsa memiliki catatan yang tercantum di Power Platform Pusat Admin. Anda dapat mengakses pengalaman manajemen penginstalan untuk salah satu aplikasi ini di Power Platform Pusat Admin di bawah Sumber Daya>aplikasi Dynamics 365. Daftar aplikasi di bawah aplikasi Dynamics 365 hanyalah sarana untuk mengakses halaman manajemen. Seharusnya tidak dianggap mewakili hal lain.

Setelah lisensi berbayar diterapkan ke penyewa Anda, diperlukan waktu hingga 24 jam untuk sinkronisasi dengan sistem lisensi Dynamics 365 dan tersedia untuk penginstalan. Untuk melihat lisensi Anda di Pusat Admin Microsoft, buka Produk Anda. Mereka tidak akan muncul di bawah Lisensi karena mereka adalah lisensi aplikasi tingkat penyewa, bukan lisensi berbasis kursi yang dapat ditetapkan di mana Anda membayar per pengguna. Hanya lisensi bayar per pengguna, berbasis seat yang ditampilkan di halaman "Lisensi".

Untuk melihat lisensi Anda di Power Platform Pusat Admin, jika Anda tidak memiliki penyewa global, Anda harus memilih geografi yang cocok dengan geografi penyewa rumah tempat lisensi diinstal. Misalnya, jika geo beranda penyewa adalah Kanada, Anda hanya akan melihat lisensi di Power Platform Pusat Admin saat Anda memilih Kanada. Untuk melihat lisensi di semua geografi terlepas dari geografi rumah penyewa, dukungan atau manajer produk Microsoft harus mengonversi penyewa Anda menjadi penyewa multi-geo.

Menginstal, mencopot pemasangan, atau memperbarui Customer Insights

Bagian berikut merinci cara menginstal, menghapus instalan, atau menerapkan pembaruan ke aplikasi Customer Insights.

Instal

Ada dua jenis instalasi untuk Customer Insights - Journeys:

1. Instalasi atau uji coba berbayar yang mencakup layanan dan memungkinkan Anda mengirim pesan, melakukan perjalanan, dll. Anda dapat menginstal lisensi berbayar di lingkungan yang belum pernah Customer Insights - Journeys menginstal aplikasi.
2. Gratis, solusi hanya instalasi yang hanya menginstal solusi yang mencakup komponen aplikasi pengalaman pengguna front-end tetapi tidak ada layanan. Dengan penginstalan khusus solusi, Anda dapat menguji penyesuaian solusi pengalaman pengguna, tetapi Anda tidak dapat menjalankan fungsionalitas terkait layanan apa pun dalam aplikasi. Penginstalan khusus solusi mendapatkan peningkatan solusi setiap bulan dengan rilis reguler. Jika Anda mengonversi lingkungan khusus solusi ke lingkungan berbayar dengan menginstal layanan, pengalaman pengguna pemasaran keluar disembunyikan. Anda harus membuka >halaman Versi Pengaturan untuk mengaktifkan kembali pengalaman pengguna pemasaran keluar jika Anda membuat penyesuaian di dalamnya dalam mode solusi saja.

Jika Anda menghapus instalan Customer Insights - Journeys berbayar atau uji coba, layanan terputus dan lingkungan dikonversi ke status penginstalan solusi saja. Ketika layanan telah dihapus instalannya oleh Anda atau oleh sistem karena kedaluwarsa lisensi, Anda akan melihat spanduk di bagian atas aplikasi yang menunjukkan bahwa lingkungan hanya menginstal solusi pengalaman pengguna tetapi bukan layanannya.

Catatan

Jika Anda memiliki lisensi Dynamics 365 Marketing lama, penetapan penginstalan aplikasi dari model bisnis tersebut berlaku, yang memungkinkan satu penginstalan aplikasi per lisensi yang dibeli. Jika Anda memiliki lisensi saat ini Dynamics 365 Customer Insights , Anda berhak menginstal Customer Insights - Journeys dan Customer Insights - Data aplikasi masing-masing empat kali di lingkungan Anda yang ada Dataverse . Jika Anda telah mendaftar untuk uji coba, Anda juga akan melihat daftar untuk Dynamics 365 Customer Insights lisensi dan Anda dapat meluncurkan halaman manajemen instalasi.

Menyiapkan atau mengakses Customer Insights - Journeys lingkungan

1. Jika Anda belum menginstal aplikasi Dynamics 365 lainnya di Microsoft Power Platform pusat admin, buka admin.powerplatform.microsoft.com untuk membuat lingkungan dari jenis yang diinginkan (produksi, kotak pasir, atau uji coba). Untuk menginstal aplikasi Dynamics 365, pastikan untuk mengaktifkan sakelar "Aktifkan Dataverse" dan "Aktifkan Aplikasi D365". Pelajari selengkapnya: Membuat dan mengelola lingkungan di Power Platform pusat admin.

2. Pada halaman # admin.powerplatform.microsoft.com, temukan sumber daya di peta situs sebelah kiri dan pilih aplikasi Dynamics365.

   • Apakah Anda memiliki lisensi lama, mandiri Dynamics 365 Customer Insights , dan Dynamics 365 Marketing (tersedia untuk pelanggan yang membeli sebelum September 2023) atau lisensi gabungan Dynamics 365 Customer Insights baru yang memberi Anda hak untuk menginstal keduanya Customer Insights - Journeys dan Customer Insights - Data aplikasi, Anda dapat menemukan lisensi Anda tercantum di admin.powerplatform.microsoft.com di bawah Sumber daya>aplikasi Dynamics 365. Cari salah satu Dynamics 365 Customer Insights atau Dynamics 365 Marketing (salah satu akan membuka halaman). Jika Anda memiliki lisensi mandiri Dynamics 365 Customer Insights yang lama dan tidak melihatnya tercantum, buka halaman ringkasan uji coba dan mulai uji coba gratis untuk membuat lisensi, lalu telusuri Pemasaran dalam daftar untuk membuka halaman.

     Catatan

     Jika Anda memiliki lingkungan yang dibuat di geo yang berbeda, Anda hanya akan melihat lingkungan untuk geo yang telah Anda pilih di Power Platform Pusat Admin. Untuk melihat lingkungan untuk geo tertentu, saat berada di halaman aplikasi Dynamics 365, pastikan untuk memilih geo di sudut Power Platform kanan atas Pusat Admin.

3. Pilih geo di sudut Power Platform kanan atas Pusat Admin yang cocok dengan lingkungan yang ingin Anda targetkan untuk penginstalan. Temukan salah satu Dynamics 365 Customer Insights atau Dynamics 365 Marketing kemudian, untuk membuka area manajemen instalasi, pilih dropdown tiga titik ("...") di samping nama aplikasi dan pilih Kelola.

4. Di area manajemen instalasi, Anda akan melihat lingkungan yang tersedia terdaftar dan dapat memilih di mana Anda ingin menginstal Customer Insights - Journeys atau Customer Insights - Data.

   

5. Setelah menginstal Customer Insights - Journeys aplikasi dan Customer Insights - Data di lingkungan yang sama, Anda harus menyelesaikan koneksinya. Untuk menghubungkan aplikasi, buka Customer Insights - Journeys lalu buka Pengaturan>Data Management>Customer Insights dan pilih tombol Hubungkan . Ini melengkapi sinkronisasi data untuk segmentasi antara dua aplikasi.

6. Untuk menghapus koneksi ini jika Anda perlu menghapus instalan dan menginstal Customer Insights - Data ulang dengan ID instans baru, setelah Anda menghapus instalan Customer Insights - Data dari lingkungan, buka Power Apps Tabel portal> Pembuat dan temukan tabel yang disebut msdynmkt_configurations dan atur atribut nama kolom baris CXPConfig "Status Customer Insights" ke NotConfigured. Ini akan mengatur ulang koneksi dan memungkinkan Anda untuk mengklik Connect lagi pada pengaturan setelah Anda menginstal ulang instance Customer Insights - Data baru.

7. Di Customer Insights - Data sana ada beberapa langkah lagi untuk menghubungkan Dataverse lingkungan dan mulai membuat profil berdasarkan entitas Dataverse kontak dan prospek, selain menambahkan lebih banyak sumber data.

8. Pada halaman manajemen instalasi, pilih ikon i yang dilingkari di sebelah teks "Terpasang" untuk menemukan tautan untuk membuka Customer Insights - Data lingkungan. Masuk Customer Insights - Data, buka Sumber data Data>, pilih Tambahkan sumber data, dan pilih Dataverse. Isi URL dengan URL lingkungan dari Customer Insights - Journeys Dataverse lingkungan. Pilih tabel kontak dan prospek saja, lalu pilih Simpan. Pelajari lebih lanjut: Hubungkan ke Dataverse

9. Di Unify, pilih kontak dengan ContactId sebagai kunci utama dan bidang seperti alamat email dan nomor telepon dalam aturan deduplikasi dan pimpin dengan LeadID sebagai kunci utama dan bidang seperti alamat email dan nomor telepon sebagai aturan deduplikasi dari tabel yang Anda serap untuk menambahkannya ke profil dan lanjutkan dengan pengaturan penyatuan. Pelajari lebih lanjut: Gambaran umum penyatuan data

Memecahkan masalah instalasi gagal

Instalasi dapat gagal karena berbagai alasan yang tidak terkait dan tidak terdeteksi oleh Dynamics 365 Customer Insights - Journeys aplikasi. Saat Anda meminta penginstalan, Microsoft mengurangi kuota aplikasi Anda (jika Anda memulai beberapa penginstalan sekaligus) dan meminta penginstalan paket dari platform. Setelah platform mencoba menginstal paket, ia dapat mengalami sejumlah masalah di lingkungan spesifik Anda termasuk plugin yang perlu dinonaktifkan, dependensi dalam model entitas yang Dataverse diandalkan aplikasi perjalanan seperti untuk prospek atau kontak, dependensi, keamanan, atau penyesuaian.

Jika penginstalan gagal, Anda akan melihat tautan Coba lagi di tempat tautan Instal sebelumnya. Sebelum Anda Coba lagi, Anda dapat melakukan beberapa pemeriksaan pada lingkungan Anda untuk melihat apakah ada sesuatu yang perlu Anda lakukan untuk mempersiapkannya untuk memungkinkan instalasi solusi.

• Pilih Pelajari Lebih Lanjut untuk menerima petunjuk tentang kegagalan penginstalan dan langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasinya.
• Anda harus memiliki lisensi berbayar pada penyewa.
• Anda harus menjadi admin lingkungan untuk menginstal aplikasi.
• Anda harus menonaktifkan plug-in kustom sebelum menginstal.
• Jika pengguna memiliki catatan dan Dataverse telah meninggalkan perusahaan, catatan tersebut mungkin dikunci dan penginstalan tidak dapat menulis kepada mereka, misalnya, folder DataLake yang harus diakses analitik. Anda harus memperbarui kepemilikan data ini kepada pengguna aktif.
• Periksa solusi Anda menggunakan pemeriksa solusi untuk mempelajari apa yang gagal. Anda mungkin memiliki penyesuaian atau plugin yang perlu dinonaktifkan. Pelajari selengkapnya: Memecahkan masalah dengan Pusat Kesehatan Solusi
• Anda dapat membuka tampilan riwayat solusi di portal Maker untuk melihat apa yang gagal dan tindakan apa yang dapat Anda ambil untuk mempersiapkan lingkungan Anda agar penginstalan berhasil. Pelajari selengkapnya: Melihat riwayat solusi

Jika instalasi Anda gagal dan Anda ingin meninggalkan instalasi, Anda harus mencapai instalasi yang berhasil sehingga Anda dapat menjalankan proses uninstall untuk membebaskan lisensi dan memutuskan layanan apa pun yang mungkin telah berhasil selama bagian dari proses instalasi yang tidak gagal. Jika Anda masih tidak dapat menyelesaikan masalah setelah mencoba menggunakan pemeriksa solusi atau mengunjungi riwayat solusi di portal Maker, Anda harus mengajukan tiket dukungan dan mendapatkan bantuan untuk mencapai penginstalan yang berhasil.

Menghapus instalan

Temukan panduan terperinci untuk mencopot pemasangan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys merilis pembaruan setiap bulan dengan fitur dan perbaikan baru. Saat rilis baru tersedia, Anda dapat melihatnya di Versi Pengaturan>. Pilih Kelola+Perbarui untuk meluncurkan halaman manajemen penginstalan. Lingkungan yang tercantum di bawah Produksi memiliki tautan Pembaruan. Untuk uji coba, pilih gunakan pengalaman penginstalan lama untuk memperbaruinya.

Mempertahankan atau memperbarui instalasi Anda

Selain membantu Anda menginstal Customer Insights untuk pertama kalinya, Anda dapat mengakses area manajemen penginstalan untuk memodifikasi, memelihara, atau memperbarui penginstalan Anda. Anda dapat melakukan semua hal berikut:

• Memeriksa dan menerapkan pembaruan
• Memperbaiki masalah penginstalan
• Sambungkan instans yang terputus ke layanan pemasaran
• Bersihkan setelah operasi salin atau pulihkan
• Copot pemasangan Customer Insights - Journeys

Pemberitahuan privasi

Untuk informasi tentang cara Microsoft memproses data pribadi, lihat Pernyataan Privasi Microsoft.

Untuk informasi tentang tempat data Anda Dynamics 365 Customer Insights - Journeys disimpan, silakan merujuk ke Pusat Kepercayaan.

Layanan Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys memanfaatkan layanan tertentu Microsoft Azure . Mengaktifkan Customer Insights - Journeys memungkinkan data Anda mengalir ke layanan Azure untuk melakukan beberapa proses pemasaran.

Untuk informasi selengkapnya tentang penawaran layanan Azure, lihat Pusat Kepercayaan Azure.

Nama tampilan dan skema kustom

Skema kustom dan nama tampilan untuk bidang, entitas, relasi, atribut, dan elemen lain di dapat Customer Insights - Journeys dirujuk oleh definisi objek lain, dan juga dapat dibagikan melalui berbagai saluran lain yang berada di luar lokasi geografis (geo) yang Anda tentukan seperti yang dijelaskan di Pusat Kepercayaan dan Ketentuan Layanan Online Microsoft. Namun, data yang dimasukkan untuk elemen ini tidak akan ditransfer ke luar geo Anda.

Misalnya, Anda dapat menggunakan kemampuan Customer Insights - Journeys penyesuaian untuk membuat entitas baru yang menyertakan bidang baru, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Dalam hal ini, teks yang ditampilkan dalam nama Skema dan nama tampilan kolom dapat dirujuk oleh definisi objek lain dan juga dapat dibagikan melalui berbagai saluran lain yang berada di luar geo Anda. Namun, nilai bidang untuk rekaman tertentu (seperti yang diperlihatkan di kolom Nilai ) akan tetap berada dalam geo Anda.

Jenis	Nama skema	Nama tampilan	Nilai
Entitas baru	Solution1_promotion	Promosi	(t/a)
Bidang baru	Solution1_Promtion.name	Nama	Promosi Musim Semi 2019

Penting

Jangan masukkan informasi untuk nama tampilan dan/atau skema kustom anda yang tidak ingin disimpan di luar geo anda.

Contoh lain ketika Anda bertanggung jawab atas alur data

Atas perintah Anda, tindakan berikut mengeluarkan Customer Insights - Journeys konten pelanggan dan Anda bertanggung jawab atas tempat data diarahkan dan disimpan (termasuk di luar lokasi geografis Anda):

• Saat Anda mengirim email berisi konten pelanggan
• Saat Anda menggunakan formulir pengajuan dan memungkinkan pra-pengisian dengan konten Pelanggan yang akan ditampilkan di formulir
• Saat Anda mengonfigurasi konektor analisis pemasaran untuk menyalin data interaksi ke penyimpanan Azure Anda sendiri
• Saat Anda mengonfigurasi mekanik ekstensi tambahan

Untuk informasi lebih lanjut tentang data yang akan mengalir keluar dari Customer Insights - Journeys sistem dan geo Anda, silakan merujuk ke Pusat Kepercayaan serta dokumentasi produk untuk penawaran tertentu Customer Insights - Journeys .

Mengumpulkan data umpan balik

Sebagai cara untuk menyempurnakan dan meningkatkan pengalaman, Microsoft dapat mengumpulkan data umpan balik dari pengguna dalam aplikasi. Administrator dapat menonaktifkan umpan balik survei dengan perintah PowerShell dengan mengubah bendera "disableSurveyFeedback" menjadi true. Lihat daftar pengaturan penyewa untuk detail selengkapnya.