Sesuaikan nilai dalam Prakiraan

Sesuaikan nilai dalam perkiraan untuk memperkirakan jumlah final yang Anda harapkan dari peluang perkiraan pada penutupan periode perkiraan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Mengapa Anda harus menyesuaikan nilai?

Penyesuaian memberi manajer penjualan atau penjual kemampuan untuk memperkirakan jumlah akhir yang mereka harapkan dari peluang perkiraan pada penutupan periode perkiraan. Manajer penjualan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan perkiraan mereka sendiri atau bawahan langsung. Misalnya, jika manajer penjualan berpikir bahwa peluang kasus terbaik salah satu bawahan langsung mereka mungkin memiliki lebih banyak nilai daripada yang iusulkan, mereka dapat meningkatkan nilai dalam perkiraan. Saat menyimpan penyesuaian, perubahan akan ditambahkan ke rekaman induk dan hierarki.

Menyesuaikan nilai dalam perkiraan

Untuk melakukan penyesuaian, kolom perkiraan harus diatur sebagai dapat diedit. Saat mengonfigurasi perkiraan, pemilik perkiraan harus mengidentifikasi dan menetapkan kolom yang dapat diedit melalui opsi Izinkan penyesuaian. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat mengonfigurasi kolom.

Anda juga dapat melihat riwayat penyesuaian yang dibuat pada ramalan, dan Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang jenis penyesuaian berikut:

• Penyesuaian Langsung: Menentukan bahwa pengguna secara langsung mengubah nilai dalam sel saat ini. Penyesuaian langsung dapat dikembalikan.

• Penyesuaian Tidak Langsung: Menentukan bahwa pengguna membuat penyesuaian ke nilai lain di suatu tempat di kisi, dan penyesuaian itu disebarkan melalui perkiraan.

• Nilai terhitung: Menampilkan nilai terhitung sistem jika tidak ada penyesuaian langsung atau tidak langsung yang dilakukan.

Catatan

Anda tidak dapat menyesuaikan nilai untuk pengguna atau wilayah di atas tingkat hierarki, Meskipun Anda telah diberi akses melalui peran keamanan.

Untuk menyesuaikan nilai dalam perkiraan

1. Arahkan kursor ke bidang, dan pilih ikon pensil yang muncul.

2. Pada tab Penyesuaian , masukkan nilai dan tambahkan catatan untuk penyesuaian. Misalnya, kolom Alur dikonfigurasi sebagai dapat diedit dan Anda tahu bahwa Nicolas Frizzell memiliki pendapatan alur $20,000 alih-alih nilai yang ada, $11,752.16. Masukkan nilai sebagai 20000. Anda dapat melihat bahwa nilai yang dihitung sistem aktual untuk perkiraan, berdasarkan data yang ada, $10.000.

   

3. Pilih Sesuaikan.
   Nilai baru ditampilkan di kolom Pipeline untuk Nicolas Frizzell. Nilai yang disesuaikan juga digulung ke puncak hierarki dari manajer Nicolas.

4. Anda dapat mengembalikan nilai jika menurut Anda nilai yang dihitung sistem tidak tepat. Buka kotak dialog penyesuaian, lalu pilih Reset.

5. Pada dialog yang muncul, tentukan alasan untuk mengatur ulang nilai dan pilih Reset.

   Catatan ditambahkan ke Riwayat penyesuaian untuk referensi untuk pengguna lain dan nilai dikembalikan ke nilai yang dihitung sistem. Nilai penyesuaian tidak langsung yang ditambahkan ke bagian atas hierarki juga dikembalikan.

6. Untuk melihat riwayat perkiraan yang dapat disesuaikan, buka kotak dialog penyesuaian dan pilih tab Riwayat .

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Memproyeksikan pendapatan yang akurat dengan perkiraan penjualan
Melihat prakiraan