Setja upp vinnuskýrslur

Vinnuskjöl í Business Central meðhöndla tímaskráningu í vikulegum stigum sjö daga. Hægt er að nota þær til að mæla tímann sem fer í verkefni og til að skrá einfalda forðatímaskráningu. Áður en vinnuskýrslur eru notaðar þarf að tilgreina hvaða notendur senda vinnuskýrslur og hvernig á að grunnstilla vinnuskýrslur.

Ábending

Fólkið sem notar vinnuskýrslur er forði. Þannig er til dæmis hægt að nota vinnuskýrslur til að rekja vinnu sem ekki er starfsmaður. Til að rekja vinnu starfsmanna eða nota vinnuskýrslur til að fylgjast með fjarvistum starfsmanna verður að tengja starfsmenn við forða. Það er leiðsagnarforrit fyrir hjálp sem hjálpar til við það. Til að fræðast um leiðbeiningarnar er farið í Setja upp vinnuskýrslur með leiðsagnarforritinu með aðstoð.

Hægt er að tilgreina hvort og hvernig vinnuskýrslur eru samþykktar. Allt eftir þörfum fyrirtækisins er hægt að tilgreina:

• Einn eða fleiri notendur sem vinnuskýrslustjóra og sem samþykkja allar vinnuskýrslur.
• Vinnuskýrslusamþykkjandi fyrir hvern forða.

Þegar búið er að setja upp vinnuskýrslur er hægt að búa til vinnuskýrslur fyrir forða og forðarnir geta bókað vinnuskýrslulínur. Valfrjálst skal úthluta vinnuskýrslum til verkáætlunarlína. Nánari upplýsingar eru notaðar með því að fara í Nota vinnuskýrslur.

Setja upp vinnuskýrslur með leiðbeiningum um uppsetningu

Leiðsagnarhandbók með hjálp getur hjálpað til við uppsetningu vinnuskýrslna.

Ábending

Ef útgáfa fyrir árið 2023 er útgáfa 1 (v22) verður að gera eiginleikann Eiginleiki uppfæra: Ný upplifun vinnuskýrslu virka á síðunni Eiginleikastjórnun til að nota þessa getu.

Þessi stilling gerir einnig kleift að nota vinnuskýrslur í farsímum.

Opnaðu uppsetningarleiðbeininguna Setja upp vinnuskýrslur af síðunni Uppsetning með hjálp.

Leiðbeining um uppsetningu fer með þig í gegnum eftirfarandi skref:

1. Setja upp þátttakendur í vinnuskýrsluferlinu.

   Fyrsta síðan í leiðbeiningunum sýnir þér fjölda notenda í Business Central. Hún sýnir einnig aðrar nauðsynlegar og valfrjálsar upplýsingar.

2. Tilgreina fyrsta dag vinnuviku í þessu fyrirtæki.

   Fyrsti dagur vinnuviku er sjálfgefinn fyrsti dagur fyrir allar vinnuskýrslur.

3. Tilgreina einstaklinginn sem stjórnar vinnuskýrslum.

   Þessi einstaklingur getur breytt og eytt öllum vinnuskýrslum. Auk þess er valfrjálst að bæta sama hlutverkinu við aðra einstaklinga á síðunni Uppsetning notanda.

4. Setja upp forðann sem notar vinnuskýrslur og fólkið sem samþykkir vinnuskýrslur.

Í lok uppsetningarleiðbeiningar getur þú valið að leyfa Business Central að búa til vinnuskýrslur út frá stillingunum þínum. Skoðaðu nýju vinnuskýrslurnar á síðunni Vinnuskýrslur sem þú getur opnað hér. Annars skal keyra uppsetningarleiðbeininguna aftur eða ljúka uppsetningunni handvirkt.

Mikilvægt

Ef 2023 útgáfubylgju 1 (v22) eða nýrra er notað til að tryggja að hægt sé að stjórna vinnuskýrslum í farsímum þarf að kveikja handvirkt á valkostinum Nota nýja upplifun vinnuskýrslu fyrir uppsetningu vinnuskýrslu eins og lýst er í næstu aðferð.

Setja upp vinnuskýrslur handvirkt

Eftirfarandi hlutar lýsa því hvernig á að setja upp vinnuskýrslur ef ekki er notaður leiðsagnarforritið Setja upp vinnuskýrslur með aðstoð.

Setja upp almennar upplýsingar fyrir vinnuskýrslur handvirkt

1. Veldu táknið, fara í Uppsetning tilfanga og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

   Mikilvægt

   Ef þú notar 2023 útgáfubylgju 1 (v22) eða nýrri, til að tryggja að þú getir stjórnað vinnuskýrslum í farsímum, kveikt á valkostinum Nota nýja upplifun vinnuskýrslu.

3. Í reitnum Vinnuskýrslur eftir samþykkt verks skal velja einn af eftirfarandi valkostum.

Valkostur	Lýsing
Aldrei	Notandinn í reitnum Notandakenni samþykktaraðila vinnuskýrslu á forðaspjaldinu samþykkir vinnuskýrsluna.
Alltaf	Notandinn í reitnum Ábyrgðaraðili á Verkspjaldinu samþykkir vinnuskýrsluna.
Aðeins véla	Ef vinnuskýrsla vélar er tengd við verk samþykkir notandinn í reitnum Ábyrgðaraðili á Verkspjaldinu vinnuskýrsluna. Ef vinnuskýrsla vélar er tengd við forða er það notandinn í reitnum Notandakenni samþykktaraðila vinnuskýrslu á forðaspjaldinu sem samþykkir vinnuskýrsluna.

Úthluta vinnuskýrslustjóra handvirkt

1. Veldu táknið, fara í Uppsetning notanda og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Velja skal notandann sem verður vinnuskýrslustjórinn og velja svo stjórnun vinnuskýrslu. Gátreit.

Ábending

Mælt er með því að aðeins einn notandi sé merktur sem vinnuskýrslustjóri fyrirtækis. Í eftirfarandi ferli eru eigandi og samþykkjandi vinnuskýrslu settir upp þar sem samþykkjandi er tilgreindur fyrir hvern forða.

Úthluta eiganda og samþykkjanda vinnuskýrslu handvirkt

1. Veldu táknið, fara í Tilföng og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Velja skal forðann sem setja á upp getu til að nota vinnuskýrslur og velja svo gátreitinn Nota vinnuskýrslu .
3. Í reitinn Notandakenni eiganda vinnuskýrslu skal slá inn notandakenni eiganda vinnuskýrslunnar. Eigandinn getur fært inn tímanotkun á vinnuskýrslu og sent hana til samþykktar. Yfirleitt, þegar forðinn er einstaklingur er hann einnig eigandinn.
4. Í reitinn Notandakenni samþykkjanda vinnuskýrslu skal slá inn notandakenni samþykkjanda vinnuskýrslunnar. Samþykkjandi getur samþykkt, hafnað eða enduropnað vinnuskýrslu.

Athugasemd

Ekki er hægt að breyta kenni samþykkjanda vinnuskýrslu ef það eru vinnuskýrslur sem ekki hafa verið unnar og hafa stöðuna Sent eða Opið.

Sjá einnig .

Nota vinnuskýrslur fyrir verkefni
Hvernig á að stofna vinnuskýrslur
Skrá neyslu eða notkun fyrir verk
Setja upp verkefnastjórnun
Verkefnastjórnun
Fjármál
Innkaup
Sala
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á