QuickBooks Online gagnaflutningsviðbótin

Þessi viðbót er innifalin í Gagnaflutningur uppsetningu með aðstoð til að aðstoða þig við að flytja mikilvæg viðskiptagögn frá QuickBooks Online til Business Central. Þetta er t.d. gagnlegt þegar fyrirtækið þitt er að vaxa, og þú hefur ákveðið að uppfæra stjórnunarforrit fyrirtækisins með því að byrja að nota Business Central

Hvaða gögn get ég flutt inn frá QuickBooks Online?

Þú getur flutt inn eftirfarandi gögn úr QuickBooks Online til Business Central:

• Viðskiptavinum
• Lánardrottnar
• Birgðir
• Bókhaldslykill
• Upphafsstöðufærsla í fjárhagnum
• Magn á lager fyrir birgðavörur
• Opna skjöl fyrir viðskiptamenn og lánardrottna, eins og t.d. reikningar, kreditreikningar og greiðslur.

Við flytjum aðeins fullar upphæðir í sölu- og innkaupaskjöl. Við uppfærum ekki upphæðir greiddar að hluta. Ef viðskiptamaður hefur t.d. borgað 300 af 500 dollurum á sölureikningi, flytjum við fulla upphæð eða 500. Ef þú hefur fengið greiddan hluta af greiðslum, þarf að uppfæra þær handvirkt, annað hvort áður eða eftir að þú flytur gögn. Við mælum með því að þú jafnir útistandandi færslur áður en þú flytur gögn, bara til þess að gera eftirleikinn auðveldari.

Athugasemd

Við flytjum ekki innkaupapantanir eða sölupantanir.

Verður að byrja fyrir

Mikilvægur hluti flutningsferlisins er að tilgreina reikningana sem flytja á færslur til. Það er tilvalið að skipuleggja vörpunina áður en þú flytur gögn. Til dæmis, reikningana sem þú bókar færslurnar fyrir:

• Sala vöru eða þjónustu til viðskiptamanna.
• Innkaup vöru eða þjónustu frá lánardrottnum.
• Leiðréttingar í fjárhagnum.

Business Central krefst þess að fjárhagsreikningum hafi verið úthlutað reikningsnúmerum. Vertu viss um að reikningsnúmerum hafi verið úthlutað til reikninganna í QuickBooks Online.

Ef færslur í QuickBooks Online hafa skattaupphæðir, þarf að setja upp skattareikning fyrir þína skattalögsögu í Business Central áður en þú getur bókað færslur.

Hvernig byrja ég að nota viðbótina?

Auðvelt er að hefjast handa Það eina sem þú þarft að gera er að keyra Gagnaflutingur uppsetningu með aðstoðarleiðbeiningum. Svona er það gert:

1. Veldu táknið, fara í Uppsetning með hjálp og velja síðan Flytja viðskiptagögn.
2. Fylgdu leiðbeiningunum fyrir hvert skrefi í Uppsetningu með aðstoð.

Hvað geri ég eftir gagnaflutninginn?

Þegar gagnaflutningi er lokið, hafa færslur stöðuna Óbókaðar, svo þú getur endurskoðað þær og gert leiðréttingar. Til að endurskoða færslurnar, skal farið á síðuna þar þú myndir venjulega finna þær. Til dæmis, til að endurskoða óbókaða sölureikninga, skal farið á síðuna Sölureikningar. Til að endurskoða greiðslubækur, skal fara á síðuna Greiðslubækur.

Það eru einkum nokkrir hlutir sem þú þarft að gera:

• Ef færslurnar í QuickBooks Online höfðu breytingarmerkingar eða afsláttarupphæð, verður að bæta upphæðunum handvirkt við tengdar færslur í Business Central áður en þú bókar þær.
• Ef þú ert að nota VSK, þarftu kannski að bæta viðskiptabókunarflokki og vörubókunarflokki við uppsetningu bókana svo þú getir bókað VSK upphæðir.
• Staðfesta upphafsstöðu reikninga í fjárhagnum. QuickBooks Online geymir ekki núgildandi stöðu fyrir alla reikninga, og því gætirðu þurft að leiðrétta upphafstöður.

Sjá einnig .

Innflutningur viðskiptagagna úr öðrum fjárhagskerfum
Sérstilling Business Central með viðbótum

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á