Stofna yfirlit yfir verkflæði

Mikilvægt

Viðskiptavinir sem nota mannauð, virknin sem fram kemur í þessari grein er nú fáanleg bæði í sjálfstæðum Dynamics 365 Human Resources og sameinuðu fjármálainnviðum. Svæði kunna að vera frábrugðin meðan uppfærslur eru í gangi. Hægt er að nota leitina til að finna tiltekna síðu.

Þessi grein útskýrir hvernig á að stofna verkflæði.

Opnaðu ritstjóra verkflæðis

Einingin sem þú ert að vinna í ákvarðar tegundir verkflæði sem þú getur búið til. Fylgið eftirfarandi skrefum til að velja gerð verkflæðis til að stofna og til að opna verkflæðisritill.

1. Fara í einingunni sem á að stofna nýtt verkflæði fyrir. Til dæmis, til að búa til verkflæði fyrir innkaupabeiðnir, smelltu á Innkaup og innkaup.
2. Smelltu á Uppsetning>[heiti eininga] verkflæði.
3. Á listasíðunni sem birtist, á aðgerðarrúðunni, smelltu á Nýtt.
4. Á síðunni Búa til verkflæði skaltu velja tegund verkflæðis sem á að búa til og smella síðan á Búa til verkflæði. Verkflæðisritill birtist Þú getur nú notað eftirfarandi ferli til að hanna verkflæði.

Draga verkflæðisþætti yfir á striga

Verkflæðisþættir svæðið í verkflæðisritlinum inniheldur þá þætti sem þú getur bætt við verkflæðið þitt. Til að bæta einingar við verkflæðisins skal draga þær yfir í striga.

Tengja einingar

Til að tengja eina verkflæðiseiningu við aðra skal halda bendlinum yfir einingu þar til tengipunktar birtast. Smella skal á tengipunktinn og draga hann yfir í aðra einingu. Gætið þess að tengja saman allar einingarnar.

Skilgreina eiginleika verkflæðis

Fylgið eftirfarandi skrefum til að skilgreina eiginleika verkflæðis.

1. Smellt er á striga til að tryggja að enginn verkflæðiseiningunni er valinn.
2. Smelltu á Eiginleikar til að opna síðuna Eiginleikar fyrir verkflæðið.
3. Fylgdu verklagsreglunum í Stilla eiginleika verkflæðis greininni.

Skilgreinið einingar verkflæðisins

Stilla hverja einingu sem er valinn og dreginn á striga. Nánari upplýsingar um hvernig á að skilgreina hverja verkflæðiseiningu er að finna í eftirfarandi efnisatriði.

• Stilltu handvirk verkefni í verkflæði
• Stilltu sjálfvirk verkefni í verkflæði
• Stilltu samþykkisferli í verkflæði
• Stilltu samþykkisskref í verkflæði
• Stilltu handvirkar ákvarðanir í verkflæði
• Stilltu skilyrtar ákvarðanir í verkflæði
• Stilltu samhliða greinar í verkflæði
• Stilltu samhliða grein
• Stilla verkflæði fyrir línuatriði

Leysa allar villur eða viðvaranir

Villur og viðvaranir rúðan neðst í verkflæðisritlinum sýnir skilaboð sem hafa verið búin til fyrir verkflæðið. Til að finna einingu þar sem villa eða viðvörun kemur upp, skal tvísmella á villuna eða viðvörunina. Allar villur og viðvaranir verður að leysa áður en hægt er að gera verkflæði virka.

Vista og virkja verkflæðið

Þegar þú ert tilbúinn til að vista og virkja verkflæði skaltu fylgja þessum skrefum.

1. Smelltu á Vista og loka til að loka verkflæðisritlinum og opna síðuna Vista verkflæði .

2. Sláðu inn athugasemdir um breytingarnar sem þú hefur gert á verkflæðinu og smelltu síðan á Í lagi.

3. Ef allar villur og viðvaranir hafa verið leystar birtist síðan Virkja verkflæði . Veldu einn af eftirfarandi valkostum:

   • Til að virkja þessa útgáfu af verkflæðinu skaltu smella á Virkja nýju útgáfuna. Þegar verkflæði er virkt, notendur senda skjöl í hana í vinnslu.
   • Ef þú vilt ekki virkja þessa útgáfu skaltu smella á Ekki virkja nýju útgáfuna. Hægt er að virkja verkflæðið síðar.