Potenziamento dell'integrazione tra Business Central e Dynamics 365 for Sales

Importante

Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vedi la documentazione sul prodotto Microsoft Dynamics 365. Per i piani di rilascio più recenti, vedi Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Nota

Le note sulla versione descrivono funzionalità che potrebbero non essere ancora state rilasciate. Per sapere quando è previsto il rilascio di questa funzionalità, vedi Novità e pianificazioni per Dynamics 365 Business Central. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica o le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft).

Dal momento che un numero sempre crescente di utenti di Business Central utilizzano Dynamics 365 for Sales, l'integrazione di Business Central con Dynamics 365 for Sales deve offrire sincronizzazione affidabile, migliore integrazione degli ordini di vendita e informazioni dettagliate di intelligenza artificiale condivise con Dynamics 365 for Sales.

Per ulteriori informazioni, vedi Integrazione con Dynamics 365 for Sales.

Valore aziendale

Per evitare l'immissione di dati duplicati, i dati vengono sincronizzati tra Business Central e Sales. Quando i dati sincronizzati vengono modificati in Business Central e Sales, possono verificarsi conflitti di sincronizzazione. I venditori devono essere consapevoli di tali conflitti e devono essere in grado di risolverli facilmente senza coinvolgere il reparto IT o un partner.

Per consentire lo svolgimento di attività in movimento, i venditori devono essere in grado di lavorare in una moderna app per dispositivi mobili con un'esperienza utente reattiva, sia per Business Central che per Sales.

Durante l'evasione degli ordini di vendita, gli strumenti di elaborazione degli ordini possono aggiornare i prezzi, leggere le note inserite dagli addetti alle vendite, inserire gli articoli sostitutivi o modificare le date di spedizione previste. È Importante che tali modifiche siano disponibili per gli addetti alle vendite che lavorano in Sales in modo che possano inviare rapidamente notifiche ai clienti.

La condivisione di informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale dai dati di Business Central e Sales aiuta gli addetti alle vendite a concentrarsi sulle opportunità che hanno più probabilità di essere chiuse e riduce il rischio con i clienti che si prevede siano in ritardo con i pagamenti.

Self-service per la risoluzione dei conflitti di sincronizzazione

L'evidenziazione di problemi di sincronizzazione su cui intraprendere azioni nei centri gestione ruolo correlati alle vendite, come il centro gestione ruolo vendite e relazioni, consente agli addetti alle vendite di decidere come risolverli, ad esempio in blocco, poiché sono i proprietari di tali dati.

Aprire record di vendite accoppiati da Business Central in Unified Interface

Ora puoi aprire entità di Sales accoppiati da Business Central nella nuova Unified Interface. Se hai installato l'hub delle vendite di Dynamics 365, puoi selezionare la casella di controllo Aprire le entità associate nell'hub delle vendite di Dynamics 365 nella pagina Setup connessione Microsoft Dynamics 365 page. In questo modo si apriranno le entità Dynamics 365 for Sales accoppiate in Unified Interface quando scegli le azioni, ad esempio Account, Contatti e Prodotti.

Quando viene stabilita la connessione alle vendite, Business Central verifica se l'app delle vendite di Unified Interface (Hub delle vendite) è installata e quindi seleziona automaticamente la casella di controllo Aprire le entità associate nell'hub delle vendite di Dynamics 365 nella pagina Setup connessione Microsoft Dynamics 365.

Sincronizzazione degli ordini cliente

Una volta che un ordine di vendita è stato inviato alle vendite e creato in Business Central, può essere soggetto a diverse modifiche. Tali modifiche possono essere sincronizzate di nuovo in Sales. Ora è possibile sincronizzare le note che i venditori creano nelle vendite in Business Central.

Per ulteriori informazioni, vedi Gestione di dati di ordini di vendita.

Sincronizzazione delle offerte di vendita

Una volta che un'offerta di vendita è stato attivata nelle vendite, puoi selezionarla e crearla in Business Central. Poiché possono verificarsi revisioni delle offerte nelle vendite, tali revisioni vengono sincronizzate in Business Central archiviando e aggiornando le offerte precedentemente sincronizzate in Business Central.

Per ulteriori informazioni, vedi Gestione di dati di offerte di vendita.

Intelligenza artificiale condivisa tra Business Central e Sales (dopo aprile 2019)

Gli addetti alle vendite che lavorano in Business Central possono utilizzare intelligenza generata AI for Sales, mentre gli addetti alle vendite che lavorano in Sales possono utilizzare intelligenza generata da Business Central.

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