Creare record e convertire prospect con modelli migliori

Abilitato per Anteprima pubblica Disponibilità generale
Utenti finali, automaticamente Questa funzionalità è stata rilasciata. 1 ago 2019 Questa funzionalità è stata rilasciata. 1 ott 2019

Valore aziendale

È molto Importante avere a disposizione un modo coerente per creare dati anagrafici, come clienti, fornitori ed articoli, avendo al contempo la possibilità di definire in che modo questi dati anagrafici vengono utilizzati nel sistema. Questo approccio garantisce che la successiva registrazione e comunicazione dei dati anagrafici sia coerente e trasparente.

Dettagli sulla funzionalità

I modelli di configurazione consentono ora di cercare i valori predefiniti dei campi modello direttamente dalle tabelle correlate. Questa funzionalità garantisce che i valori predefiniti selezionati durante la configurazione dei modelli siano corretti quando si utilizzano i modelli per creare dati anagrafici, quali clienti, fornitori e articoli. Ora puoi anche trovare facilmente modelli di conversione dei contatti che vengono utilizzati per convertire i contatti (prospect) in clienti.

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