Preparazione: personalizza Dynamics 365 per la tua organizzazione

Per amministratori delle applicazioni e architetti di sistema

Scopri come personalizzare Dynamics 365 per soddisfare le esigenze dell'organizzazione.

Scopri le procedure consigliate per l'adozione di Dynamics 365 Sales

Usa questa guida all'adozione per il tuo percorso di trasformazione digitale:

• Guida alle risorse di adozione

Configurare Dynamics 365 Sales

Configura l'app Sales per soddisfare le esigenze dell'organizzazione.

Utilizzo dei prodotti:

• Configurare i prodotti

• Configurare famiglie di prodotti

• Gestire la configurazione del catalogo prodotti

• Configurare gli elenchi sconti

Utilizzo degli obiettivi:

• Informazioni sulle impostazioni degli obiettivi

• Creare o modificare gli obiettivi

• Definire le query di rollup degli obiettivi​

Altro:

• Configurare aree di vendita per organizzare i mercati aziendali in base all'area geografica

• Gestire transazioni con più valute

• Informazioni sulle impostazioni a livello di sistema

Nota

• Esplora la guida dell'amministratore completa per Dynamics 365 Sales.
• Visualizza la guida alla risoluzione dei problemi di Dynamics 365 Sales.

Personalizza l'app Sales utilizzando Microsoft Power Platform

Scopri le indicazioni su come utilizzare Microsoft Power Platform:

• Power Apps: scopri come creare rapidamente app con uso limitato di codice che modernizzano i processi e risolvono le difficili sfide aziendali nell'organizzazione utilizzando Power Apps.

• Power Automate: Power Automate è un servizio che consente di creare flussi di lavoro automatizzati tra le app e i servizi preferiti per sincronizzare file, ricevere notifiche, raccogliere dati e molto altro ancora.

• Power BI: Power BI amplifica le informazioni dettagliate e il valore dei tuoi dati.

• Power Virtual Agents: crea facilmente chatbot con Power Virtual Agents.

• Guida dell'amministratore di Power Platform: gestisci Microsoft Power Platform.

• Procedure consigliate di adozione: raccolta di documentazione, indicazioni, procedure consigliate e modelli comprovati per accelerare il percorso all'adozione di Microsoft Power Platform.

Nota

Visualizza una guida completa della documentazione di Microsoft Power Platform.

Moduli di auto-apprendimento

Esegui l'onboarding a Dynamics 365 Sales al tuo ritmo usando i moduli di auto-apprendimento di Learn:

• Dynamics 365 Sales

• Utilizzo di Dynamics 365 Sales

• Introduzione allo sviluppo con Microsoft Power Platform 

Nota

• Per ulteriore assistenza e supporto, visita i siti di Supporto tecnico Microsoft e Microsoft Community.
• Per esplorare altri ruoli e contenuti, vedi Panoramica del framework di adozione per Dynamics 365 Sales.