Acquisire impegni correlati ai clienti con l'acquisizione automatica

L'acquisizione automatica aiuta i venditori semplificando la registrazione delle attività relative ai clienti in Dynamics 365 Sales. L'acquisizione automatica fornisce suggerimenti di impegni per e-mail e riunioni relative al tuo lavoro in base ai dati acquisiti dal tuo account Outlook. Ciò ti consente di visualizzare e-mail e riunioni importanti nella sequenza temporale, insieme a tutti gli altri impegni relativi a un determinato record.

I suggerimenti di impegni generati dall'acquisizione automatica rimangono privati e visibili solo a te fino a quando decidi di tenere traccia dell'e-mail o della riunione. Puoi salvare o eliminare i suggerimenti e rendere visibile l'e-mail o la riunione a chiunque abbia accesso al record specifico a cui è stato aggiunto il suggerimento.

L'acquisizione automatica registra ogni impegno correlato ai clienti di modo che il personale di vendita possa dedicare il proprio tempo esclusivamente alla vendita. Queste interazioni con i clienti vengono visualizzate nella sequenza temporale per record relativi alle entità Contatto, Opportunità, Lead, Account, Caso e ad entità personalizzate.

L'amministratore deve abilitare l'acquisizione automatica prima di poter provare tale funzionalità. Per ulteriori dettagli sui prerequisiti, su come abilitare la funzionalità e sulle modalità di configurazione, vedi Abilitare e configurare l'acquisizione automatica.