Creare schede personalizzate nell'assistente

Utilizza l'assistente per creare schede azioni personalizzate che aiutano a visualizzare schede informative specifiche per la tua organizzazione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Cosa sono le schede azione o di informazioni dettagliate?

Le schede azione forniscono informazioni aggiornate su messaggi e-mail, riunioni e molto altro ancora in Dynamics 365 for Customer Engagement. Queste schede ricordano all'utente impegni imminenti; valuta le comunicazioni e suggerisce quando può essere opportuno contattare un contatto inattivo per un periodo di tempo; identifica i messaggi e-mail in attesa di risposta da parte dell'utente e avvisa quando si avvicina la data di chiusura di un'opportunità e a molto altro ancora. Queste schede vengono visualizzate su moduli, dashboard in e l'intera applicazione per fornire informazioni rilevanti per il contesto che si sta utilizzando. Altre informazioni: Guida di riferimento alle schede Azione

Le schede azioni includono i seguenti elementi di base:

1. Azioni generiche: le altre opzioni consistono dei seguenti pulsanti utilizzabili:
   • Pulsante postponi: Nasconde temporaneamente le carte. la funzionalità Posponi varia in base al tipo di scheda. Quando il tempo dell'azione Posponi è scaduto, la scheda sarà di nuovo disponibile.
   • Pulsante Ignora: ignora definitivamente la carta, indipendentemente dal fatto che sia stata completata l'azione.
2. Area azioni: fornisce collegamenti utili per completare qualsiasi tipo di azione la scheda consiglia. Il numero (fino a due) e i tipi di collegamenti disponibili variano per tipo di scheda.
3. Area contenuto principale: mostra il titolo del record a cui si riferisce la scheda, il riepilogo, il tipo di scheda e altre informazioni di base. Fai clic su nell'area (ad eccezione dei due pulsanti) per aprire l'elemento correlato, che può essere un record di Dynamics 365 for Customer Engagement o un messaggio e-mail.

Creare una scheda personalizzata

È possibile generare queste schede personalizzate in due modi:

• Come direttore commerciale o amministratore, puoi generare schede di informazioni dettagliate personalizzate (denominate schede azione) tramite l'assistente che si basa su Microsoft Flow. Ciò fornisce un'interfaccia utente grafica per generare schede personalizzate. Per ulteriori informazioni, vedere Anteprima: Gestisci schede di informazioni dettagliate

  Nota

  È consigliabile utilizzare l'assistente per generare schede di informazioni dettagliate personalizzate.

• Come sviluppatore, puoi creare tipi di schede in base ai requisiti dell'organizzazione e renderle disponibili per gli utenti. Per altre informazioni, vedi Esempio: creare tipi di schede di informazioni dettagliate personalizzate

  Nota

  Per utilizzare questa funzionalità, devi acquistare una licenza Dynamics 365 Sales Insights o avviare una versione di valutazione per utilizzare le funzionalità di Sales Insights.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Gestisci schede di informazioni dettagliate

Esempio: estendere il tipo di scheda Assistente (scheda personalizzata)

Configurare l'assistente

Guida per le comunicazioni dei clienti con l'assistente