Acquisire snapshot automaticamente
Uno snapshot congela i dati di previsione in un determinato momento. I dati congelati includono valori di colonna aggregati, rettifiche manuali e campi record sottostanti che influiscono direttamente sulla previsione. Puoi utilizzare questi snapshot per vedere come la previsione e i dati sottostanti sono cambiati nel tempo.
Gli snapshot vengono acquisiti automaticamente ogni giorno e durante la configurazione delle previsioni è possibile abilitare l'opzione. Quando sono abilitati, gli snapshot vengono acquisiti quotidianamente per quella previsione ed è possibile visualizzare i flussi di transazioni e i dati di tendenza in base agli snapshot.
Nota
- La previsione Premium deve essere abilitata per la funzionalità di snapshot.
- È possibile abilitare o disabilitare le istantanee in qualsiasi momento mentre una previsione è attiva. Quando disabiliti o archivi la previsione, alcune delle istantanee scattate in precedenza verranno eliminate in base alle regole di eliminazione delle istantanee.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile previsioni Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Per abilitare le istantanee
Durante la configurazione di una previsione, viene visualizzato il passaggio Snapshot.
Altre informazioni: Configurare le previsioni nell'organizzazione
Imposta l'interruttore Snapshot giornalieri su Abilitato.
Una volta attivata la previsione, le istantanee vengono acquisite automaticamente ogni giorno per i periodi di previsione settimanali, mensili e trimestrali. Per i periodi annuali, le istantanee vengono acquisite settimanalmente. La creazione dello snapshot iniziale potrebbe richiedere alcune ore.Nota
- Per una previsione in corso, gli snapshot vengono acquisiti dalla data di attivazione dell'opzione.
- Per una previsione pianificata per il futuro, gli snapshot vengono acquisiti dalla data di inizio della previsione.
- Lo snapshot finale di una previsione viene acquisito l'ultimo giorno della previsione.
- Gli snapshot non vengono acquisiti quando una previsione è inattiva o per le date passate. Le istantanee delle previsioni archiviate e inattive vengono eliminate in base alle regole di eliminazione delle istantanee.
Importante
Durante la configurazione delle colonne per una previsione, assicurati che ogni colonna sia unica e che l'opzione Selettore non abbia duplicati. Se esistono duplicati, quando si attiva la previsione verrà visualizzato un errore che indica che non è possibile abilitare gli snapshot per la previsione.
Regole di eliminazione delle istantanee
Gli snapshot sono eliminati in base alle seguenti regole:
Vengono eliminate solo le snapshot delle previsioni inattive e archiviate.
Il processo di eliminazione inizierà dopo 30 giorni di previsione inattiva o archiviata.
Viene conservata l'ultima snapshot di una previsione. A parte questo, le seguenti snapshot verranno conservate in base alla ricorrenza prevista:
Per una durata della ricorrenza fino a 35 giorni, ovvero cinque settimane, viene conservato uno snapshot a settimana.
Per una durata della ricorrenza fino a 100 giorni, viene conservato uno snapshot ogni 14 giorni (2 settimane).
Per una durata della ricorrenza superiore a 100 giorni, viene conservato uno snapshot al mese.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Informazioni sulla previsione Premium
Analizzare il flusso delle transazioni tra snapshot