Integrazione di Business Central e Microsoft Teams

APPLICABILE A: Business Central Online

Microsoft Teams è un prodotto Microsoft 365 che consente di connettersi e collaborare con altre persone e semplificare il lavoro. Business Central offre un'app che connette Microsoft Teams ai dati aziendali in Business Central, in modo da poter condividere rapidamente i dettagli tra i membri del team, ricercare i contatti e rispondere più rapidamente alle richieste.

L'app è disponibile nel marketplace di Teams ed è possibile usarla con Teams per desktop, app per dispositivi mobili o Web.

Panoramica delle funzionalità

L'app Business Central per Teams offre le seguenti funzionalità.

Cerca i dettagli di clienti, fornitori e altri contatti

Indipendentemente da dove ti trovi in Teams, puoi cercare dettagli su clienti, fornitori e altri contatti Business Central. Questa funzione non solo consente di visualizzare le informazioni generali sui contatti, ma consente anche di accedere alla cronologia delle interazioni, ai documenti correlati e altro ancora.

Puoi anche condividere i dettagli del contatto in una conversazione. Da lì, i partecipanti hanno accesso anche a ulteriori dettagli sul contatto.

Per ulteriori informazioni, vedi Ricerca contatti da Microsoft Teams.

Condividi i record nelle conversazioni

Copiare un collegamento a qualsiasi record di Business Central e incollarlo in una conversazione di Teams per condividerlo con i colleghi. L'app espanderà il collegamento in una scheda interattiva compatta che visualizza le informazioni sul record.

Una volta nella conversazione, l'utente e i colleghi possono visualizzare ulteriori dettagli sul record, modificare i dati e intraprendere azioni, senza uscire da Teams.

Per ulteriori informazioni, vedere Condividere record in Microsoft Teams.

Condividere link da pagine in Business Central a Teams

Direttamente dalla maggior parte delle pagine delle collezioni e dei dettagli in Business Central, puoi usare l'azione Condividi in Teams dall' per digitare un messaggio, scegli i destinatari, come i membri del team, gruppi o canali, e invia il messaggio con un collegamento alla pagina di Business Central.

Per ulteriori informazioni, vedere Condividi record e link di pagina in Microsoft Teams.

Aggiungi una scheda Business Central al canale o alla chat di Teams

Con l'app Business Central per Teams installata, puoi aggiungere una scheda in un canale o chattare che mostrano i dati di Business Central da elenchi e pagine scheda.

Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungi una scheda Business Central in Teams.

Inizia

1. Un account utente online Business Central è necessario per Business Central app for Teams.

   Se non si è certi di avere un account o se non si conoscono le credenziali per l'accesso, contatta l'amministratore della società per assistenza.

   Suggerimento

   Se la tua organizzazione non dispone di un abbonamento Business Central, puoi registrarti per una prova gratuita. Per ulteriori informazioni, vedi Registrarsi alla versione di valutazione gratuita di Dynamics 365 Business Central.

2. Come amministratore, vedere Gestione dell'integrazione di Microsoft Teams con Business Central per informazioni su come impostare gli utenti per lavorare con Business Central e Teams.

3. Installare l'app Business Central in Teams. Vedere Installare l'app Business Central per Microsoft Teams.

4. Una volta installata l'app, è possibile iniziare. Vedere Ricerca di clienti, fornitori e altri contatti da Microsoft Teams e Condividi record in Microsoft Teams.

Vedere anche

Domande frequenti su Teams
Risoluzione dei problemi relativi a Teams
Modifica della società e di altre impostazioni in Teams
Sviluppare per l'integrazione di Teams

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