Inizio rapido delle vendite

Articolo
03/25/2023

Per essere in grado di vendere prodotti e servizi, devi prima impostare articoli e clienti. Una volta fatto questo, si può iniziare a registrare gli ordini di vendita e inviare le fatture.

Impostare gli articoli da vendere

Questo video mostra come impostare un oggetto da vendere in Business Central.

Impostare un nuovo elemento

Scegli la . immetti Articoli, quindi scegli il collegamento correlato.
Nella pagina Articoli scegliere l'azione Nuovo.

Se esiste solo un modello articolo, allora verrà visualizzata una nuova scheda articolo con alcuni campi compilati con le informazioni derivanti dal modello.
Nella pagina Selezionare un modello per un nuovo articolo scegliere il modello da utilizzare per la nuova scheda articolo.
Scegliere il pulsante OK. Una nuova scheda articolo verrà visualizzata con alcuni campi compilati con le informazioni del modello.
Continuare a compilare o a modificare i campi della scheda articolo in base alle necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per maggiori informazioni e ulteriori cose che puoi fare quando imposti gli articoli, vedi Registrare nuovi articoli.

Impostare i clienti

Questo video mostra come impostare un nuovo cliente in Business Central.

Impostare un nuovo cliente

Scegli la . , immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato.
Nella pagina Clienti scegliere l'azione Nuovo.

Se esiste solo un modello cliente, allora verrà visualizzata una nuova scheda cliente con alcuni campi compilati con le informazioni derivanti dal modello.

Se esistono più modelli cliente, verrà aperta una pagina nella quale sarà possibile selezionare un modello cliente. In questo caso, seguire i due passaggi successivi.
Nella pagina Selezionare un modello per un nuovo cliente scegliere il modello da utilizzare per la nuova scheda cliente.
Scegliere il pulsante OK. Una nuova scheda cliente verrà visualizzata con alcuni campi compilati con le informazioni del modello.
Continuare a compilare o a modificare i campi della scheda cliente in base alle necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per maggiori informazioni e ulteriori cose che puoi fare quando imposti i clienti, vedi Registrare nuovi clienti

Creare un ordine di vendita

Quando si vende qualcosa a un cliente, si hanno due opzioni. Il primo, e più semplice, è quello di creare semplicemente una fattura di vendita. Tuttavia, se il vostro processo di vendita è più complesso, per esempio se avete situazioni in cui spedite solo parti di una quantità d'ordine, usate un ordine di vendita.

Per creare un ordine di vendita

Scegli la . immetti Ordini vendita, quindi seleziona il collegamento correlato.
Selezionare Nuovo per creare una nuova voce.
Nel campo Cliente immettere il nome di un cliente esistente.

Altri campi nella pagina Ordine di vendita vengono compilati con le informazioni standard del cliente selezionato.
Compilare i restanti campi della pagina Ordine di vendita in base alle proprie esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Nella Scheda dettaglio Righe nel campo Tipo selezionare il tipo di prodotto, addebito o transazione per cui si effettuerà la registrazione per il cliente con la riga di vendita.
Nel campo Nr. immettere il numero di un'assistenza o di un articolo di magazzino.
Nel campo Quantità immettere il numero di articoli da vendere.
Nel campo % sconto riga immettere una percentuale se si intende concedere al cliente uno sconto sul prodotto.
Per aggiungere un commento sulla riga dell'ordine che il cliente può vedere sull'ordine di vendita stampato, scrivi un commento nel campo Descrizione su una riga vuota.
Ripeti i passi da 5 a 9 per ogni articolo che vuoi vendere al cliente.
Per spedire solo una parte della quantità ordinata, immettere la quantità desiderata nel campo Qtà da spedire. Il valore viene copiato nel campo Qtà da fatturare.
Per fatturare solo una parte della quantità spedita, immettere la quantità desiderata nel campo Qtà da fatturare. La quantità deve essere inferiore al valore presente nel campo Qtà da spedire.
Una volta completate le righe dell'ordine di vendita, scegliere l'azione Registra e invia.

Per maggiori informazioni e ulteriori cose che puoi fare quando crei ordini di vendita al cliente, vedi Vendere prodotti con un ordine di vendita al cliente.

Creare una fattura di vendita

Quando crei e posti una fattura di vendita, non solo crei il documento della fattura che invii al cliente, ma crei anche le relative voci di quantità e valore in Business Central.

Per creare e pubblicare una fattura di vendita

Scegli la . immetti Fatture vendite, quindi seleziona il collegamento correlato.
Selezionare Nuovo per creare una nuova voce.
Nel campo Cliente immettere il nome di un cliente esistente.
Compilare i restanti campi della pagina Fattura di vendita in base alle proprie esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Nella FastTab Righe, nel campo Tipo, selezionare il tipo di prodotto, addebito o transazione che si vuole registrare per il cliente con la linea di vendita.
Nel campo Nr. selezionare un record per effettuare la registrazione in base al valore nel campo Tipo.
Nel campo Quantità immettere qui il numero di unità di articoli, addebiti o transazioni che la riga registrerà per il cliente.
Se si desidera assegnare uno sconto, immettere una percentuale nel campo % sconto riga. Il valore nel campo Importo riga viene aggiornato di conseguenza.
Ripetere i passaggi da 5 a 8 per ogni prodotto o addebito che si desidera fatturare al cliente.
Nel campo Importo sconto fattura immettere un importo che deve essere dedotto dal valore indicato nel campo Totale IVA incl..
Una volta completate le righe della fattura di vendita, scegliere l'azione Registra e invia.

Per maggiori informazioni e ulteriori cose che puoi fare quando crei fatture di vendita per i clienti, vedi Fattura di vendita

Vedere anche

Avviamento rapido di Business Central
Panoramica delle vendite
Vendere prodotti con un ordine di vendita al cliente
Fatturare le vendite

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