Unire record duplicati

Poiché utenti diversi creano nel tempo nuove schede cliente, fornitore o contatto, oppure nuovi record vengono creati automaticamente durante la migrazione, un cliente, un fornitore o un contatto possono essere rappresentati nel sistema con più di un record. In tal caso, è possibile utilizzare la pagina Unisci duplicato nella scheda del record che si desidera mantenere. La pagina fornisce una panoramica dei valori di campo duplicati e funzioni per selezionare i valori da mantenere o eliminare quando si uniscono due record.

Nota

Solo gli utenti con il set di autorizzazioni UNISCI DUPLICATI possono utilizzare questa funzionalità.

Suggerimento

La pagina Unisci duplicato mostra tutti i campi in cui i valori sono diversi per i due record che vengono confrontati. Di conseguenza, un duplicato è indicato dalla pagina quando visualizza pochissimi campi. Se invece la pagina visualizza molti campi, il record sospetto non è probabilmente un duplicato.

La seguente procedura è basata su una scheda cliente. I passaggi sono simili per una scheda contatto o fornitore.

1. Scegli l'icona a forma di immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Selezionare il cliente per il quale un record duplicato esiste o se ne sospetta l'esistenza, quindi scegliere l'azione Modifica.

3. Nella pagina Scheda cliente scegliere l'azione Unisci con.

4. Nella pagina Unisci duplicato, nel campo Unisci con, selezionare il cliente che si ritiene sia un duplicato di quello aperto, indicato nel campo Corrente.

   La Scheda dettaglio Campi elenca i campi dove i valori sono diversi per i due clienti. Ciò significa che se il cliente selezionato è effettivamente un duplicato, solo pochi campi devono essere elencati, come errori di digitazione e altri errori nell'immissione dei dati.

   La Scheda dettaglio Tabelle correlate elenca le tabelle in cui vi sono campi relativi a entrambi i clienti. I campi Conteggio corrente e Conteggio duplicati visualizzano il numero di campi nelle tabelle correlate in cui viene utilizzato il valore Nr. del cliente corrente e di quello duplicato. Nella pagina Unisci duplicato, questa sezione è solo informativa, tuttavia, se vi sono conflitti di unione, potranno essere risolti nella pagina Unisci conflitti duplicati. Vedere i passaggi da 8 a 12.

5. Per ciascun campo in cui si intende utilizzare un altro valore da quello corrente, selezionare la casella di controllo Ignora. Il valore nel campo Valore alternativo verrà quindi trasferito al record corrente quando si completa il processo.

6. Al termine della selezione di quali valori mantenere o ignorare, scegliere l'azione Unione.

   Il sistema verifica se l'unione dei valori per il cliente duplicato nel cliente corrente causa eventuali conflitti. Un conflitto esiste se un valore in almeno un campo di chiave primaria è uguale per entrambi i clienti mentre il valore nel campo Nr. è differente per i due clienti.

7. Se non vengono rilevati conflitti, scegliere il pulsante Sì nella finestra di conferma del messaggio.

   Il cliente duplicato viene rinominato di modo che l'utilizzo del relativo valore Nr. in tutti i campi relativi alla tabella di clienti verrà sostituito con il valore Nr. del cliente corrente.

8. Se esistono dei conflitti, scegliere l'azione Risolvere (xx) conflitti prima dell'unione. nella Scheda dettaglio Conflitti, che verrà visualizzata se esistono dei conflitti.

9. Nella pagina Unisci conflitti duplicati, selezionare la riga per una tabella correlata con un conflitto, quindi scegliere l'azione Visualizza dettagli.

   La pagina Unisci duplicato ora visualizza i campi nella tabella selezionata che provocano un conflitto di unione tra i due record cliente. Da notare nei valori riepilogativi dei campi Corrente e Conflitti con e nelle righe che almeno un campo di chiave primaria è uguale per entrambi i clienti e che il valore del campo Nr. è differente per i due clienti.

10. Se non si desidera conservare il record cliente duplicato, scegliere l'azione Rimuovi duplicato quindi scegliere il pulsante Chiudi.

    I valori di campo identici, differenti dal valore nel campo Nr. vengono rimossi dal record duplicato e inseriti nel record corrente.

11. Se si desidera mantenere il record cliente duplicato dopo l'unione, scegliere Rinomina duplicato.

12. Sulle righe, non per il campoNr., dove il campo ha lo stesso valore in entrambi i record, modificare il valore nel campo Valore alternativo, quindi scegliere il pulsante Chiudi.

    Il valore di campo in conflitto viene aggiornato nel record duplicato di modo che possa essere unito al record corrente. Il record duplicato continua a esistere dopo l'unione.

13. Ripetere i passaggi da 8 a 12 fino a risolvere tutti i conflitti. La Scheda dettaglio Conflitti non è più visualizzata.

14. Nella pagina Unisci duplicato, scegliere di nuovo l'azione Unisci quindi selezionare il pulsante Sì nella finestra di conferma del messaggio.

Nota

Per i contatti, è possibile utilizzare la funzionalità per trovare contatti duplicati prima di utilizzare la pagina Unisci duplicato. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca di contatti duplicati.

Vedere anche

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