Iniziare a creare layout di report
Business Central viene fornito con molti layout integrati che puoi utilizzare nei report. Altri layout potrebbero essere stati aggiunti come parte di altre estensioni. Ma è anche possibile creare i propri report da zero o basandosi su un layout esistente.
Importante
Puoi utilizzare i layout anche per aggiungere contenuti ai messaggi di posta elettronica. Ad esempio, i layout dei report possono far risparmiare tempo e contribuire a garantire la coerenza riutilizzando lo stesso contenuto quando comunichi con i clienti. Per utilizzare i layout di report personalizzati con e-mail, il tipo di file per il layout deve essere Word. Non è possibile utilizzare il tipo di file RDLC. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare testi e layout e-mail riutilizzabili.
Sintesi
Quando si lavora con i layout di report, è utile pensare al layout come a un file importato e assegnato a un report. Indipendentemente dal tipo di layout, il modo in cui gestisci i layout in Business Central è sostanzialmente sempre lo stesso. Di solito, lavori dalla pagina Layout report. La differenza principale è la modalità di progettazione del layout, che viene eseguita utilizzando il software applicativo su cui è basato il layout, come Word, Excel o il Generatore report di SQL Server.
Occorre tenere questo concetto in mente. Ci sono fondamentalmente tre o quattro attività coinvolte nella creazione di un layout su un report:
- Decidi il tipo di layout.
- Esporta una copia di un layout esistente da utilizzare come punto di partenza.
- Apporta le modifiche al file di layout nell'applicazione appropriata.
- Aggiungi il nuovo file di layout al report.
Importante
Non puoi modificare o sostituire un layout di estensione, che è un layout che ha origine da un'estensione. Puoi solo modificare o sostituire i layout definiti dall'utente. Nella pagina Layout report puoi sapere se il layout è di estensione o definito dall'utente guardando la colonna Estensione. Un layout di estensione mostrerà le informazioni sull'estensione di origine nella colonna. La colonna Estensione sarà vuota per un layout definito dall'utente.
Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i layout delle estensioni e i layout definiti dall'utente, vedi Origine del layout.
Inizia
A seconda della tua situazione, le attività possono variare. Utilizza la tabella seguente per iniziare.
| Cosa vuoi fare? | Vedi... |
|---|---|
| Individuare qual è il miglior tipo di layout da utilizzare per la situazione corrente | Decidere quale tipo di layout usare |
| Creare un nuovo layout per un report basato su un layout esistente, mantenendo il layout esistente così com'è. | Creare un nuovo layout |
| Apportare modifiche a un layout esistente utilizzato in un report | Modificare un layout |
| Ho una nuova versione di un file di layout per un report. Desidero sostituire il file di layout esistente. | Sostituire un layout |
| Cambiare il layout corrente utilizzato da un report in un altro layout | Impostare il layout utilizzato da un report |
| Modificare il nome e la descrizione di un layout | Rinominare un layout |
Decidere quale tipo di layout usare
La prima cosa quando si crea un layout è decidere quale tipo di layout usare. Puoi scegliere tra Word, Excel o RDLC. Il tipo di layout dipenderà da come vuoi che appaia il report generato. Inoltre, dipende dalla tua conoscenza del software applicativo per la creazione dei layout, come Word, Excel e il Generatore report di SQL Server.
I layout di Excel sono generalmente i più facili da creare e modificare perché le funzionalità per il riepilogo dei dati, l'aggiunta di grafica e stile sono funzionalità comuni di Excel.
Non tutti i report e i documenti dispongono di un set di dati ottimizzato per l'uso di un layout Excel. Ad esempio, le aggregazioni e i calcoli complessi funzionano meglio con i layout RDLC o Word. Lo stesso vale per i documenti.
Se stai solo apportando modifiche allo stile come il tipo di carattere, la dimensione e i colori, anche un layout di Word è una buona scelta.
L'aggiunta di campi dati o la riorganizzazione dei campi dati in Word o RDLC è più avanzata rispetto a Excel.
I layout Word e RDLC sono utili per i report che verranno infine stampati.
I concetti di progetto generali dei layout Word e RDLC sono simili. Tuttavia ogni tipologia presenta determinate caratteristiche progettuali che influiscono sulla visualizzazione del report generato in Business Central. Lo stesso report può apparire diverso quando si utilizza il layout di Word rispetto al layout di RDLC.
Creare un nuovo layout
Esistono due modi per creare un nuovo layout da un layout esistente. Un modo è salvare una copia del layout esistente. L'altro modo è esportare il layout esistente.
La copia è un modo rapido per creare un nuovo layout uguale a un layout esistente. Una volta ottenuta la copia, apporterai modifiche esportando il layout.
Scegli la
. immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.
Seleziona il layout di cui desideri una copia per il nuovo layout, quindi scegli l'azione Modifica informazioni.
Se hai selezionato un layout di estensione, ti verrà chiesto se desideri modificare una copia. Seleziona Sì per continuare.
Suggerimento
Per trovare il layout, usa la casella Ricerca, il riquadro Filtro e l'ordinamento delle colonne.
Cambia il Nome layout.
Imposta l'interruttore Salva le modifiche in una copia su Attivo, quindi seleziona OK
Il nuovo layout viene visualizzato nella pagina Layout report.
Se desideri apportare modifiche al nuovo layout, vedi Modificare un layout esistente.
Modificare un layout
Attieniti alla seguente procedura per modificare un layout definito dall'utente esistente.
Scegli la
. immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.
Scegli il layout che vuoi modificare, quindi scegli l'azione Esporta layout.
Il file di layout viene scaricato sul dispositivo.
Suggerimento
Per trovare il layout, usa la casella Ricerca, il riquadro Filtro e l'ordinamento delle colonne.
Apri il file di layout nell'applicazione appropriata, come Word (per un file .docx) o Excel (per un file .xlsx).
Per ulteriori informazioni, vedi:
Apporta le modifiche al file e salvalo.
Torna alla pagina Layout report, seleziona il layout esistente, quindi seleziona l'azione Sostituisci layout.
Seleziona OK > Scegli di aprire Esplora file sul tuo dispositivo.
Trova e seleziona il file di Excel quindi seleziona Apri.
Il file selezionato viene caricato nel layout e torni alla pagina Layout report.
Se vuoi vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.
Sostituire un layout
Attieniti alla seguente procedura per sostituire il file di layout definito dall'utente esistente con un nuovo file.
Scegli la
. immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.
Seleziona il layout esistente, quindi seleziona l'azione Sostituisci layout.
Seleziona OK > Scegli di aprire Esplora file sul tuo dispositivo.
Trova e seleziona il file di Excel quindi seleziona Apri.
Il file selezionato viene caricato nel layout e torni alla pagina Layout report.
Se vuoi vedere come appare il report con il nuovo layout, seleziona il layout nell'elenco, quindi seleziona Esegui report.
Rinominare un layout
Attieniti alla seguente procedura per modificare il nome e la descrizione di un layout definito dall'utente.
Scegli la
. immetti Layout report, quindi scegli il collegamento correlato.Viene visualizzata la pagina Layout report nella quale sono elencati tutti i layout correnti che sono disponibili per tutti i report.
Scegli il layout da rinominare quindi seleziona l'azione Modifica informazioni.
Suggerimento
Per trovare il layout, usa la casella Ricerca, il riquadro Filtro e l'ordinamento delle colonne.
Cambia il Nome layout, quindi seleziona OK.
Vedi anche
Gestione dei layout di report
Utilizzare i layout di Word
Utilizzo dei layout di Excel
Utilizzo di report, processi batch e XMLport
Utilizzo di Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui
Commenti e suggerimenti
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