Scaricare un modello per l'importazione dei dati
Indipendentemente dal fatto che i dati siano archiviati in fogli di calcolo, database o altri sistemi, ti consigliamo di importarli nelle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), in modo da poter tenere traccia di tutte le informazioni sui clienti in un'unica posizione. Utilizzare i modelli per importare molti tipi di record, come account, lead o casi. Esiste un elenco completo nella procedura guida Modelli per importazione dati.
Queste impostazioni sono disponibili nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform passando a Ambienti> [selezionare un ambiente] >Impostazioni>Modelli>Modelli di importazione dati.
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti per aggiornare l'impostazione.
- Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
- Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.
Seleziona un ambiente e vai a Impostazioni>Modelli>Modelli di importazione dati.
Nella finestra Modelli per l'importazione dei dati scegliere il tipo di record per cui si desidera scaricare il modello, quindi selezionare Download.
Nella casella di download del file fare clic su Salva o Salva con nome e spostarsi in una posizione per il file.
Seleziona Chiudi.
Vedi anche
Importare i dati (tutti i tipi di record) da più origini
Importare dati