Utilizzare account e contatti

I record account e contatto archiviano molte delle informazioni raccolte dal team sui clienti. Negli account si archiviano i dati sulle società con cui si fanno affari. Come in Microsoft Office Outlook o in altri programmi e-mail, nei contatti si archiviano i dati sulle persone che si conoscono e con cui si lavora.

In genere, a un account sono associati più contatti, soprattutto se si lavora con una grande società con molti reparti o sedi e si collabora con più persone per la gestione dell'account.

Creare un account

1. Vai a Vendite>Account.

2. Scegli Nuovo.

3. Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.

4. Seleziona Salva.

Modificare un account

1. Vai a Vendite>Account.

2. Aprire l'account e modificare le informazioni desiderate.

3. Seleziona Salva.

Visualizza un contatto

1. Vai a Contatti.

2. Verrà visualizzato un elenco dei contatti attivi. Potrebbe essere necessario scorrere per visualizzare l'intero elenco.

3. Seleziona o tocca il nome di una persona per vedere i dettagli del contatto.

Creare un contatto

1. Vai a Contatti.

2. Scegli Nuovo.

3. Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.

4. Seleziona Salva.

Modificare un contatto

1. Vai a Contatti.

2. Aprire il contatto e modificare le informazioni desiderate.

3. Seleziona Salva.

Vedi anche

Importa account, lead o altri dati
Importa contatti
Disattivare o attivare un account o un contatto