Assegnare priorità ai lead mediante i punteggi
Utilizza la funzione di punteggio predittivo dei lead per dare la priorità ai lead in base ai punteggi e ottenere tassi di qualificazione dei lead più elevati.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Cos'è il punteggio lead predittivo
In un mercato altamente competitivo, è importante dedicare tempo a lead di alta qualità per raggiungere i propri obiettivi di vendita. La funzionalità Punteggio lead predittivo in Dynamics 365 Sales usa un modello per generare punteggi per i lead nella tua pipeline. Il modello predefinito sceglie i fattori principali che influenzano il punteggio. Un amministratore può visualizzare e modificare i fattori principali che influenzano i punteggi personalizzando il modello. Scopri come configurare Punteggio lead predittivo.
Il modello assegna un punteggio tra 0 e 100 ai lead in base ai segnali dei lead e delle entità correlate come contatto e account. Utilizzando questi punteggi, è possibile identificare e dare priorità ai lead che hanno più possibilità di convertirsi in opportunità.
Ad esempio, supponi di avere due lead: Lead A e Lead B nella tua pipeline. Il modello di punteggio lead applica un punteggio di 80 per Lead A e 50 per Lead B. Confrontando i punteggi, puoi prevedere che Lead A ha più possibilità di convertirsi in un'opportunità. Inoltre, puoi analizzare perché il punteggio di Lead B è basso osservando i motivi principali che stanno influenzando il punteggio e decidendo se migliorarlo.
Per utilizzare il punteggio lead predittivo nella tua organizzazione, chiedi al tuo amministratore di sistema di configurare il punteggio lead predittivo.
Punteggio in tempo reale
Con il punteggio in tempo reale, i nuovi lead vengono valutati quasi in tempo reale. Il punteggio verrà calcolato entro pochi minuti dal salvataggio o dall'importazione di un nuovo lead; aggiornare la pagina principale per visualizzare il punteggio.
Per il punteggio in tempo reale valgono le seguenti considerazioni:
Il punteggio in tempo reale è disponibile solo per i lead valutati da modelli creati o modificati e pubblicati dopo l'implementazione della funzione di punteggio in tempo reale. Pertanto, se non viene assegnato un punteggio a un nuovo lead entro 15 minuti dal salvataggio o dall'importazione, modificare e riaddestrare il modello che sta assegnando il punteggio al lead.
I flussi dei processi aziendali non vengono presi in considerazione per il punteggio in tempo reale. Supponiamo di avere diversi modelli per ogni flusso di processo aziendale, con la stessa condizione di filtro. Quando viene creato un nuovo lead che corrisponde alla condizione di filtro, il punteggio in tempo reale utilizzerà uno dei modelli per valutare il lead, ignorando il flusso del processo aziendale.
Il punteggio in tempo reale funziona solo per i nuovi lead. I punteggi per i lead aggiornati vengono aggiornati solo ogni 24 ore.
Comprendere il punteggio lead predittivo nelle visualizzazioni
Nella visualizzazione di sistema I miei lead aperti con punteggio è disponibile quando il punteggio lead predittivo è abilitato nella tua organizzazione. Questa visualizzazione fornisce un elenco di lead con parametri diversi, tra cui punteggio lead, grado lead e tendenza del punteggio lead.
Legenda:
Punteggio mostra la probabilità, su una scala da 1 a 100, che il lead si converta in un'opportunità. Un lead con un punteggio di 100 ha la più alta probabilità di convertirsi in un'opportunità. I punteggi vengono aggiornati ogni 24 ore.
Tendenza punteggio mostra la direzione di tendenza di un lead, ad esempio In crescita (freccia su), In calo (freccia giù), Stabile (freccia destra) o Informazioni insufficienti. Le tendenze vengono calcolate confrontando il punteggio lead attuale con il punteggio precedente. Ad esempio, se un lead aveva un punteggio di 65 e ora di 45, la colonna Tendenza punteggio lead visualizzerà una freccia verso il basso ad indicare che il lead sta diminuendo e necessita di qualche azione per migliorare il punteggio.
Grado classifica i lead in base al punteggio generato. I lead con un grado superiore hanno maggiori possibilità di essere convertiti in opportunità. I gradi si dividono in A, B, C e D, rispettivamente con i colori verde, viola, giallo e rosso. Grado A (verde) rappresenta il lead con la probabilità massima di conversione in opportunità. Il grado D (rosso) ha meno probabilità di conversione. Gli amministratori di sistema possono definire gli intervalli del punteggio dei lead per un grado, in base ai requisiti dell'organizzazione.
Informazioni sul widget punteggio lead
Nei moduli, il widget punteggio lead mostra i principali motivi positivi e negativi che influenzano il punteggio. Questi motivi derivano dagli attributi lead e dagli attributi delle entità correlate. I motivi ti consentono di analizzare e lavorare sul lead per migliorare il punteggio e convertirlo in una possibile opportunità. L'immagine seguente mostra un tipico widget Punteggio lead.
Legenda:
Le informazioni di base incluse in questa sezione riguardano il punteggio lead, il grado del lead e la tendenza del punteggio.
I motivi più importanti sia positivi che negativi che incidono sul punteggio lead sono elencati in questa sezione. Puoi utilizzare questi motivi per determinare in che modo potresti convertire il lead in un'opportunità.
Quando sposti il cursore su un motivo, una descrizione comando visualizza informazioni dettagliate sulla causa per cui il motivo appare in elenco. Puoi utilizzare queste informazioni dettagliate e intraprendere tutte le azioni necessarie per migliorare il lead.
Nell'esempio seguente, per il motivo "Il settore finanziario è un settore forte", la descrizione comando mostra l'informazione dettagliata "Il 64% dei lead del settore finanziario viene impostato come qualificato in 3 giorni".
Il widget Punteggio lead mostra solo i primi cinque motivi positivi e negativi. Per visualizzare tutti i motivi positivi e negativi che incidono sul punteggio lead, seleziona Dettagli.
Il riquadro Punteggio lead mostra un elenco di tutti i fattori di incremento e diminuzione del punteggio, insieme a un grafico che mostra la tendenza del punteggio lead nel tempo.
Per altre informazioni sul punteggio lead, seleziona la scheda Informazioni su. La scheda Informazioni su ti aiuta a capire cos'è il punteggio lead e come funziona. In Cosa significa?, troverai informazioni su come i punteggi lead sono classificati dagli amministratori nella tua organizzazione. In Cosa influisce sul punteggio?, troverai gli attributi che influenzano i punteggi lead nella tua organizzazione.
