Creare e gestire categorie di risorse
Le categorie di risorse prenotabili consentono di raggruppare le risorse prenotabili per tipo. Ad esempio, puoi creare categorie come tecnico, supervisore, subappaltatore, veicolo o attrezzatura.
Altre informazioni::: Pianificazione di molteplici risorse con gruppi di requisiti
Creare una nuova categoria di risorsa
Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza necessario o delle autorizzazioni equivalenti.
Altre informazioni: Gestire ruoli di sicurezza nella pianificazione dei servizi.
Puoi creare una nuova categoria di risorse nell'app Interfaccia di amministrazione Customer Service o nell'app Hub di Customer Service.
Vai a una delle app ed esegui i passaggi seguenti.
Nella mappa del sito, seleziona Pianificazione del servizio in Operazioni. Viene visualizzata la pagina Pianificazione del servizio.
Nella sezione Categorie di risorse, seleziona Gestisci.
Viene aperta la visualizzazione Categorie di risorse attive. Puoi passare da una visualizzazione di sistema all'altra tramite l'elenco a discesa.
Per creare una nuova categoria di risorsa prenotabile, nella barra dei comandi selezionare Nuovo.
Nella sezione Generale:
- Immettere un nome e una descrizione per la categoria di risorsa.
Seleziona Salva. Una nuova categoria di risorse viene creata e attivata per impostazione predefinita.
Nella sezione Elementi correlati, è possibile visualizzare e gestire varie associazioni di categorie di risorse.
Analogamente, è possibile creare una nuova categoria di risorse per i requisiti.
Aggiungere risorse a una categoria di risorse
Per assegnare risorse a una categoria di risorse:
Nella sezione Elementi correlati, andare a Associazioni categorie di risorse.
Selezionare Aggiungi nuova associazione categoria di risorse prenotabile. Una categoria di risorse è popolata.
Aggiungere una risorsa a questa categoria di risorse selezionando una risorsa nella casella Risorsa. È possibile cercare una risorsa esistente o crearne una.