Rimanere aggiornato con le novità del cliente grazie ai feed attività
Monitorare gli aggiornamenti in tempo reale nei feed attività per essere sempre aggiornati delle vendite, dei progetti cliente e delle campagne marketing nell'organizzazione.
I feed attività del dashboard verranno visualizzati nell'intestazione Novità.
Nei feed attività sono inclusi gli aggiornamenti automatici sul lavoro che svolgono i colleghi. È inoltre possibile scegliere di "seguire" gli aggiornamenti per un massimo di 1.000 contatti, colleghi e record del cliente di maggiore interesse.
Mi piace o non mi piace nei feed attività
Puntare al post in Novità.
Seleziona Mi piace o Non mi piace più.
Al di sotto del post, verrà visualizzato il numero degli utente a cui è piaciuto e i nomi degli utenti che hanno selezionato mi piace più recentemente. Seleziona il contatore per vedere altri nomi.
Commentare il post di qualcuno nel feed attività
Puntare al post in Novità.
Seleziona Rispondi.
Digitare un commento. È possibile utilizzare fino a 250 caratteri.
Seguire o smettere di seguire un contatto, un account, un lead o altre informazioni sui clienti
Oltre a visualizzare tutti i post automatici nei feed attività, è possibile seguire clienti e altri tipi di record (per visualizzare gli aggiornamenti in tempo reale delle informazioni sui clienti di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) di maggiore interesse).
Aprire il contatto, l'account, il lead o un altro tipo di record che si desidera seguire.
Nella barra dei comandi, seleziona il pulsante Altri comandi button (
).Seleziona Segui o Non seguire più.
Seguire o non seguire più un collega
Nel dashboard, seleziona Ricerca avanzata.
Nell'elenco a discesa Cerca, seleziona Utenti.
Nel gruppo Mostra seleziona Risultati.
Seleziona il nome della persona.
Seleziona Altri comandi (
).Seleziona Segui o Non seguire più.
Controllare i tipi di post visualizzati nei feed attività
Nella parte superiore dei feed attività verranno visualizzati comandi che consentono di controllare se vengono visualizzati i post relativi a tutto ciò che si segue o un sottoinsieme inferiore.
In Novità selezionare una delle opzioni seguenti:
Tutti i record, quindi selezionare il tipo di record
Entrambi per visualizzare i post automatici e i post per le attività aggiuntive che si stanno seguendo
Post automatici per vedere solo i post automatici
Post utente per vedere solo le cose che si è scelto di seguire
Nota
Il feed attività in modalità classica include un riquadro a comparsa per creare nuovi record relativi a impegni sotto l'ellissi. Questo riquadro a comparsa può contenere solo fino a 10 attività personalizzate.
Modificare l'ordine in cui sono elencati i tipi di record nel feed attività
È possibile modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di record nei feed attività in modo che quelli di maggiore interesse vengano elencati in alto.
In Novità seleziona Tutti i record.
Seleziona Modifica questo elenco (
).Nella finestra di dialogo Filtra filtri personali selezionare i tipi di record che si desidera modificare.
Seleziona Sposta su o Sposta giù per modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di record.
Chiudere la finestra di dialogo.
Utilizzare le scelte rapide da tastiera in Feed attività
| Operazione da eseguire | Premere |
|---|---|
| Inviare un post | ALT + P |
| Post di un aggiornamento di stato | ALT + S |
| Seguire o non seguire più | ALT + L |