Aggiungere processi aziendali pronti all'uso per scenari comuni
Importante
I processi aziendali pronti all'uso disponibili mediante l'impostazione Aggiungi processi aziendali pronti all'uso sono deprecati e verranno rimossi in una futura versione principale di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). I processi aziendali pronti all'uso sono disponibili in Microsoft AppSource.
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sono inclusi alcuni processi aziendali pronti per l'utilizzo per scenari comuni di vendita, di servizio e di marketing. Il loro utilizzo permette di assicurarsi che il personale seguano passaggi coerenti ogni volta che lavora con i clienti.
Prima di poter utilizzare questi processi, è necessario aggiungerli al sistema.
Nota
Questi processi vengono attivati automaticamente quando li si aggiunge. Se un processo aziendale pronto per l'utilizzo include dei flussi di lavoro o delle regole di business portabili, sarò necessario attivarli separatamente. Per ulteriori informazioni sui processi aziendali, vedere l'argomento Creare regole business personalizzate attraverso i processi.
Nella tabella seguente è riportato un elenco dei processi aziendali pronti per l'utilizzo e della loro finalità.
| Questo processo pronto per l'utilizzo | Consente di... |
|---|---|
| Campagna di vendita telefonica | Contattare i potenziali clienti, creare e individuare i lead, sviluppare opportunità e quindi chiudere trattative. |
| Campagna di vendita via e-mail | Inviare e-mail ai potenziali clienti, creare e individuare i lead, sviluppare opportunità e quindi chiudere trattative. |
| Campagna di vendita multicanale | Contattare i potenziali clienti per telefono o via e-mail, creare e individuare i lead e quindi chiudere trattative. |
| Generatore elenco marketing | Creare elenchi marketing mirati per account, contatti o lead, aggiungere i potenziali clienti e ottenere l'approvazione del responsabile. |
| Pianificazione di appuntamenti servizio | Pianificare gli appuntamenti servizio, impostare i promemoria e verificare che gli impegni di tipo servizio siano completati. |
| Upsell dei casi di servizio | Pianificare altri prodotti o servizi durante la risoluzione di una richiesta di servizio da parte del cliente. |
| Caso di servizio guidato | Verificare che i dati siano immessi in modo coerente per i casi di servizio e che i necessari impegni siano completati per risolvere un caso. |
| Opportunità di fatturazione (business-to-business) | Seguire un processo standard per determinare le esigenze, negoziare i risultati, adempiere agli ordini e chiudere le opportunità quando si vende ad altre aziende. |
| Contatto per l'ordine | Indirizzare la vendita utilizzando un metodo coerente per l'interazione con i clienti. |
| Upsell dopo l'interazione con il servizio | Trasformare un'esperienza di servizio di buon livello in un'opportunità di upselling di altri prodotti e servizi al cliente. |
| Archiviazione ottimale | Suggerire ordini per i proprietari di archivi e il personale del campo e guadagnare l'approvazione dei capi servizio magazzini per gli ordini. |
Aggiungere processi aziendali pronti all'uso
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