Creare o modificare una dashboard di sistema

Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare o modificare dashboard dell'app basata su modelli

Esistono due tipi di dashboard, dashboard utente e dashboard di sistema. Qualsiasi utente può creare un dashboard visibile solo per sé nella propria area di lavoro come le Vendite, i Servizi o il Marketing. Un amministratore o un addetto alla personalizzazione crea o personalizza i dashboard di sistema che, quando pubblicati, diventeranno visibili a tutti gli utenti dell'organizzazione. Un utente può scegliere di impostare il proprio dashboard utente come dashboard predefinito e sostituire il dashboard di sistema.

In questo argomento viene descritto come creare un dashboard di sistema. Per creare un dashboard utente, vedi Creare un dashboard personalizzato.

Crea un nuovo dashboard

1. Aprire Esplora soluzioni e quindi selezionare Componenti>Dashboard.

2. Selezionare Nuovo, scegliere un layout e quindi selezionare Crea.

3. Nella finestra di dialogo Dashboard: Nuovo immettere un nome per il dashboard.

4. Selezionare una delle aree dei componenti e quindi selezionare l'icona per un grafico o un elenco.

   È possibile avere fino a sei componenti nel dashboard.

5. Ad esempio, per aggiungere un grafico, nella finestra di dialogo Aggiungi componente selezionare i valori per Tipo di record, Visualizzazione e Grafico, quindi selezionare Aggiungi per aggiungere il grafico al dashboard.

6. Una volta aggiunti i componenti al dashboard, selezionare Salva e quindi Pubblica.

Modificare un dashboard esistente

1. Aprire Esplora soluzioni e quindi selezionare Componenti>Dashboard.

2. Aprire (fare doppio clic su) un dashboard, selezionare una delle aree del componente e quindi selezionare Modifica componente.

3. Nella finestra di dialogo Imposta proprietà apportare le modifiche. Al termine, selezionare Imposta.

   Per informazioni sulle proprietà dell'impostazione, vedere Impostare le proprietà di un grafico o un elenco incluso in un dashboard.

4. Una volta completate le modifiche, accertarsi di salvarle e quindi pubblicarle.

   Attività del dashboard di sistema aggiuntive che è possibile eseguire possono essere le seguenti:

• Rimuovere un elenco o un grafico da un dashboard

• Aggiungere un elenco o un grafico a un dashboard

• Impostare il dashboard predefinito

• Utilizzare i ruoli di sicurezza per rendere visibile un dashboard solo a determinati ruoli

Vedi anche

Impostare le proprietà di un grafico o un elenco incluso in un dashboard
Configurare i dashboard dell'esperienza interattiva