Introduzione alla personalizzazione e creazione di app
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Cosa sono le app basate su modello in Power Apps?
Puoi personalizzare un'app in modo da adattarla al settore dell'organizzazione, alla nomenclatura e a processi aziendali univoci. Puoi implementare molte personalizzazioni senza scrivere codice.
Nella tabella seguente vengono visualizzati alcuni esempi di personalizzazioni:
| Personalizzazione | Definizione | Motivo della personalizzazione |
|---|---|---|
| Entità | Un elemento con le proprietà registrate, ad esempio un contatto o un account. Per un'entità è possibile registrare le proprietà ad esempio nome società, percorso, prodotti, posta elettronica e telefono. | Creare o modificare il nome o le proprietà di un'entità dall'organizzazione che si desidera registrare. |
| Campo | Una proprietà di un'entità, ad esempio nome società. | Definire le proprietà dell'entità che si desidera registrare. |
| Modulo | Un set di campi dati per un'entità specifica che corrisponde agli elementi che l'organizzazione registra per l'entità, ad esempio, un insieme di campi dati che registrano gli ordini precedenti di un cliente insieme alle date di riordine richieste specifiche. | Creare un nuovo modulo in base a un modulo esistente e quindi è possibile personalizzarlo in base alle esigenze dell'organizzazione. |
| Processo aziendale | Un processo online che guida gli utenti attravero un processo aziendale standard. | Standardizzare i processi aziendali con le stesse fasi e passaggi per ogni tipo di interazione con i clienti. I processi aziendali consentono a tutti di seguire le procedure consigliate. |
| Dashboard | Fornisce una panoramica di dati aziendali efficaci | Creare un dashboard in cui sono inclusi elenchi e grafici che illustrano in un modo immediato le prestazioni di un team. |
| Interfaccia | I pulsanti, le etichette e i controlli dell'interfaccia utente. | Se gli utenti dell'organizzazione considerano il termine Commit più noto rispetto al termine Vai, ad esempio, è possibile modificare i pulsanti Vai come pulsanti Commit. |
| Flusso di lavoro | Un set di regole che vengono eseguite su richiesta o vengono attivate per essere eseguite automaticamente. | Creare o modificare i flussi di lavoro per l'esecuzione in conformità con la modalità di funzionamento dell'organizzazione. Ad esempio, un flusso di lavoro personalizzato può inviare automaticamente una notifica tramite posta elettronica al proprietario dell'account quando viene raggiunta una condizione specifica o una combinazione di condizioni. |
Pubblicazione delle personalizzazioni
Alcune personalizzazioni che apportano modifiche all'interfaccia utente richiedono che vengono pubblicate prima che gli utenti possa utilizzarle nell'applicazione. La pubblicazione consente di salvare le attività prima che siano state completate per poi terminarle in un secondo momento. La pubblicazione è obbligatoria solo quando si modifica un componente di soluzione. Quando crei o elimini un componente di soluzione la pubblicazione avviene automaticamente. Prima di esportare una soluzione ti verrà richiesto di pubblicare le personalizzazioni. Ciò avviene perché le personalizzazioni non pubblicate non verranno incluse nella soluzione.
Quando si eseguono personalizzazioni che vengono visualizzate in Dynamics 365 per tablet è necessario pubblicare sempre esplicitamente le personalizzazioni per assicurarsi che ogni elemento venga sincronizzato con l'applicazione Dynamics 365 per tablet.
Nota
La pubblicazione delle personalizzazioni può interferire con il normale funzionamento del sistema. In un ambiente di produzione si consiglia di pianificare la pubblicazione delle personalizzazioni quando sono meno dannose per gli utenti.
È necessaria la pubblicazione dei seguenti componenti di soluzione durante il caricamento:
Barre multifunzione dell'applicazione
Entità
Relazione di entità
Campo
Modulo
Message
Set di opzioni
Mappa del sito
Risorsa Web
Nota
Quando utilizzi Dynamics 365 App for Outlook potrebbe essere necessaria almeno un'ora affinché le modifiche di personalizzazione diventino effettive. Puoi fare in modo che le modifiche vengano visualizzate immediatamente in Internet Explorer cancellando la cache. A tale scopo, vai in Strumenti>Opzioni Internet e in Cronologia esplorazioni seleziona il pulsante Elimina. Deseleziona tutti gli elementi della cronologia delle esplorazioni a parte i "File Internet temporanei e i file dei siti Web" e i "Cookies e i dati del sito Web" e quindi selezionare Elimina.
Vedi anche
Privilegi necessari
Concetti di personalizzazione
Utilizzare soluzioni
Creare un marchio o un tema personalizzato