Contenuto Power BI per prestazioni di vendite e redditività
In questo articolo viene descritto cosa è incluso nel contenuto Prestazioni di vendita e redditività di Microsoft Power BI. Descrive come accedere ai report di Power BI e fornisce informazioni sul modello dati e sulle entità utilizzati per costruire il contenuto.
Panoramica
Il contenuto di Power BI Prestazioni di vendita e redditività è stato creato in modo che i responsabili delle vendite possano controllare le metriche chiave relative alle vendite di ricavi, profitto lordo e margini di profitto. Utilizza i dati transazionali delle vendite e offre sia una visualizzazione aggregata delle cifre delle vendite a livello di società che una scomposizione dettagliata delle prestazioni delle vendite per clienti e prodotti.
I report evidenziano le modifiche nel tempo di ricavi e profitto. Di conseguenza, è possibile utilizzarli per avvisare i responsabili sulle tendenze positive e negative per singoli clienti e prodotti. Inoltre, i grafici mettono a confronto ricavi e redditività delle diverse categorie dei prodotti e gruppi di clienti. Di conseguenza, i responsabili di categoria e area possono identificare prestazioni scadenti e prestazioni ottimali. Infine, un report completo mette a confronto i ricavi di un singolo cliente con il margine di profitto. Di conseguenza, i responsabili del conto hanno una base supportata da dati che possono utilizzare per ottimizzare le vendite e le iniziative di marketing per ogni profilo cliente.
Il contenuto Prestazioni di vendita e redditività consente ai responsabili delle vendite di analizzare le prestazioni nei seguenti modi:
- Ricavi, da inizio anno (per gruppo di clienti e singoli clienti, categorie di vendita, nonché singoli prodotti e aree geografiche)
- Modifica nei ricavi, su base annua (per regioni dei clienti e categorie di vendita)
La redditività può essere analizzata nei seguenti modi:
- Profitto lordo e margine di profitto (per gruppi di clienti e categorie di vendita di prodotti)
- Modifica nel profitto lordo, su base annua
- Redditività del cliente (per ricavi rispetto a margine lordo)
Accesso al contenuto Power BI
Il contenuto Power BI di Prestazioni di vendita e redditività viene mostrato nella pagina Prestazioni di vendita e redditività (Vendite e marketing>Richieste di informazioni e report>Analisi delle prestazioni di vendita>Prestazioni di vendita e redditività).
Metriche incluse nel contenuto Power BI
Il contenuto di Power BI Prestazioni di vendita e redditività include un report costituito da un set di metriche. Queste metriche vengono visualizzate come grafici, riquadri e tabelle. Nella seguente tabella viene fornita una panoramica delle visualizzazioni nel contenuto.
| Pagina di report | Grafici | Riquadri |
|---|---|---|
| Ricavi per cliente | Primi 10 clienti in base ai ricavi | Totale ricavi |
| Totale ricavi per gruppo di clienti | Crescita dei ricavi su base annua | |
| Media dei ricavi del cliente per gruppo di clienti | Margine lordo | |
| Ricavi e profitto lordo per gruppo di clienti | ||
| Ricavi per prodotto | Ricavi e profitto lordo per categoria di vendita | N. totale di prodotti |
| Primi 10 prodotti in base ai ricavi | Numero totale di prodotti attivi e percentuale del totale | |
| Totale ricavi per categoria di vendita | Numero di prodotti che rappresentano l'80% dei ricavi | |
| Ricavi per periodo* | Ricavi al mese | Crescita dei ricavi su base annua |
| Scostamento finale dei ricavi, su base annua | % di crescita dei ricavi su base annua | |
| Scostamento totale delle vendite per regione del cliente | ||
| Ricavi per ubicazione | Ricavi di vendita per città | |
| % di crescita dei ricavi su base annua | ||
| Ricavi di vendita per regione | ||
| Redditività del cliente | Margine lordo rispetto a ricavi, per cliente | Profitto lordo, margine lordo, crescita dei ricavi su base annua |
| Analisi redditività | Ricavi e profitto lordo al mese | |
| Primi 15 clienti per margine lordo | ||
| Profitto lordo al mese, su base annua |
* Ricavi nell'anno corrente e nell'anno passato e crescita per categoria di vendita.
Informazioni su modelli ed entità di dati
I seguenti dati vengono utilizzati per compilare il report nel contenuto Power BI Prestazioni di vendita e redditività. Questi dati vengono rappresentati come misure aggregate approntate nell'archivio entità. L'archivio entità è un database di Microsoft SQL Server che viene ottimizzato per l'analisi dei dati. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione di Power BI con l'archivio entità.
Le misure di aggregazione in questo pacchetto di contenuti sono il sottoinsieme delle misure di aggregazione che erano disponibili nel cubo Vendite in Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Per rappresentare le misure di aggregazione del cubo nell'Archivio entità, è necessario renderle distribuibili. Per ulteriori informazioni, vedere la procedura per la rappresentazione delle misure di aggregazione nell'Archivio entità nel post del blog Integrazione di Power BI con l'Archivio entità in Dynamics.
Le seguenti misure di aggregazione chiave dell'entità delle righe della fattura sono utilizzate come base del contenuto.
| Entità | Misure di aggregazione chiave | Origine dati per Dynamics 365 | Campo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Righe fattura | Ricavi | CustInvoiceTrans | SUM(LineAmountMST) | Importo nella valuta di contabilizzazione. |
| Costo del venduto | InventTrans | SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) | La somma dell'importo costi e della correzione. | |
| Importo riga commissione - valuta di contabilizzazione | CustInvoiceTrans | SUM(CommissAmountMST) | Importo commissione espresso nella valuta di contabilizzazione. |
Nella tabella seguente vengono illustrate le misure di aggregazione chiave dell'entità delle righe della fattura utilizzate per creare diverse misure calcolate nel set di dati del pacchetto di contenuti.
| Unità di misura | Calcolo |
|---|---|
| Profitto lordo | SUM(Ricavi - COGS - Commissione - IVA (inclusa nell'importo della riga fattura cliente)) |
| Margine lordo | SUM(Profitto lordo/(Ricavi - IVA (inclusa nell'importo della riga fattura cliente))) |
| Ricavi nell'anno passato | Ricavi nell'anno passato = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]) |
La seguenti dimensioni chiave nel cubo Vendite sono utilizzate come filtri per dividere le misure di aggregazione in modo da poter ottenere una maggiore granularità e informazioni analitiche più approfondite.
| Entità | Esempi di attributi |
|---|---|
| Clienti | Gruppi di clienti, regioni dei clienti, indirizzo, settore |
| Prodotti | Numero prodotto, nome prodotto, nome dei gruppi di articoli |
| Categorie di vendita | Nomi di categorie di vendita |
| Persone giuridiche | Nomi di persone giuridiche |
| Appuntamenti | Appuntamenti |
Per impostazione predefinita, il contenuto mostra i dati dell'anno di calendario corrente. Tuttavia, è possibile modificare il filtro della data nella sezione relativa ai filtri di report. È inoltre possibile modificare il filtro della società.