Panoramica della creazione di flussi di lavoro

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In questo articolo viene illustrato come creare un flusso di lavoro.

Aprire l'editor flusso di lavoro

Il modulo in uso determina i tipi di flusso di lavoro che è possibile creare. Per selezionare il tipo di flusso di lavoro da creare e aprire l'editor flusso di lavoro, eseguire i passaggi indicati di seguito.

  1. Aprire il modulo per il quale si desidera creare un nuovo flusso di lavoro. Ad esempio, per creare un flusso di lavoro per le richieste di acquisto, fare clic su Approvvigionamento.
  2. Fai clic su Impostazione>Flussi di lavoro [Nome modulo].
  3. Nella pagina elenco visualizzata, nel riquadro azioni, fare clic su Nuovo.
  4. Nella pagina Crea flusso di lavoro, selezionare il tipo di flusso di lavoro da creare e fare clic su Crea flusso di lavoro. Viene visualizzato l'editor flusso di lavoro. Per progettare il flusso di lavoro, è ora possibile usare le procedure indicate di seguito.

Trascinare gli elementi del flusso di lavoro nella canvas

L'area Elementi flusso di lavoro dell'editor flusso di lavoro contiene gli elementi che è possibile aggiungere al flusso. Per aggiungere elementi al flusso di lavoro, trascinarli nella canvas.

Connettere gli elementi

Per connettere un elemento del flusso di lavoro a un altro, tenere premuto il puntatore su un elemento finché non verranno visualizzati punti di connessione. Fare clic su un punto di connessione e trascinarlo su un altro elemento. Verificare di connettere tutti gli elementi.

Configurare le proprietà del flusso di lavoro

Per configurare le proprietà del flusso di lavoro, eseguire i passaggi indicati di seguito.

  1. Per verificare che non sia selezionato alcun elemento del flusso di lavoro, fare clic sulla canvas.
  2. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Proprietà per il flusso di lavoro.
  3. Segui le procedure nell'articolo Configurare le proprietà del flusso di lavoro.

Configurare gli elementi del flusso di lavoro

Configurare ogni elemento trascinato nella canvas. Per ulteriori informazioni su come configurare ciascun elemento del flusso di lavoro, vedere i seguenti argomenti:

Risolvere eventuali errori o avvisi

Nel riquadro Errori e avvisi situato nella parte inferiore dell'editor flusso di lavoro vengono visualizzati i messaggi generati per il flusso. Per individuare l'elemento in cui si è verificato un errore o un avviso, fare doppio clic sul relativo messaggio. Per rendere il flusso di lavoro attivo, è necessario risolvere tutti gli errori e gli avvisi.

Salvare e attivare il flusso di lavoro

Per salvare e attivare il flusso di lavoro, attenersi alla procedura indicata di seguito.

  1. Fare clic su Salva e chiudi per chiudere l'editor flusso di lavoro e aprire la pagina Salva flusso di lavoro.

  2. Immettere commenti sulle modifiche apportate al flusso di lavoro, quindi fare clic su OK.

  3. Se sono stati risolti tutti gli errori e gli avvisi, verrà visualizzata la pagina Attiva flusso di lavoro. Consente di selezionare una delle opzioni indicate di seguito.

    • Per attivare questa versione del flusso di lavoro, fare clic su Attiva la nuova versione. Quando un flusso di lavoro è attivo, l'utente è in grado di inviare documenti per l'elaborazione.
    • Se non si desidera attivare questa versione, fare clic su Non attivare la nuova versione. Sarà possibile attivare il flusso di lavoro in un secondo momento.