Impostare ed elaborare fatture ricorrenti
Questo articolo illustra come impostare ed elaborare le fatture ricorrenti. È possibile utilizzare le fatture ricorrenti se è necessario fatturare ai clienti lo stesso importo su base regolare.
Creare un modello di fattura ricorrente a testo libero
Per fatturare a carico di clienti per gli stessi servizi a intervalli regolari, è necessario definire un modello di fattura a testo libero che può essere riutilizzato per creare le fatture. In questo modello sono incluse le seguenti informazioni:
- Informazioni di intestazione, ad esempio gruppi di imposte, termini e metodo di pagamento
- Informazioni sulle righe, ad esempio la descrizione del servizio, i conti ricavi, il prezzo unitario e l'importo della fattura
- Spese per spedizione o gestione
- Distribuzioni contabili insieme alle informazioni sulle dimensioni finanziarie, ad esempio i centri di costo e Business Unit
In pratica, si crea una fattura completa e la si salva come modello. È possibile impostare i modelli utilizzando la pagina Fatture ricorrenti.
Assegnare un modello di fattura a testo libero a un cliente e immettere i dettagli di ricorrenza
Una volta creato il modello, è necessario assegnarlo ai clienti per i quali si desidera emettere la fattura. Inoltre, è necessario specificare quando e con quale frequenza verrà utilizzata la fattura. È possibile assegnare i modelli sulla scheda Fattura della pagina Clienti. Aggiungere il modello all'elenco e aggiornare le informazioni seguenti:
- La data di inizio e, facoltativamente, la data di fine per la fatturazione ricorrente
- La frequenza della fatturazione ricorrente (ad esempio ogni giorno o una volta al mese)
- L'importo massimo di fatturazione (se queste informazioni sono necessarie)
Un cliente può avere più modelli con frequenze diverse.
Generare le fatture ricorrenti
Nella pagina Fatture ricorrentiè presente un'attività che elabora modelli di fattura ricorrente. Specificare la data della fattura e il modello da cui generare le fatture. Le fatture verranno generate e verrà assegnato un singolo numero ID ricorrenza per ciascun gruppo di fatture elaborato.
Registrare fatture a testo libero ricorrenti
Dopo la generazione delle fatture ricorrenti, gli ID ricorrenza delle fatture vengono visualizzati in un'attività di registrazione nella pagina Fatture ricorrenti. È possibile visualizzare tutte le fatture per un ID ricorrenza facendo clic sul collegamento. Durante la revisione delle fatture per ID ricorrenza, è possibile eliminare singole fatture. Le impostazioni di ricorrenza del cliente saranno reimpostate per il modello, in modo da poterlo rigenerare successivamente. È possibile registrare una, molte o tutte le fatture per un ID ricorrenza. Se i flussi di lavoro sono attivati, è necessario fare clic su Invia per poter registrare le fatture.
Stampare fatture a testo libero ricorrenti
Dopo la registrazione delle fatture ricorrenti, è possibile stampare le fatture dalla pagina elenco Fattura a testo libero. È possibile stampare le fatture selezionate oppure selezionare un intervallo di fatture da stampare.