Area di lavoro fatturazione di collaborazione fornitore

In questo articolo viene descritto come è possibile visualizzare le fatture fornitore e inviare le fatture dall'area di lavoro Fatturazione di collaborazione fornitore.

L'area di lavoro Fatturazione di collaborazione fornitore può essere utilizzata per visualizzare informazioni sulle fatture fornitore e inviare fatture al sistema usando le funzionalità del flusso di lavoro.

Area di lavoro fatturazione di collaborazione fornitore

Sezioni Riepilogo

I riquadri Riepilogo offrono una panoramica delle fatture per il fornitore selezionato. È possibile visualizzare le fatture in base allo stato.

• Le fatture bozza non sono state inviate al flusso di lavoro.
• Le fatture inviate e non approvate sono quelle che il fornitore ha inviato, ma che non sono state registrate nell'applicazione.
• Le fatture approvate e non pagate sono quelle registrate, ma non ancora interamente pagate.
• Le fatture pagate sono quelle che sono state interamente pagate nell'applicazione.

Seleziona un riquadro per aprire una visualizzazione filtrata della pagina Elenco fatture.

Elenchi tabulari

Nella sezione Elenchi tabulari, lo stato di fatturazione è suddiviso in modi simili ai riquadri riepilogo: Bozza e Inviati, Non approvati. Quando lo stato è Bozza, una fattura può essere inviata al flusso di lavoro o essere eliminata. L'ultimo elenco tabulare è un'opzione per trovare le fatture. È possibile filtrare mentre si cerca, per consentire ricerche più rapide.

Pagina elenco Tutte le fatture fornitore

È possibile visualizzare tutte le fatture fornitore registrate e non registrate nella pagina elenco Fatture di collaborazione fornitore. È possibile utilizzare questa pagina elenco per visualizzare lo stato di pagamento delle fatture. Gli stati di pagamento sono Non registrato, Non pagato, Pagato parzialmente e Interamente pagato.

Creare una nuova fattura da un ordine fornitore

È possibile creare una nuova fattura fornitore selezionando l'azione Nuovo nell'area di lavoro Fatturazione di collaborazione fornitore.

La finestra di dialogo di conferma richiederà le seguenti informazioni:

• Numero ordine fornitore

• Numero fattura

  Nota

  Il numero di fattura deve essere fornito dal fornitore.

• Data fattura

• Descrizione fattura

Se il fornitore fornisce il numero dell'ordine fornitore, la fattura verrà associata all'ordine fornitore. Per impostazione predefinita, tutte righe dell'ordine fornitore verranno visualizzate nella nuova fattura. È possibile modificare le informazioni sulla quantità e sul costo prima di inviare la fattura fornitore al sistema del flusso di lavoro. Inoltre, è possibile allegare file, note, immagini e URL a una fattura prima di inviarla.

Se il fornitore non fornisce il numero dell'ordine fornitore, la fattura sarà considerata una fattura senza ordine fornitore. I fornitori possono creare fatture senza ordine fornitore in base agli articoli con categorie di approvvigionamento che sono state concesse.

Per ulteriori informazioni, vedi Collaborazione fornitore con i fornitori esterni.