Definire regole e criteri di idoneità ai benefit

Si applica a queste app Dynamics 365:
Human Resources

Questo articolo spiega come creare regole di idoneità ai benefici e politiche e poi assegnare le regole ai benefici.

Creare il tipo di regola dei criteri di idoneità al benefit

1. Andare a Risorse umane > Benefit > Idoneità > Tipi di regole dei criteri di idoneità al benefit.
2. Selezionare Nuovo.
3. Nel campo Nome regola immetti un valore.
4. Nel campo Descrizione immettere un valore.
5. Nel campo Nome query, seleziona il pulsante a discesa per aprire la ricerca.
6. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
7. Selezionare Salva.
8. Chiudi la pagina.

Criteri di idoneità al benefit

1. Vai a Risorse umane > Benefit > Idoneità > Criteri di idoneità benefit.
2. Selezionare uno dei criteri di benefit esistenti.
3. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
4. Attivare/disattivare l'espansione delle sezioni Organizzazioni criteri. Puoi aggiungere o rimuovere tutte le organizzazioni da includere nei criteri.
5. Espandere o comprimere la sezione Regole dei criteri.
6. Nell'elenco individuare la regola dei criteri creata in precedenza.
7. Selezionare Crea regola dei criteri.
8. Nel campo Data di validità immetti la data in cui si desidera che i criteri diventino effettivi.
   • Se si impostano le date di fine effettive, è possibile apportare modifiche future alle regole dei criteri in modo da eliminare la necessità di tornare ai criteri quando si desidera che le modifiche siano effettive.
9. Se necessario, aggiungi una clausola al campo Aggiungi condizione.
   • Se ad esempio si desidera che la regola venga applicata solo ai responsabili delle vendite, è possibile creare la clausola WHERE nel modo seguente: WHERE descrizione posizione corrisponde al responsabile vendite. Puoi aggiungere più clausole WHERE insieme nella regola.
10. Selezionare OK.
11. Chiudi la pagina.

Assegnare la regola al benefit

1. Vai a Risorse umane > Benefit > Benefit.
2. Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
3. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
4. Espandere o comprimere la sezione Regole di idoneità.
5. Seleziona Modifica.
6. Nel campo Idoneità, seleziona la regola.
7. Nel campo Tipo di regola seleziona la regola creata in precedenza.
8. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
9. Selezionare Salva.
10. Chiudere il modulo.