Creare revisioni delle prestazioni

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Si applica a queste app Dynamics 365:
Human Resources

In questo articolo viene illustrato come creare una revisione delle prestazioni e descritto lo scopo per ogni sezione di revisione. Questa procedura è stata creata utilizzando la società di dati dimostrativi USMF.

  1. Nella home page, selezionare l'area di lavoro Dipendente self-service.

  2. Selezionare Nuova revisione per creare una nuova revisione.

  3. Nel campo Tipo di revisione immettere o selezionare un valore.

  4. Nel campo Periodo prestazioni immettere o selezionare un valore.

  5. Immettere una data nel campo Data di fine.

  6. Selezionare OK. È inoltre possibile creare una revisione a partire da un modello. Si tratta del modo migliore per creare una revisione perché ogni sezione conterrà le informazioni necessarie per avviare una revisione.

  7. È possibile visualizzare o nascondere le schede come la scheda Allegati:

    1. Nel riquadro azioni selezionare Mostra sezioni per aprire il menu della finestra di dialogo.
    2. Selezionare Sì o No nel campo Mostra allegati per visualizzare o nascondere la scheda Allegati.
    3. Selezionare Salva.

  8. Selezionare Aggiungi obiettivo a revisione per aggiungere un obiettivo. Al termine, selezionare OK.

  9. Fare clic su Aggiungi competenza per aprire la finestra di dialogo a discesa.

  10. Digitare un valore nel campo Titolo.

  11. Nel campo Descrizione, immettere Increase customer skills by working with the support team.

  12. Selezionare OK.

  13. Selezionare Comprimi tutto.

  14. Selezionare Espandi tutto.

  15. Selezionare Aggiungi commento.

  16. Selezionare Registra.

  17. Selezionare la scheda Misure.

  18. Selezionare Aggiungi misura per aprire il menu della finestra di dialogo.

  19. Nel campo Misura immettere o selezionare un valore.

  20. Nel campo Importo di destinazione immettere un numero.

  21. Selezionare OK.

  22. Selezionare la scheda Attività.

  23. Selezionare Aggiungi.

  24. Digitare un valore nel campo Titolo.

  25. Digitare un valore nel campo Descrizione

  26. Nel campo Data di inizio, immettere una data.

  27. Immettere una data nel campo Data di completamento.

  28. Selezionare Sì nel campo Piano di sviluppo.

  29. Nel campo Parole chiave digitare un valore.

  30. Selezionare Salva.

  31. Selezionare la scheda Valutazioni.

    • La Scheda dettaglio Dettagli valutazione consente ai dipendenti di valutare se stessi e il responsabile di valutare il dipendente. Se i pesi vengono utilizzati, il valore del peso dei punteggi verrà calcolato automaticamente.
    • Per visualizzare questa sezione, abilitare le impostazioni dei parametri per mostrare le valutazioni dei dipendenti sulla pagina Parametri condivisi risorse umane.

  32. Selezionare la scheda Conferme. Se la revisione utilizza il flusso di lavoro, le conferme verranno visualizzate solo dopo il flusso di lavoro viene completato. Se nessun flusso di lavoro è utilizzato, sia il lavoratore che il responsabile sono elencati qui. La casella di controllo Obbligatorio per Conferme viene selezionata in base alle impostazioni del tipo di revisione.

  33. Selezionare la scheda Generale.

    • Il periodo di prestazioni crea le date di inizio e fine predefinite. Quelle date sono modificabili.
    • Gli stati consentono di controllare l'accesso alla revisione. Lo stato Non avviato consente a ognuno di modificare la revisione. Lo stato In corso consente solo al dipendente di visualizzare e modificare la revisione. Pronto per revisione consente solo al responsabile di visualizzare e modificare la revisione. Lo stato Revisione finale consente sia al dipendente che al responsabile di visualizzare e modificare la revisione se l'opzione Consenti modifica nella revisione finale è selezionata nel tipo di revisione. Gli stati Completato e Annullato rendono la revisione di sola lettura. Se una revisione ha stato Rifiutata e viene reinviata al dipendente, sia il dipendente sia il responsabile possono apportare le modifiche necessarie affinché il dipendente possa eseguire di nuovo l'invio.

  34. Nel campo Panoramica digitare un valore.

  35. Selezionare la scheda Revisione. Quando la revisione passa da uno stato all'altro, il dipendente e il responsabile possono aggiungere commenti per ciascun obiettivo o competenza.

  36. Selezionare la scheda Conferme. Il lavoratore e il responsabile possono confermare la revisione. Quando tutte le conferme necessarie sono state completate, lo stato diventa Completato e non è possibile apportare altre modifiche.