Eseguire le operazioni delle app Dynamics 365 in Outlook utilizzando Dynamics 365 for Outlook
Come la maggior parte degli utenti, si utilizza Outlook come hub per le comunicazioni, la pianificazione e la gestione dei contatti per l'azienda. È possibile continuare a utilizzare l'interfaccia comune di Outlook e contemporaneamente integrare Dynamics 365 for Customer Engagement utilizzando Microsoft Dynamics 365 for Outlook, un client Outlook fornito da Dynamics 365 for Customer Engagement.
Cosa offre Dynamics 365 for Outlook
Quando si utilizza Dynamics 365 for Outlook, è possibile accedere a tutte le funzionalità di base di Customer Engagement direttamente da Outlook. Dynamics 365 for Outlook fornisce inoltre funzionalità aggiuntive che non sono disponibili nel client Web. È ad esempio possibile:
Registrare messaggi di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività di Outlook. Quando si registra un record in Dynamics 365 for Outlook, una copia del record viene inviata a Customer Engagement e i due record sono sincronizzati. Dopo che un record viene registrato, è possibile aggiornarlo in Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement. La registrazione è un ottimo modo per mantenere le informazioni personali separate dalle informazioni aziendali, perché solo le informazioni registrate manualmente vengono inviate a Customer Engagement. Con Dynamics 365 for Outlook è possibile sincronizzare automaticamente i record da Customer Engagement a Dynamics 365 for Outlook. Altre informazioni: Panoramica sulla registrazione di record in Dynamics 365 for Outlook.
Applicare i modelli di messaggio di Customer Engagement o allegare documentazione di vendita e articoli della Knowledge Base da Customer Engagement quando si invia un messaggio di posta elettronica di Outlook ai clienti.
Sfrutta le funzionalità native di Outlook per personalizzare le visualizzazioni dei dati di Customer Engagement. Ad esempio, è possibile eseguire l'ordinamento, filtrare, formattare, raggruppare e suddividere in categorie le visualizzazioni nello stesso modo in cui si gestiscono le visualizzazioni in Outlook ed è possibile aprire più visualizzazioni contemporaneamente. È inoltre possibile aggiungere la formattazione condizionale e impostare i completamenti.
Accedi ai dati di Customer Engagement anche in viaggio lavorando in modalità offline. In Dynamics 365 for Outlook sono disponibili i filtri di sincronizzazione offline che si possono modificare prima di attivare la modalità offline in modo da utilizzare solo i dati necessari. In modalità offline, le modifiche sono archiviate nell'unità locale. Quando si torna online, Dynamics 365 for Outlook esegue automaticamente la sincronizzazione dei dati con il server Customer Engagement. Altre informazioni: Lavorare offline con Dynamics 365 for Outlook
Creare documenti di stampa unione di Microsoft Word per inviare lettere o messaggi di posta elettronica basati su moduli a contatti, account o mailing list di marketing. È inoltre possibile utilizzare la stampa unione per creare fax e offerte. Altre informazioni: Creare un documento di stampa unione di Microsoft Word con Dynamics 365 for Outlook
Nota
Se nell'organizzazione vi sono persone che condividono lo stesso computer con account utente diversi, ogni persona può installare e utilizzare Dynamics 365 for Outlook per il proprio account.
Esplora Dynamics 365 for Outlook
Quando installi Dynamics 365 for Outlook, il software aggiunge diversi elementi dell'interfaccia utente sullo schermo di Outlook.
Riquadro di spostamento
Verrà visualizzata una cartella per l'organizzazione nel riquadro di navigazione sulla parte sinistra dello schermo. Sotto il nome dell'organizzazione, sarà visibile un elenco di cartelle delle app Dynamics 365. Utilizzare le cartelle per passare all'area e aprire i diversi tipi di record.
Se si esegue la connessione a più organizzazioni, verrà visualizzata una cartella separata per ogni organizzazione nel riquadro di navigazione.
Barra multifunzione
Si accede ai comandi di Dynamics 365 for Outlook mediante la barra multifunzione. La barra multifunzione include diversi pulsanti e funzionalità a seconda del contesto. Ad esempio, se si visualizza un elenco di opportunità, la barra multifunzione include i pulsanti applicabili alle opportunità. Per gli appuntamenti, i contatti e le attività, verrà visualizzata una sezione speciale Customer Engagement nella barra multifunzione.
Elenchi, visualizzazioni e riquadro di lettura
Quando si utilizza il riquadro di navigazione per aprire una cartella per un tipo di record (account, ad esempio) verrà visualizzato un elenco di record. L'elenco è determinato dalla visualizzazione presente sullo schermo e da tutti i criteri di ricerca o filtri applicati.
Quando selezioni un record in un elenco, i dettagli del record vengono visualizzati nel riquadro di lettura sotto l'elenco. I dati nel riquadro di lettura sono in sola lettura, si tratta di un modo veloce per visualizzare il contenuto di un record. Per modificare i dati in Customer Engagement, fare doppio clic sul record nell'elenco.
È possibile modificare la posizione del riquadro di lettura o decidere se attivarlo o disattivarlo. È possibile personalizzare il contenuto del riquadro di lettura. Maggiori informazioni: Personalizzare il riquadro di lettura in Dynamics 365 for Outlook
Quali funzionalità Outlook non sono disponibili in Dynamics 365 for Outlook?
Dynamics 365 for Customer Engagement utilizza i controlli Internet Explorer standard, pertanto alcune funzionalità di Outlook non sono disponibili in Dynamics 365 for Outlook. Utilizzare soluzioni alternative nella tabella seguente per le funzionalità non disponibili.
| Funzionalità di | Soluzione alternativa |
|---|---|
| Firme e-mail | Utilizza un modello di messaggio e-mail globale o le firme di posta elettronica nativa in Outlook. |
| Funzionalità di modifica full-text | Utilizzare i controlli di modifica standard. Ad esempio premere INVIO per interlinee doppie e MAIUSC+INVIO per interlinee singole. |
| Aggiunta di file allegati durante la creazione | Salvare un impegno e-mail prima di allegare i file. |
| Spostamento di record mediante trascinamento della selezione | Non esiste una soluzione alternativa per trascinare e rilasciare i record. Il trascinamento e il rilascio dei record causa la perdita dei dati. |
| Promemoria | Dopo la sincronizzazione con Outlook, vengono creati promemoria che si attivano 15 minuti prima dell'inizio degli impegni di tipo appuntamento e di tipo servizio creati nelle cartelle di Dynamics 365 for Customer Engagement o nell'applicazione Web. |
| Calendario del servizio Dynamics 365 for Customer Engagement | Il calendario dei servizi di Customer Engagement non è disponibile per impostazione predefinita, tuttavia è possibile richiedere all'amministratore di sistema di aggiungerlo. |
Vedi anche
Panoramica sulla registrazione di record in Dynamics 365 for Outlook
Lavorare offline con Dynamics 365 for Outlook
Creare un documento di stampa unione di Microsoft Word con Dynamics 365 for Outlook
Personalizzare il riquadro di lettura in Dynamics 365 for Outlook
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook