Applicazione per dispositivi mobili Foglio presenze progetto

Descrizione

L'app per dispositivi mobili Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet consente agli utenti di inviare e approvare i fogli presenze per i progetti sul proprio dispositivo mobile (iPhone o Android). Questa app per dispositivi mobili utilizza la funzionalità di fogli presenze che si trova nell'area Gestione progetti e contabilità di Dynamics 365 Finance. Consente di migliorare la produttività e l'efficienza degli utenti nonché l'immissione e l'approvazione tempestive dei fogli presenze del progetto.

Scaricare e installare l'app per dispositivi mobili

Scarica e installa l'app per dispositivi mobili Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet per Android o iPhone dallo store mobile per il tuo dispositivo.

Abilitare l'app

In Finance, l'app per dispositivi mobili Foglio presenze progetto deve essere abilitata. Per abilitare la funzionalità, vai a Parametri Gestione progetti e contabilità > Foglio presenze e seleziona il parametro Abilita Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet.

Risolvere i problemi di accesso

Problema: durante l'accesso all'app per dispositivi mobili Project Timesheet, gli utenti ricevono un messaggio di errore che informa che "non possono accedere all'applicazione "2bc50526-cdc3-4e36-a970-c284c34cbd6e" in quel tenant".

Problema: durante l'accesso all'app per dispositivi mobili Project Timesheet, gli utenti ricevono un errore simile a uno dei seguenti:

• "AADSTS50020: l'account utente "[nome utente]" dal provider di identità "https://sts.windows.net/[ID app]" non esiste nel tenant "[ID tenant]" e non può accedere all'applicazione "[ID app]" in quel tenant".
• "L'account utente selezionato non esiste nel tenant "[tenant ID]" e non è possibile accedere all'applicazione "[app ID]" nel tenant".

Spiegazione: questi problemi sono causati da una modifica apportata a Microsoft Entra ID nel maggio 2022 e correlata a utenti esterni. Poiché tale modifica non è stata apportata alle app per la finanza e le operazioni, può riguardare i clienti in qualsiasi versione della piattaforma o dell'applicazione.

Correzione: tutti gli utenti esterni devono essere invitati al tenant tramite Microsoft Entra ID. Per ulteriori informazioni, vedi Invitare gli utenti con la collaborazione B2B di Microsoft Entra.

Accedere all'app

1. Avvia l'app sul dispositivo mobile.

2. Immetti l'URL di Finance.

3. La prima volta che accedi, ti vengono richiesti il nome utente e la password. Immetti le tue credenziali.

4. Verrai connesso alla tua azienda predefinita.

Inviare un foglio presenze del progetto

Puoi creare e inviare un foglio presenze del progetto nell'app. Puoi basare un nuovo foglio presenze sulle informazioni di un foglio presenze precedente, le righe salvate o assegnazioni di progetti. Se sei designato come delegato, puoi anche immettere un foglio presenze per un altro ruolo di lavoro. Per creare un foglio presenze come delegato, seleziona il pulsante Menu e seleziona un nome di risorsa.

La pagina del foglio presenze creerà un nuovo foglio presenze per il periodo del foglio presenze, in base alla data corrente. Verrà visualizzata la settimana lavorativa. Se il periodo del foglio presenze copre più settimane, puoi selezionare un'altra settimana lavorativa dalle schede della settimana lavorativa. Se esiste un foglio presenze per la data corrente, verrà visualizzato. Se devi creare un nuovo foglio presenze in un periodo di foglio presenze diverso, seleziona il pulsante Menu e quindi seleziona Nuovo foglio presenze.

Puoi inserire le informazioni sul progetto facendo clic sull'azione Aggiungi tempo o l'azione Copia tempo da. L'azione Copia tempo da copierà le informazioni sulla riga del progetto, ma non le ore. Il menu Copia tempo da include le seguenti opzioni:

• Copia da foglio presenze esistente: copia le righe del foglio presenze da un foglio presenze esistente.

• Copia dai preferiti: crea nuove righe del foglio presenze utilizzando le impostazioni del foglio presenze selezionate come preferiti.

• Copia da assegnazione: crea nuove righe del foglio presenze dai progetti assegnati.

Le informazioni sul progetto visualizzate dipendono dai parametri mobili definiti nella pagina Parametri Gestione progetti e contabilità.

Nel campo Persona giuridica seleziona la persona giuridica per la quale è stato eseguito il lavoro di progetto. Il campo Persona giuridica è disponibile solo se il supporto del foglio presenze interaziendale è stato abilitato per la persona giuridica.

Seleziona il cliente associato al progetto per il foglio presenze. Per la versione iniziale su Android, l'immissione per cliente non è supportata, poiché è necessario dapprima selezionare il progetto. Se hai selezionato prima il progetto, il campo Cliente viene compilato automaticamente.

Nel campo Progetto, seleziona il progetto per il quale stai immettendo l'ora. Il campo Cliente viene compilato automaticamente.

Le ricerche di clienti e progetti consentono la ricerca tra clienti e progetti.

Seleziona le informazioni nei campi Categoria, Impegno, Proprietà riga, Gruppo IVA e Gruppo IVA articolo in base alle esigenze. Questi campi possono essere sovrascritti.

Il campo Proprietà riga verrà impostato su un valore predefinito, in base ai paramteri di gestione del progetto e contabili. Quando i parametri progetto/categoria e categoria/risorsa sono abilitati, il valore Proprietà riga verrà impostato sul valore predefinito definito per questa convalida. Quando i parametri progetto/categoria e categoria/risorsa non sono abilitati, il valore Proprietà riga sarà predefinito in base al campi Abilita proprietà riga predefinite nella pagina Parametri Gestione progetti e contabilità. Il valore Proprietà riga può essere sovrascritto.

Seleziona un giorno per aggiungere tempo. Immetti il numero di ore lavorate ogni giorno.

Per aggiungere commenti sulle ore immesse, fai clic su Aggiungi commenti, quindi inserisci i commenti per un gruppo di destinatari interno, gruppo di destinatari del cliente o entrambi. I commenti interni possono essere visualizzati dai project manager. I commenti dei clienti sono inclusi nelle fatture.

Per salvare la riga come preferita, seleziona la casella di controllo e quindi fai clic su Salva come preferito.

La dimensione finanziaria e il supporto per gli allegati non sono forniti nell'applicazione per dispositivi mobili.

Continua ad aggiungere righe di progetto secondo necessità per completare il foglio presenze.

Fai clic su Invia per inviare il foglio presenze al flusso di lavoro di approvazione.

Rivedere i fogli presenze

Nel menu è disponibile un elenco dei fogli presenze che devono essere esaminati. Questa opzione è disponibile solo se sei stato designato come approvatore del flusso di lavoro. Sono supportate sia l'intestazione che l'approvazione della riga. L'approvazione a livello di riga offre la possibilità di contrassegnare una o più righe per l'approvazione. Dopo aver esaminato le informazioni sulla scheda attività, fai clic su Approva, Delega o Restituisci per continuare il flusso di lavoro.