Integrazione con SharePoint

Memorizza i documenti correlati ai record dell'entità di Dynamics 365 Sales in SharePoint. Accedi, condividi e gestisci rapidamente questi documenti dall'app Vendite mediante l'integrazione con SharePoint Online.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema, Direttore commerciale, Responsabile Sales Professional o Vicepresidente Vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Configurare l'integrazione

A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:

Sales Premium e Sales Enterprise

Prerequisiti

Per poter configurare SharePoint, devi:

• Sottoscrizione a Microsoft 365

• Sottoscrizione a SharePoint Online

Passaggi per l'integrazione

1. Segui le istruzioni in Gestire i documenti utilizzando SharePoint per configurare l'integrazione.

Sales Professional

Prerequisiti

Per poter configurare SharePoint, devi:

• Sottoscrizione a Microsoft 365

• Sottoscrizione a SharePoint Online

Integrazione con SharePoint

1. Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni vendite e sotto Impostazioni standard, seleziona Connetti SharePoint.

   Se l'organizzazione non dispone di una sottoscrizione SharePoint, devi dapprima acquistarne una.

2. Nella pagina Connetti SharePoint a Dynamics 365 Sales immetti l'indirizzo SharePoint dell'organizzazione e seleziona Connetti SharePoint.

   La configurazione seguente viene eseguita in background:

   1. Un sito subordinato SharePoint viene creato con l'URL radice SharePoint predefinito. Tale URL viene utilizzato per configurare SharePoint. Ad esempio, un sito subordinato /Dynamics 365/orgname viene creato in tenant.sharepoint.com.

   2. Il sito SharePoint viene convalidato.

      Per impostazione predefenita, SharePoint è abilitato per le seguenti entità:

      • Account

      • Contatto

      • Lead

      • Opportunità

      • Offerta

      • Fattura

      • Prodotto

      • Appuntamento

      • Attività

      • Telefonata

      La struttura delle cartelle viene creata in base all'entità Account. Ciò significa che le cartelle vengono create nella cartella dell'account correlato. Ad esempio, la struttura delle cartelle seguente viene creata per un documento per il record di opportunità "100 bici" con un account correlato, Viaggio di Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Un messaggio di conferma viene visualizzato quando SharePoint è configurato correttamente.

3. Se un errore si verifica durante la configurazione, viene visualizzato un messaggio. Possono verificarsi errori in caso di problemi con le autorizzazioni o problemi durante la convalida di un sito o la creazione di una cartella.

4. Seleziona Riprova.

   Tutte le fasi di configurazione back-end vengono ripetute in background.

   Importante

   Se i problemi persistono, segui le istruzioni in Configurare le app Dynamics 365 per l'utilizzo di SharePoint Online.

Vedi anche

Collaborare mediante SharePoint