In Microsoft Word sono disponibili strumenti avanzati per presentare i dati di Dynamics 365 Sales in un documento standardizzato e formattato correttamente. Utilizza i modelli di Word di modo che l'aspetto di tutti i documenti inviati ai clienti sia coerente conformemente al marchio aziendale. Puoi creare e condividere facilmente il modello con altri utenti.
Requisiti di licenza e ruoli
Tipo di requisito
Devi avere
Licenza
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Segui i passaggi in questo argomento per creare e utilizzare correttamente i modelli di Word in Dynamics 365 Sales Professional.
Passaggio 1: crea un modello di Word
Assicurati di disporre del ruolo Amministratore di sistema in Dynamics 365 Sales Professional.
Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni vendite.
Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Modelli di Excel e Word.
Seleziona Nuovo modello.
Nel riquadro Crea tipo di modello, seleziona Modello di Word e Avanti.
Seleziona l'entità a cui si applica il modello. Il modello userà i dati di questa entità.
Per aggiungere i campi che desideri includere nel modello di Word, seleziona Scegli entità correlate. Si apre la finestra di dialogo Scegli entità correlata.
Le relazioni selezionate su questo schermo determinano le entità e i campi disponibili successivamente durante la definizione del modello di Word. Seleziona solo le relazioni necessarie per aggiungere i dati di Dynamics 365 Sales Professional al modello di Word. Al termine, seleziona Fatto.
Di seguito sono riportate alcune relazioni di esempio per l'entità Account:
Relazione 1:N. Un account può avere più contatti.
Relazione N:1. Un lead, un account o un contatto possono avere più account.
Relazione N:N. Un account può avere più elenchi marketing. Un elenco marketing può avere più account.
Nota
Per garantire il download dei documenti in modo tempestivo, il limite massimo per il numero di record correlati restituiti per ogni relazione è impostato su 100. Ad esempio, se stai esportando un modello per un account e desideri includere un elenco dei suoi contatti, il documento restituirà al massimo 100 dei contatti dell'account.
Nella finestra di dialogo Seleziona entità, seleziona Avanti.
Seleziona Scarica per creare un file di Word nel tuo computer locale con l'entità esportata inclusa come dati XML.
Per caricare il modello in un secondo momento, seleziona la casella di controllo Carica il modello in un secondo momento, quindi seleziona Avanti.
Per caricare il modello dopo aver personalizzato i dati, vai all'elenco dei modelli, quindi seleziona Carica modello.
Apri il file del modello di Word. A questo punto, il documento sembra essere vuoto.
Per visualizzare e aggiungere i dati XML di Dynamics 365 Sales Professional, devi abilitare la scheda Sviluppo di Word.
Vai a File>Opzioni>Personalizzazione barra multifunzione, quindi seleziona la casella di controllo Sviluppo.
Seleziona OK.
La scheda Sviluppo viene ora visualizzata nella barra multifunzione di Word.
Passaggio 3: definire il modello di Word
Usa Riquadro di mapping XML per definire il modello di Word con l'entità di Dynamics 365 Sales Professional.
Nel modello di Word, seleziona Sviluppo>Riquadro mapping XML.
Lo schema XML predefinito è selezionato.
Seleziona lo schema XML di Dynamics 365 Sales Professional. Inizierà con "urn:microsoft-crm/document-template/".
Importante
Se hai frequenti modifiche involontarie che causa il blocco di Word o causano una degradazione delle prestazioni, verifica di disattivare le opzioni di correzione automatica in base alla sezione: "Un problema noto e come evitarlo".
Espandi l'entità per visualizzare tutti i campi disponibili, fai clic con il pulsante destro del mouse sul campo che desideri aggiungere, quindi seleziona Inserisci controllo contenuto>Testo normale.
Il campo di Dynamics 365 Sales Professional viene aggiunto al modello di Word.
Aggiungi i campi di entità supplementari, aggiungi le etichette descrittive e il testo e formatta il documento.
Un modello completato dovrebbe somigliare a questo:
Alcuni campi del controllo contenuto inseriti hanno probabilmente più linee di dati. Ad esempio, gli account hanno più di un contatto. Per includere tutti i dati nel modello di Word, imposta il controllo del contenuto da ripetere.
Imposta i campi di controllo del contenuto per ripetere
Inserisci i campi con i dati che si ripetono in una riga della tabella.
Seleziona l'intera riga della tabelle nel modello.
In Riquadro di mapping XML, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla relazione che contiene i campi di controllo del contenuto, quindi seleziona Ripetuto.
Quando utilizzi il modello di Word in Dynamics 365 Sales Professional per creare un documento, la tabella si popolerà con più righe di dati.
Una volta applicati i campi e la formattazione desiderati al modello, salvalo e caricalo in Dynamics 365 Sales Professional.
Passaggio 4: carica il modello di Word nuovamente nell'app Vendite
Una volta creato il modello di Word nel modo desiderato, salvalo in modo da poterlo caricare in Dynamics 365 Sales Professional.
Un amministratore può utilizzare la pagina Impostazioni avanzate per caricare il modello di Word in Dynamics 365 Sales Professional.
Nota
Gli utenti dell'organizzazione possono visualizzare i modelli disponibili selezionando il pulsante Modelli di Word nella barra dei comandi dell'elenco di record.
Nell'app Sales Professional, vai a>Impostazioni avanzate.Modelli di Excel e Word.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
, quindi seleziona Impostazioni avanzate.
