Domande frequenti su Copilot in Dynamics 365 Sales

Questo articolo include le domande frequenti su Copilot in Dynamics 365 Sales.

In che modo i dati fluiscono tra gli endpoint di Dynamics 365 e Azure OpenAI?

Quando digiti una domanda nel riquadro Copilot, passiamo i dati pertinenti ad Azure OpenAI tramite i nostri plug-in e servizi. Rilasceremo un documento di architettura di alto livello intorno al periodo di disponibilità generale.

Copilot dispone di monitoraggio degli abusi e revisione da parte di persone fisiche?

Nr. Le nostre risorse Azure OpenAI hanno rinunciato al monitoraggio degli abusi e alla revisione da parte di un essere umano. Questo ci aiuta a garantire che non conserviamo i tuoi dati al di fuori del limite dei dati di Dynamics 365. Utilizziamo altre tecniche per monitorare e filtrare i contenuti offensivi al runtime.

Quali dati sono inclusi nelle richieste?

I dati inclusi nelle richieste variano in base al tipo di richiesta effettuata. Ad esempio, quando si tenta di riepilogare un'opportunità, i campi pertinenti dell'opportunità e i metadati associati vengono inviati ad Azure OpenAI endpoint per generare un riepilogo.

I miei dati vengono archiviati al di fuori di Dynamics 365?

No, non salviamo nessuno dei tuoi dati in nessun nuovo archivio dati. Ulteriori informazioni sugli impegni relativi ai dati e alla privacy di Azure OpenAI.

In che modo Copilot crittografa i dati?

Tutti gli scambi di dati in Copilot sono gestiti in base alle linee guida sulla gestione dei dati Microsoft.

Quali controlli sulla privacy si applicano ai dati ricevuti da Servizio OpenAI di Azure?

Tutti i dati continuano a essere gestiti secondo le linee guida sulla privacy di Microsoft. Ulteriori informazioni sugli impegni relativi ai dati e alla privacy di OpenAI di Azure in Dati e privacy.

Dove sono ospitati gli endpoint di Azure OpenAI?

Attualmente, gli endpoint OpenAI di Azure sono disponibili solo in aree geografiche specifiche. Per un elenco delle aree geografiche in cui OpenAI di Azure sono disponibili endpoint, vedi questo articolo.

Utilizzate i dati della mia azienda per il training di qualche modello?

Nr. Non utilizziamo i dati dei clienti per il training di Azure OpenAI o altri modelli linguistici.

Copilot in Dynamics 365 Sales è disponibile in tutte le aree geografiche?

No, Copilot in Dynamics 365 Sales non è disponibile nelle seguenti aree geografiche, anche se gli endpoint OpenAI di Azure sono disponibili in quelle aree geografiche:

• Sudafrica (ZAF)
• Germania (GER)
• Norvegia (NOR)
• Corea (KOR)
• Singapore (SGP)
• Emirati Arabi Uniti (EAU)
• Government Community Cloud (GCC)
• Department of Defence (DoD)
• Cina

Qual è la differenza tra Microsoft Copilot for Sales e Copilot in Dynamics 365 Sales?

Microsoft Copilot for Sales è un'applicazione di esperienza venditore disponibile nelle applicazioni Microsoft 365 e Microsoft Teams. Consente ai venditori di acquisire, accedere e aggiornare i dati CRM nelle applicazioni Microsoft 365 e Microsoft Teams. Include anche funzionalità di intelligenza artificiale generativa come il riepilogo dei record e la generazione di contenuti di messaggi e-mail. Microsoft Copilot for Sales è compatibile con Dynamics 365 Sales e Salesforce CRM. Scopri di più su Microsoft Copilot for Sales.

Copilot in Dynamics 365 Sales si riferisce all'assistente di intelligenza artificiale che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per riepilogare opportunità e lead e generare note di preparazione delle riunioni. È integrato con le app Dynamics 365 Sales. Altre informazioni su Copilot in Dynamics 365 Sales.

In che modo Copilot abbina i lead ai contatti e posso personalizzare i campi di corrispondenza?

Copilot abbina i lead ai contatti in base a nome del lead, numero di telefono, indirizzo e-mail e nome dell'azienda. Le corrispondenze vengono ordinate in base alla somiglianza dei valori in questi campi. Se desideri che Copilot utilizzi altri campi per la corrispondenza, puoi collaborare con il tuo amministratore per configurare i campi di ricerca di Dataverse.

Nota

I campi configurati da amministratore verranno utilizzati per tutte le operazioni di ricerca globale (casella di ricerca nella barra di navigazione superiore) in Dynamics 365.

Quali applicazioni sono presenti nell'elenco di esclusione per Copilot in Dynamics 365 Sales?

Copilot in Dynamics 365 Sales non può essere attivato per le seguenti applicazioni:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Customerservicehub
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

Perché il mio tenant dispone del bot Sales Copilot Power Virtual Agents in Microsoft Copilot Studio?

Il bot Sales Copilot Power Virtual Agents fa parte della soluzione Dynamics 365 Sales e viene distribuito in tutti gli ambienti Dynamics 365 Sales, indipendentemente dal fatto che Copilot in Dynamics 365 Sales sia abilitato o meno. Il bot viene utilizzato per autenticare e autorizzare Copilot solo quando Copilot in Dynamics 365 Sales è abilitato. Se hai disabilitato Copilot in Dynamics 365 Sales, il bot rimane inattivo nel tuo ambiente. Il bot verrà aggiornato automaticamente. Non può essere eliminato o disabilitato. Scopri di più su Microsoft Copilot Studio.

Viene creata anche un'app correlata, Sales Copilot Power Virtual Agents Bot, per il tenant in Azure per scopi di autenticazione e autorizzazione. L'app verrà rinnovata quando sarà prossima alla scadenza. Si consiglia di non eliminare o disabilitare l'app.

Copilot per i messaggi di posta elettronica

Di seguito sono riportate alcune domande frequenti relative a Copilot per i messaggi di posta elettronica.

Perché la scheda E-mail (anteprima) è disabilitata o non disponibile nella mia organizzazione?

Questa funzionalità è disponibile solo per le organizzazioni dell'America del Nord con accesso in anteprima a Copilot nel primo ciclo di rilascio del 2024. Se ti trovi in ​​un'area geografica diversa, devi abilitare la funzionalità di anteprima di Copilot da utilizzare. Ulteriori informazioni: Attivare e impostare Copilot in Dynamics 365 Sales.

Come abilitare o disabilitare questa funzionalità?

Per abilitare o disabilitare Copilot per la posta elettronica in Dynamics 365 Sales, vedi Abilitare o disabilitare le funzionalità Copilot in Hub delle vendite.

Posso abilitare questa funzione per membri specifici del team?

No, non posso abilitare questa funzione per membri specifici del team. È un'impostazione globale che si applica a tutti gli utenti della tua organizzazione.

È lo stesso di Microsoft Copilot for Sales in Outlook? Quanto è differente?

No, non c'è differenza tra Copilot in Dynamics 365 Sales e Microsoft Copilot for Sales in Outlook. Entrambe offrono le stesse funzionalità. Tuttavia, l'interfaccia per Copilot in Dynamics 365 Sales è accessibile dalle app Dynamics 365 Sales e potrebbe avere una versione leggermente precedente a quella di Outlook.

Quali entità sono supportate per Copilot per i messaggi di posta elettronica?

Copilot per i messaggi di posta elettronica supporta le seguenti entità: Account, Contatto, Lead e Opportunità.

Posso regolare solo la lunghezza e il tono dell'e-mail senza che il sistema esamini i dati del mio CRM?

Sì. Puoi regolare la lunghezza e il tono dell'e-mail. Ulteriori informazioni: Perfeziona il contenuto delle e-mail con Copilot

Perché a volte non viene visualizzato il riepilogo del thread e-mail?

Il riepilogo dell'e-mail a volte non viene visualizzato a causa della limitazione dei caratteri. Ulteriori informazioni: Considerazioni per il riepilogo via e-mail

Perché in alcuni casi vedo solo la descrizione dell'e-mail?

Per impostazione predefinita, le e-mail relative ad Account e Contatto e le nuove e-mail visualizzano solo Descrivi il messaggio e-mail. Per le e-mail relative a Lead e Opportunità, vedrai opzioni aggiuntive come Fai una proposta, Rispondi a una richiesta e Risolvi un problema.

Posso salvare le mie richieste per scrivere le e-mail?

Al momento, non puoi salvare le tue richieste per scrivere e-mail.

Copilot per la posta elettronica può funzionare sia con la posta elettronica di Outlook che con quella di Dynamics 365 come esperienza di posta elettronica predefinita?

Sì, Copilot per la posta elettronica può funzionare sia con la posta elettronica di Outlook che con quella di Dynamics 365 come esperienza di posta elettronica predefinita.

Copilot può utilizzare un modello di e-mail personalizzato?

Al momento non puoi utilizzare i tuoi modelli con Copilot per la posta elettronica.

Posso fornire input per regolare la lunghezza o il tono?

Sì. Puoi fornire input per regolare la lunghezza o il tono dell'e-mail generata per migliorare la bozza. Ulteriori informazioni: Perfezionare i contenuti suggeriti

Quali lingue sono supportate da Copilot per i messaggi di posta elettronica?

Attualmente è supportato solo l'inglese.

Posso rigenerare la bozza suggerita dal sistema?

Sì. Puoi rigenerare la bozza suggerita dal sistema. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Per iniziare una nuova bozza in Perfezionare i contenuti suggeriti

Come posso condividere il mio feedback?

Per condividere il tuo feedback, utilizza i pulsanti pollice su o pollice giù nel riquadro E-mail (anteprima).

Come posso condividere le mie idee o i miei suggerimenti?

Puoi utilizzare l'icona Connetti e condividi nell'angolo in alto a destra dell'app Hub delle vendite per condividere idee e suggerimenti.

Quali saranno i miglioramenti delle funzionalità in arrivo?

Se hai attivato le funzionalità di anteprima, puoi vedere i miglioramenti delle funzionalità che saranno presto disponibili. Per ulteriori informazioni, vedi Funzionalità di anteprima di Copilot

Il sistema sta leggendo la mia e-mail per addestrare il modello?

Nr. Il sistema non sta leggendo la mia e-mail per addestrare il modello.

Se continuo a utilizzare questa funzione, il sistema imparerà a scrivere come me?

Nr. Il sistema non impara a scrivere come te. Utilizza i dati per generare il contenuto in base al contesto e alla richiesta fornita.

Dove posso vedere l'informativa sulla privacy o le informazioni sulla trasparenza per questa funzionalità?

Per informazioni sull'informativa sulla privacy o sulla trasparenza, vedi Domande frequenti sulla sicurezza e la privacy dei dati di Copilot per Dynamics 365 e Power Platform.

Copilot invia automaticamente e-mail per mio conto?

Nr. Copilot non invia l'e-mail automaticamente per tuo conto. È necessario rivedere e inviare l'e-mail.