Creare ordini cliente

Questa procedura indica come creare un ordine cliente. È possibile utilizzare questa procedura nella società di dati dimostrativi USMF. Gli ordini cliente vengono in genere creati da un sistema di elaborazione degli ordini cliente.

Immettere i dettagli dell'intestazione ordine cliente

1. Seleziona Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.

2. Selezionare Nuovo.

3. Nel campo Conto cliente selezionare il pulsante a discesa per aprire la ricerca.

4. Trovare e selezionare il record cliente nell'elenco.

   Per questo esempio, selezionare il numero cliente US-004.

5. Selezionare OK.

Immettere i dettagli della riga ordine cliente

I prodotti venduti dall'organizzazione possono presentare varianti differenziate per le dimensioni, ad esempio la configurazione, il colore, le dimensioni e lo stile. Inoltre, i prodotti possono essere impostati per utilizzare le dimensioni di immagazzinamento, ad esempio sito, magazzino e pallet e dimensioni di scaffali, ad esempio i numeri batch e di serie. Quando vengono assegnate queste dimensioni, è necessario selezionare i valori di tali dimensioni nella riga ordine. Per aumentare l'efficienza della registrazione ordine, potrebbe essere necessario aggiungere i campi delle rispettive dimensioni alla griglia dell'ordine.

1. Sotto la sezione Righe ordine cliente selezionare Riga ordine cliente.

2. Selezionare Dimensioni.

   Per questo esempio, selezionare Colore, Sito e Dimensioni magazzino. Le dimensioni selezionate qui verranno visualizzate nella griglia dell'ordine cliente. Se desideri che le selezioni vengano salvate in modo permanente, imposta l'opzione Salva impostazione su Sì.

3. Selezionare OK.

4. Nel campo Numero articolo fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.

5. Per questo esempio, selezionare il numero articolo T0004.

   • Se l'articolo fa parte di una categoria di vendita, il nome verrà visualizzato automaticamente nel campo Categoria di vendita.
   • Se i campi Dimensione prodotto non contengono un valore, è dovuto al fatto che il valore è stato copiato dal record del prodotto in cui viene definito come dimensione prodotto predefinita. È possibile modificare il valore predefinito in qualsiasi momento.

6. Nel campo Colore fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.

7. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.

8. Nel campo Quantità immettere un numero.

   • Se l'articolo viene venduto in unità diverse rispetto a quando è stato acquistato, prodotto e archiviato e nel record del prodotto viene impostata un'unità di misura di vendita, questo valore verrà visualizzato nel campo Unità. È possibile modificare il valore in qualsiasi momento.
   • Se il campo Sito contiene già un valore, il valore è stato copiato dall'intestazione ordine o dalle impostazioni dell'ordine associate al prodotto. È possibile modificare il valore in qualsiasi momento. Se il campo è vuoto, selezionare un valore.
   • Se il campo Prezzo unitario contiene già un valore, il valore è stato copiato da un accordo commerciale valido o dal record del prodotto. (Il prezzo unitario può anche avere origine da un contratto di vendita, ma il processo per creare ordini cliente dai contratti di vendita è diverso da quello visualizzato in questo campo). Se il campo è vuoto, immettere un valore.
   • Il campo Sconto contiene un importo di sconto unitario del prodotto. Per calcolare l'importo totale dello sconto riga, il valore dello sconto viene moltiplicato per la quantità della riga. Se il campo Sconto contiene già un valore, il valore è stato copiato da un accordo commerciale valido. Se il campo è vuoto e si desidera fornire al cliente uno sconto riga, immettere un valore.
   • Il campo Percentuale di sconto contiene un valore percentuale in base al quale l'importo lordo totale della riga deve essere ridotto. Se il campo Percentuale sconto contiene già un valore, il valore è stato copiato da un accordo commerciale valido. Se il campo è vuoto e si desidera fornire al cliente uno sconto riga, immettere un valore.
   • Il campo Importo netto contiene un valore calcolato in base alla quantità e al prezzo unitario della riga rettificato in base agli sconti. È possibile sostituire il valore calcolato con uno diverso.

Rivedere i totali ordini

1. Nel Riquadro azioni, selezionare Ordine cliente.

2. Selezionare Totali.

   Nella finestra di dialogo Totali vengono visualizzati i dettagli dell'intero ordine. Sono inclusi l'importo subtotale, ovvero una somma di tutti gli importi netti della riga rettificati per gli sconti riga finali, l'importo totale della fattura, ovvero un importo subtotale rettificato per lo sconto a livello di ordine finale, le spese e l'IVA, la situazione limite di credito del cliente e altro. Importo della fattura è l'importo che verrà visualizzato nel documento fattura del cliente.

3. Selezionare OK.

Suggerimento

Per esempi che mostrano come vengono calcolati i totali delle vendite e gli sconti quando i prezzi includono ed escludono l'IVA, comprese le informazioni su come i valori correlati vengono visualizzati nella finestra di dialogo Totali, vedi Calcolare i totali vendite con prezzi inclusivi dell'IVA.

Miglioramento prestazioni creazione ordini cliente

La nuova funzionalità introdotta con la versione dell'applicazione 10.0.26 riduce la creazione di record aggiuntivi per le tabelle SourceDocumentHeader e SourceDocumentLine. Le prestazioni sono migliorate e le dimensioni di archiviazione vengono ridotte perché questi record non vengono creati. Queste tabelle del framework del documento di origine sottostante non vengono utilizzate per gli ordini cliente nel prodotto in questo momento e non sono previsti piani per utilizzarle. L'abilitazione di questa funzione è considerata una modifica sicura per migliorare le prestazioni.